База знаний

База знаний/Приступаем/Начало/Как организованы данн...

Темы
Лиды
Сделки
Люди (контакты)
Организации (контакты)
Деятельность
Проекты
Товары
Почта
Связи данных

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Как организованы данные в Pipedrive?

BF
Breandan Flood, 17 ноября 2023 г.
Примечание: Некоторые функции требуют определенной подписки для доступа. Вы можете найти подробности о наших функциях по планам в этой статье.

Организация ваших потенциальных клиентов, сделок, контактов, проектов, организаций, активностей, продуктов и электронных писем является неотъемлемой частью вашего процесса продаж. Pipedrive помогает вам организовывать все ваши элементы и связывать их для лучшей видимости.

Если вы только начинаете работу с Pipedrive, вы можете ознакомиться с нашим курсом «Начните с основ» в Академии Pipedrive.

Лиды

В начале вашего процесса продаж у вас могут быть потенциальные сделки в вашем аккаунте, с которыми вы не готовы начать работу.

Inbox для Лидов в Pipedrive - это отдельный ящик для хранения ваших предварительно квалифицированных лидов, прежде чем они станут сделками. Как только вы определитесь, какие лиды готовы, вы можете преобразовать их в сделки и добавить их непосредственно в вашу воронку. Вы можете узнать больше о нашем ящике для Лидов в этой статье.

  • Вы можете использовать кнопку «Добавить лид», чтобы добавить лиды индивидуально или импортировать их из таблицы или воспользоваться LeadBooster.
  • При добавлении лида через диалоговое окно «Добавить лид», все поля являются необязательными, за исключением названия организации или имени человека.
  • Когда вы квалифицировали лид и готовы преследовать его как сделку в вашей воронке, вы можете щелкнуть «Преобразовать в сделку». Это откроет новое диалоговое окно, где вы можете определить воронку, видимость и стоимость вашей новой сделки.

Сделки


Текущие сделки, которые вы ведете с людьми или организациями в Pipedrive, отслеживаются как сделки, которые проходят через этапы вашего воронки, пока они не будут либо выиграны, либо проиграны.

Сделки содержат все действия, совершенные при заключении сделки. Сделки также извлекают всю информацию относительно связанного с ними человека или организации, которую вы можете найти в детальном просмотре этой сделки. В этой статье вы можете прочитать больше о сделках в Pipedrive.

  • Сделки могут быть связаны с человеком, организацией или проектом. К ним также можно добавить продукты.
  • Сделки отслеживают все события и перемещения, происходящие во время вашего процесса продаж.
  • Поскольку сделка связана с контактом, все действия, которые вы выполняете со сделкой, также отобразятся на связанном с ней лице/организации.
  • Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM или файла CSV или XLS.
  • Прогресс сделок в вашем аккаунте отслеживается как прогресс в вашем аккаунте.

Люди (контакты)


Контакты людей - это конкретные клиенты, которым вы продаете, и любая информация, касающаяся каждого контакта, такая как запланированные мероприятия или электронные письма, будет отслеживаться в детальном просмотре этого человека.

  • Контакты людей могут быть связаны с одной организацией.
  • У них может быть открыто несколько сделок одновременно.
  • Они могут быть синхронизированы с вашим провайдером контактов, импортированы из предыдущей CRM или импортированы из CSV-файла или файла XLS.

Организации (контакты)


Организации - это компании, где работают контактные лица. Вся информация о людях, связанных с организацией, будет перечислена в ее подробном просмотре, вместе с заметками или активностями, связанными с людьми, предложениями, сделками или проектами, связанными с организацией.

  • В организациях можно указать информацию, такую как почтовый адрес или информацию об отрасли.
  • Вы можете связать с организациями несколько людей, сделок или проектов.
  • Организации можно синхронизировать с вашим поставщиком контактов, импортировать из предыдущей CRM или импортировать из файла CSV или XLS.

Деятельность

Деятельность представляет собой любое действие, направленное на закрытие продажи. Это может быть телефонный звонок, обеденная встреча или любое другое событие, которое вы запланировали с контактом. Вы можете планировать деятельность в отношении человека, организации, проекта, потенциального клиента или сделки. Более подробную информацию о деятельности в Pipedrive вы можете прочитать в этой статье.


Проекты

Проект представляет собой одну или несколько сделок, объединенных общей целью. Это может включать завершенные и открытые сделки, хотя проекты обычно создаются после завершения сделки.

  • Проекты могут быть связаны с сделками, людьми и организациями.
  • Вы можете создавать задачи, подзадачи и активности для своих проектов. Созданные для проектов мероприятия отражаются в любых связанных людях, организациях или сделках.
  • Прогресс проекта отражается двумя способами:
    • Индикатор прогресса, расположенный в окне детализации проекта, основывается на выполненных задачах, подзадачах и активностях.
    • Доска Канбан, которая показывает движение проекта по рабочему процессу вашей компании.

Товары

Примечание: Для более подробной информации о вариациях цен, ознакомьтесь с этой статьей.

Товары - это предметы, которые вы продаете или обмениваете, и они часто связаны с текущими сделками. Товары имеют специфические поля, такие как код товара, цена и налог.

Почта

Примечание: Синхронизация почты доступна для планов Advanced, Professional или Enterprise. Для получения дополнительной информации о синхронизации почты, ознакомьтесь с этой статьей.

Вкладка почты содержит все письма, которые вы решили сохранить в Pipedrive. Письма могут быть добавлены в ваш аккаунт с помощью инструмента синхронизации почты или Smart Bcc, в зависимости от вашего плана.

  • Электронные письма могут быть связаны с людьми, сделками, лидами или проектами.
  • Если человек, которому вы отправили письмо, присутствует в Pipedrive, письмо будет с ним связано. Если нет, письмо создаст нового человека и свяжет эту переписку с ним.
  • Ответы от ваших контактов пересылаются на ваш почтовый ящик в Pipedrive, и Pipedrive документирует их в том же потоке писем, что и оригинальное письмо.
  • Вложения в электронных письмах доступны везде, где связано письмо, и на вкладке файлов любой страницы с деталями.
  • Если контакт-получатель связан с сделкой, письмо также будет отражено там.
Примечание: Если у человека, отправившего письмо, открыто несколько сделок, Pipedrive предоставит список всех открытых сделок для этого человека, и вы можете выбрать, с какой сделкой связать его.

Связи данных

Вот краткий обзор того, как связаны различные типы данных.

Потенциальные клиентыСделкиПотенциальные клиенты представляют собой сделки, которые не были полностью проверены. После проверки потенциальный клиент может быть преобразован в сделку и добавлен в вашу систему управления сделками.
КонтактыПотенциальные клиенты/сделки/мероприятия/письмаКонтакты - это лица, с которыми вы ведете дела и планируете мероприятия, а также отправляете письма. Они могут быть представлены индивидуальными людьми (например, Стив Джонсон) или коллективными организациями (например, The Steve Factory).
МероприятияПотенциальные клиенты/сделки/контакты

Мероприятия могут быть связаны с потенциальным клиентом, сделкой или контактом, но это не обязательно, так как они могут также быть созданы без связи с другими данными.

ПисьмаПотенциальные клиенты/сделки/контакты

Письма могут быть отправлены от или связаны с потенциальными клиентами, сделками или контактами, если включена синхронизация электронной почты. Письмо, отправленное на адрес, уже связанный с контактом, будет автоматически сохранено там, если адрес электронной почты связан только с одним контактом. Если у вас нет синхронизации электронной почты, вы все равно можете связывать письма со своими потенциальными клиентами, сделками и контактами с помощью ссылки Smart BCC.

Примечание: Узнайте больше о терминах и связях Pipedrive в нашем глоссарии.
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами