Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как организованы ваши данные

  


Неважно какое название вы выбираете для ваших сделок, потенциальных клиентов или возможностей,  существуют люди в реальном мире, с которыми вам нужно вести переговоры для роста ваших продаж. Эти люди могут быть самостоятельными личностями или представителями целой организации.
Итак, как мы представляем всю нашу контактную информацию в Pipedrive, а также отслеживаем действия и процессы, которые должен выполнить контакт?



  • Люди и Организации это профили, содержащие важную информацию, относящуюся к Контакту, такую как номера телефонов и адреса электронной почты.
  • Сделки это особые операции, которые вы проводите с Контактами такие, как закрытие продажи или договор о контракте. Сделки отслеживаются через особые этапы воронки продаж по мере их развития и документируют все действия по закрытию продажи.
  • Задачи это планируемые задания, используемые для закрытия продажи, которые могут быть связанными с Людьми, Организациями, или Сделками
  • Электронная почта это переписка, которую вы ведете с  Людьми в Организации о Сделках.

 

Люди (Контакты)

people.png

Люди-контакты это особые пользователи, которым вы продаете товар из Pipedrive. Эти персональные контакты являются основой процесса продаж и любая информация, относящаяся к каждому контакту, такая как запланированные задачи или электронные письма, будет отслеживаться в просмотре подробностей данного контакта.

person_list_view.png


Организации (Контакты)

organizations.png

Организации действуют как огромные массивы данных в Pipedrive. Все люди , относящиеся к организации, будут указаны на странице в ее деталях, так же как и заметки или задачи, представленные в отношении любых людей/сделок , относящихся к организации.

  • Организации это компании, на которые работают люди - контакты, они содержат информацию такую как электронный адрес или информацию об отрасли.
  • Организации могут содержать несколько людей.
  • У организаций может быть несколько открытых  сделок одновременно.
  • Организации могут быть связаны с другими Организациями.
  • Организации могут быть синхронизированы с Контактами Googleимпортированы из предыдущей CRM, или импортированы из CSV или XLS файла.

org_list_view.png

Сделки

deals.png

Текущая операция, которую вы проводите с контактом или организацией в Pipedrive, отслеживается как сделка, которая продвигается через этапы вашей воронки продаж до того как она не будет ВЫИГРАНА или ПРОИГРАНА.

В Pipedrive, сделки включают все действия, которые были приняты для закрытия продажи. Сделки также импортируют всю информацию из контакта или организации, с которыми они связаны и которые вы можете найти в просмотре подробностей сделки. 

  • Сделки могут быть связаны с  контактом, организацией или и с тем и с другим!
  • Сделки отслеживают все события и движения, происходящие в течение процесса продаж.
  • Как только Сделка будет подключена к контакту, любые действия, производимые вами по Сделке, будут также ассоциироваться с Контактом/Организацией, относящимся к ней.
  • Организации могут быть импортированы из предыдущей CRM, или импортированы из CSV или XLS файла.
  • Прогресс сделок в вашей учетной записи отслеживается как Статистика в вашей учетной записи. 

pipeline.png

 

Виды деятельности

activities.png

Вид деятельности представляет любое действие с вашей стороны относительно закрытия сделки. Это может быть телефонный звонок, встреча за обедом или даже традиционный фейерверк. Что бы это ни было, вы можете запланировать это в отношении  контакта, организации и/или сделки.


Для получения более подробной информации о задачах, нажмите здесь.

add_activity.png

activity_in_the_detail_view.png


Письма

mail.png

электронной почты, как и следовало ожидать, это переписка, которую вы ведете с контактом, относительно сделки - от поиска, для того, чтобы начать работу, до нанесения финальных штрихов при закрытии сделки.
Вкладка «Почта» вашей учетной записи Pipedrive содержит все электронные письма, которые вы решили хранить как запись в Pipedrive.

Электронное письмо отслеживается через ваших Людей и сделки через Интеграцию электронной почтыPipedrive.

  • Если контакт, которому вы отправили электронное письмо, существует в Pipedrive, то электронное письмо будет связанно с ним. Если контакт еще не существует в Pipedrive, то электронное письмо создаст новый контакт и свяжет с ним цепочку электронных писем.
  • Ответы от ваших контактов также могут направляться в Почтовый ящик вашего Pipedrive, и Pipedrive документирует их в той же нити почты, как и ответ клиенту.
  • Приложения к электронным письмам доступны везде, где электронное письмо было присоединено , а также во  вкладке Файлы любой страницы с деталями.
  • Если сделка открыта для контакта, которому было отправлено электронное письмо, Pipedrive проассоциирует нить электронной почты с данным контактом а также с открытой сделкой.

    Примечание:
     если для Контакта , которому было отправлено электронное письмо, открыто несколько сделок, то Pipedrive предоставит вам список всех открытых сделок для данного Контакта, и позволит вам выбирать с какой сделкой связывать электронную почту.


mail_in_email.png

mail_detail_view.png