Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как организованы ваши данные

Adding deals & contacts


Все CRM хранят контактную информацию и данные; то, что делает CRM с такой информацией, придает ей характер. Существует много акронимов, из которых можно выбрать подходящие вам для описания ваших данных, например, потенциальные клиенты, сделки и т.д. Вне зависимости от знакомого вам термина, когда все сказано и сделано, остаются люди в реальном мире, с которыми вы разговариваете. Эти люди могут быть самостоятельными личностями или представителями целой организации. Итак, как мы представляем всю нашу контактную информацию в нашей CRM, а также интеллектуально отслеживаем действия и процессы, которые должен выполнить контакт? В Pipedrive мы представляем этот процесс, разделяя ваши данные на несколько разных категорий:

В Pipedrive ваши данные делятся на несколько категорий



Подведем итоги

- Люди и Организации - это профили контактов, содержащие долгосрочную информацию, относящуюся к контакту, такую как номера телефонов и адреса эл.почты. Эти контакты можно также подключить к Сделкам, которые являются визуальными представлениями переговоров между продавцом и контактом.

- Сделки: это визуальные представления переговоров, которые вы ведете с клиентами. Они отслеживаются через этапы Воронки продаж по мере их развития и документируют все действия по закрытию сделки с начала и до конца.

- Виды деятельности: запланированные задания необходимые для закрытия сделки, могут ассоциироваться с Людьми, Организациями или Сделками.

- Эл.почта: просто ваша переписка, отслеживаемая в ваших профилях Людей, а также любых Организаций и/или Сделок, ассоциируемых с Контактом, получившим письмо.

Контакты - люди



Контакты очевидно являются Людьми или Организациями, с которыми вы торгуете. В Pipedrive (и большинстве вещей, относящихся к торговле),вам необходим Контакт перед тем, как вы сможете делать что-либо еще. Контакты автоматически будут отслеживать на своих страницах деталей все действия, ассоциируемые с ними, происходящие в Pipedrive.

Позднее (или в то же время), Люди могут иметь открытые для них Сделки , которые затем будут отслеживаться отдельно в вашей Воронке продаж.

Подсказка: Если вам необходимы дополнительные поля для документирования, например, должности и почтовые адреса, Щелкните здесь, чтобы узнать, как создавать пользовательские поля.




Контакты - организации



Организации будут действовать как "ведущие данных". Вы можете найти всех Людей, относящихся к Организации, указанных на ее странице деталей, а также любые примечания, виды деятельности или действия, совершенные в отношении любых Людей/Сделок, относящихся к Организации.

  • Организации - это профили, содержащие долгосрочную информацию, например, вебсайты и адреса компаний.
  • Организации могут содержать в себе множество людей, а также множество сделок.
  • Организации могут быть связаны с другими Организациями.




Сделки



Теперь, когда мы поговорили о Людях & Организациях, давайте поговорим о том, что вы делаете с этими контактами и как отслеживать ваш процесс продаж с ними.

В Pipedrive мы отслеживаем это как Сделку, которая затем отслеживается в серии этапов, составляющих вашу Воронку продаж.



Сделка - это визуальное представление всех действий, принятых для закрытия сделки от начала и до конца. Сделки также автоматически добудут всю контактную информацию из Людей/Организаций, с которыми они ассоциированы.

После того, как вы щелкните по сделке, вы увидите страницу с ее деталями, где показана вся информация о Контакте, Организации и все Виды деятельности, эл. письма, примечания и действия относительно этой Сделки.

  • Сделки также могут ассоциироваться с Контактом и/или Организацией.
  • Сделки отслеживают все события и движения, происходящие в течение процесса продаж.
  • Как только Сделка будет подключена к контакту, любые действия, производимые вами по Сделке, будут также ассоциироваться с Контактом/Организацией, относящимся к ней.

Виды деятельности



Вид деятельности представляет любое действие с вашей стороны относительно закрытия сделки. Это может быть телефонный звонок, встреча за ланчем или даже традиционный фейерверк. Что бы это ни было, вы можете запланировать это в отношении Контакта, Организации и/или Сделки.



  • Виды деятельности могут быть синхронизированы с Google Календарем.
  • Ассоциирование действия со Сделкой также проассоциирует действие с контактным Лицом и/или Организацией, привязанным к Сделке.


Щелкните здесь, чтобы прочитать больше о Видах деятельности.







Эл.почта



Почта - это то, как она называется. В вашем почтовом ящике Pipedrive находится эл.письмо, которое вы решили хранить как запись в Pipedrive. Как это работает: вы просто указываете как скрытую копию ваш смарт-адрес Pipedrive для любого эл.письма, которое вы отправляете, и копия эл.письма будет отправлена на Pipedrive, где оно автоматически будет ассоциировано с Контактом в Pipedrive, которому вы отправили эл.письмо. Если Контакт еще не существует в вашей базе данных Pipedrive, тогда система создаст новый Контакт в Pipedrive, указывая эл.адрес, на который вы отправили эл.письмо. Это работает следующим образом:


8. Интеграция электронной почты


Почта отслеживает исходящее эл.письмо, отправленное вашим Людям, с помощью нашей Интеграции электронной почты.

  • Если контакт существует в системе, эл.письмо будет ассоциировано с ним.
  • Если контакт не существует в системе, эл.письмо создаст новый Контакт, связывая с ним нить почты.
  • Если Сделка открыта для контакта, кому было отправлено эл.письмо, Pipedrive проассоциирует нить почты с Контактом, а также с открытой Сделкой.
    * Если множество сделок открыты для Контакта, которому отправили эл.письмо, Pipedrive даст вам список всех открытых сделок для этого Контакта для ассоциации эл.почты.
  • Ответы от ваших контактов также могут направляться в Почтовый ящик вашего Pipedrive, и Pipedrive документирует их в той же нити почты, как и ответ клиенту.
  • Приложения к эл.письмам доступны везде, где эл.письмо ассоциировано, а также во вкладке Файлы любой страницы с деталями




Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 40 из 49