Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как мне отследить регулярный доход?

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


По умолчанию нет специальной функции, которая отслеживает регулярный доход, однако, с помощью пары приемов вы можете настроить процесс, позволяющий вам это делать.

Вкратце; этот процесс подразумевает запуск фильтра по вашим выигранным сделкам, экспортируя список и затем повторно импортируя тот же список выигранных сделок в Pipedrive, таким образом создавая дубликаты той же сделки для того же контакта.

 

Сначала необходимо обдумать несколько вещей

Какого типа подписки вы предлагаете?

Вы предлагаете годовые, месячные или двухнедельные планы? В этом отношении вы предлагаете все три вида? Если вам необходимо провести различие между планами подписки, тогда хорошо отслеживать это в пользовательском поле, документирующем это.

Ваша статистика

Когда сделка выиграна, она отмечается временем выигрыша. Это время выигрыша - то, откуда Pipedrive получает свою Статистику. Хотите ли вы, чтобы у всех ваших повторных сделок было время выигрыша, отражающее фактическую дату, когда сделка была выиграна? Или вам просто необходимо, чтобы у ваших повторных сделок была одна конкретная дата, когда вы берете плату со своих клиентов?


Чтобы осуществить этот процесс, вам необходимо отфильтровать ваши сделки на основании Статуса, Времени выигрыша, и, если необходимо, вашего Пользовательского поля, далее идентифицирующего подписку.


Затем вы будете Импортировать этот список сделок обратно в Pipedrive, чтобы создать дубликаты. Когда бы вы ни Импортировали сделки в Pipedrive и помечали их как выигранные, Pipedrive укажет Время выигрыша той же датой, когда вы производили импорт.

Поэтому, если мы импортируем выигранные сделки 14/11/2016, они также будут помечены как выигранные 14/11/2016. Поэтому, если важно иметь точную дату, вам необходимо настроить импортируемую электронную таблицу, чтобы отразить ваши фактические данные.

 

Как это сделать

Сначала необходимо создать пользовательское поле, чтобы лучше отслеживать ваши подписки. Это делается в Настройки > Пользовательские поля > Сделки.



Перейдите к Сделки > Представление списком, затем добавьте новый фильтр.



В этом примере мы создаем фильтр для пользовательского поля, который отслеживает, будет ли подписка годовым или месячным контрактам.



После того, как вы создали ваш отфильтрованный список сделок, убедитесь, что вы сконфигурировали представление списком, чтобы отражать столбцы, необходимые вам для импорта новых сделок.

Мы предлагаем, как минимум, следующие столбцы:

  1. Статус (обязательно)

  2. Сделка - Контактное лицо &/или Организация (обязательно)

  3. Сделка - Стоимость (необязательно)

  4. Ваше пользовательское поле (необязательно)

  5. Этап (необязательно)

  6. Время выигрыша (необязательно)

  7. Владелец (необязательно)




После того, как ваш список будет готов, экспортируйте его в электронную таблицу.



Теперь пришло время импортировать ваш только что экспортированный список обратно в Pipedrive, таким образом создавая дубликаты ваших выигранных сделок.

Важно! - Перед импортом вы можете решить переконфигурировать время выигрыша в вашем экспортированном списке, чтобы отразить фактическое время выигрыша новых сделок. Если вы оставите это поле незаполненным или не включите его, Pipedrive будет помечать все новые сделки как имеющие время выигрыша в дату, когда вы их импортировали.

Поэтому, если мы импортируем выигранные сделки 14/11/2016, они также будут помечены как выигранные 14/11/2016. Поэтому, если важно иметь точную дату, вам необходимо настроить импортируемую электронную таблицу, чтобы отразить ваши фактические данные.

После того, как ваша электронная таблица будет готова, перейдите в Настройки > Импорт данных > Сделки, чтобы импортировать ваши новые повторяющиеся сделки.

Для получения дополнительной информации о том, как импортировать в Pipedrive, щелкните по этой ссылке.

 

Намылить, прополоскать, повторить.

В зависимости от частоты ваших подписок, теперь все, что вам нужно сделать. это запустить свой фильтр, экспортировать свои сделки, обновить время выигрыша (или оставить незаполненным) и импортировать список, чтобы создать ваши новые сделки.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 43