Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Синхронизация с Google Диском


Если вы знакомы с Google Диском, то нам не нужно вам рассказывать, что переход на Google Диск из системы файловой памяти Pipedrive, используемой по умолчанию, имеет множество преимуществ.

Если вам до сих пор в практике загрузки, редактирования и повторной загрузки файлов или документов каждый раз требуется обновление, то познакомьтесь с удивительным миром управления облаком документа.

Примечание. вложения электронной почты не сохраняются на Google Диске; они размещаются в собственной системе хранения Pipedrive.

 

Зачем использовать Google Диск?

Вот некоторые из многих причин для перехода к интеграции Google Диска.

  • Доступность : Если синхронизация Google Диска включена, то все файлы будут сохранены на Google Диске, поэтому они будут доступны многими иными способами по сравнению с сохраненными только через интерфейс Pipedrive.
  • Примечание. вложения электронной почты не сохраняются на Google Диске; они размещаются в собственной системе хранения Pipedrive.
  • Эффективность : Такой же файл может быть одновременно связан со многими элементами Pipedrive. Это сокращает дублирование. Это также гарантирует, что последняя версия документа всегда связана с каждым элементом, к которому он прикреплен; это означает, что вы можете быть уверены, что ваша группа находится на той же странице.
  • Легкое редактирование в сети: Загруженные файлы могут быть переведены на Google Диск, и поэтому могут просматриваться и редактироваться в сети без необходимости загрузки файла и открытия его в отдельном программном обеспечении.
  • Легкое создание в сети: Новые документы Google могут создаваться в сети.

Синхронизация с Google Диском

Примечание - Перед установкой Google Диска ваша учетная запись Google должна быть синхронизирована с Pipedrive. Если это еще не было сделано, просто перейдите сюда: Как синхронизировать вашу учетную запись Google.


Чтобы синхронизировать ваши файлы с Google Диском:

  1. Перейдите в Настройки > Личные > Google Диск, чтобы получить доступ к настройкам синхронизации.



  2. Выберите Да для вариантаИспользовать Google Диск, чтобы включить функцию синхронизации.
  3. (Необязательно) Выберите, нужно ли сохранять файлы Pipedrive в отдельную папку на Google Диске. Это полезно, если вы хотите хранить ваши файлы Pipedrive отдельно от ваших личных файлов.

 

Вы сделали это! Google Диск готов к использованию!

Примечание - При загрузке файлов, вы заметите, что у вас есть опция "Поделиться" опция. Это позволит любому члену Pipedrive вашей компании иметь доступ для чтения и записи ко всем файлам, прикрепленным к Pipedrive по умолчанию. Вы можете использовать следующие настройки конфиденциальности в самом Google Диске:

  • Только просмотр: Если вы хотите, чтобы все пользователи Pipedrive имели возможность просматривать, но не редактировать файлы, настройте ваш файл to"можно просматривать" или "можно комментировать". Можно комментировать позволит другим пользователям иметь возможность оставлять заметки / комментарии к вашим файлам.
  • Личное: Если вы хотите сохранить конфиденциальность определенных файлов, которые прикреплены к сделкам, или разрешить только чтение, вам придется изменить разрешение для общего доступа в самом Google. В этом случае файлы по-прежнему будут отображаться в вашей очереди файлов на Pipedrive, но другие пользователи не смогут их открыть.

Добавление новых файлов

После того как вы синхронизировали вашу учетную запись Pipedrive с Google Диском, вы готовы добавлять файлы. Давайте добавим электронную таблицу к предстоящей сделке в качестве примера.

Перейдите ко вкладке Файлыв ваших деталях сделки. Здесь вы увидите, что, вместо единственной опции Загрузить , которую вы имели до синхронизации с Google Диском, теперь у вас есть несколько опций:

  • Загрузить: Загрузить файл непосредственно с вашего компьютера на Pipedrive. Это позволит сохранить ваш файл на Pipedrive, а также перенести его на Google Диск при условии, что ваш аккаунт Google синхронизирован.
  • Добавить файл из Google Диска: Добавьте файл, который уже находится на Google Диске. Просто начните вводить имя файла, и как только он будет найден - нажмите на него!
  • Создать: И наконец, вы можете создать файл с нуля через опцию Создать. Это автоматически создаст новый файл в Google Диске.



Если вы создали или добавили файл через Google Диск, вы можете просто нажать на ваш файл, вы можете легко просмотреть или отредактировать ваш файл непосредственно из Pipedrive, а также позволить другим пользователям Pipedrive просматривать или редактировать файл непосредственно из Pipedrive.

Смотрите пример ниже:

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 33 из 47