Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Добавление/редактирование/удаление пользователей

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Так значит, вы зарегистрировались в пробной версии Pipedrive и теперь хотите распространить свое восхищение на своих "сообщников"? Это значит, что вам необходимо зарегистрировать своих сотрудников в Pipedrive и открыть, чтобы они могли иметь с вами совместный доступ к данным. Вот что для этого необходимо знать:

 

Добавление пользователей в Pipedrive

Примечание: Только администраторы могут выполнять следующие действия.


Чтобы добавить пользователей в Pipedrive:

  1. Перейдите в Настройки > Пользователи
  2. Здесь можно добавить других людей в свою учетную запись, нажав кнопку + Добавить пользователей. Откроется страница Добавить пользователей.



  3. Введите электронный адрес, имя и фамилию лица, которому вы хотите открыть доступ к своей учетной записи.

 

Примечание. Вы можете добавлять одновременно больше пользователей, щелкнув + Добавить еще одного пользователя.

 

Что дальше? - Как приглашенные мной пользователи будут уведомлены?

Если приглашенные вами пользователи никогда раньше не регистрировались в Pipedrive:

Они получат электронное приглашение от Pipedrive. С помощью ссылки в письме они смогут задать свой собственный пароль и войти в вашу учетную запись на Pipedrive.

Если приглашенные вами пользователи уже регистрировались в Pipedrive и все еще имеют свою учетную запись:

Они получат электронное уведомление о том, что они были добавлены в вашу учетную запись. Они просто будут пользоваться теми же учетными данными для входа в свою другую учетную запись, и смогут переключаться между компаниями, в которых они участвуют, нажав Cменить компанию в верхнем правом углу приложения.

 

Отключение и повторное включение пользователей

  1. Перейдите к Настройки > Пользователи.
  2. Нажмите на одну из меток: Активировано / Деактивировано.

Отсюда вы можете деактивировать или повторно активировать ваших пользователей.

См. пример:

Когда вы впервые добавляете пользователя в систему, создается место. Место - это то, что создает операцию. Существуют места, и есть пользователи, которые занимают эти места. Когда вы деактивируете пользователя, вы получаете подсказку, которая позволит вам также удалять их место из вашей платежной информации.

Если вы только деактивируете пользователя и не удаляете его место, тогда место все еще существует в вашей учетной записи; это позволяет вам добавлять другого пользователя, чтобы легко заменить предварительно деактивированного пользователя, без необходимости обрабатывать множество платежных операций.

Если вы деактивируете пользователя и, кроме того, удаляете место, тогда мы автоматически возвращаем стоимость неиспользованной подписки обратно на счет. Например, если место ($/€12.00) деактивируется в середине месяца, который уже оплачен, тогда сумма $/€6.00 переносится на счет компании.

Эта сумма будет использована для будущих счетов-фактур в Pipedrive и будет использована до снятия с указанных вами платежных реквизитов. Если в учетной записи Pipedrive имеется достаточно средств, с их помощью можно оплатить всю счет-фактуру Pipedrive.

Итак, если вы не планируете заменять своего деактивированного пользователя новым пользователем, также удалите место. Даже если вы пропустили это во время деактивации, вы всегда можете удалить место позднее в Настройки > Выставление счета и щелкнув Удалить неиспользуемые места, или в разделе Настройки > Пользователи & Разрешения.

 

 

Как мне перевести пользователя в статус администратора?

Просто щелкните на Нет в столбце пользователя Администратор, чтобы изменить его на администратора.

См. пример:



Видимость & разрешения

Вкратце, каждая сделка/контакт/организация в Pipedrive видимы всем в вашей учетной записи. Чтобы узнать больше о разрешениях и видимости, просто щелкните по ссылке ниже, чтобы увидеть нашу полную статью:

Полная статья: Пользователи & Разрешения

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 24