Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Пользователи и разрешения: управление видимостью

Обратите внимание: данное действие доступно только для пользователей с правами администратора.


Управление видимостью - важный элемент в понимании вашей CRM-системы. Независимо от того, находится ли вся информация о вашей компании в открытом доступе или же вам нужно больше конфиденциальности в отношении сделок, людей, организаций или товаров, Pipedrive может предложить вам несколько вариантов на выбор.

Права пользователей: обычные пользователи & и администраторы

Примечание: Пользователь, зарегистрировавший учетную запись, автоматически наделяется правами администратора. Другие пользователи с правами администратора могут впоследствии удалить привилегии этого пользователя. (Если необходимо)

Администраторы:
: имеют полный контроль и возможность просматривать всю учетную запись, кроме личных эл. писем Они также не могут удалять сами себя или лишать себя прав администратора - это могут делать только другие администраторы. В Pipedrive может быть сколько угодно пользователей с административными правами.

Обычные пользователи: подчиняются ограничениям, установленным администраторами, но могут пользоваться всеми стандартными функциями Pipedrive, включая нижеперечисленные. 

  • Доступ к личным API-ключам (при наличии разрешения)
  • Доступ к личным параметрам интеграции (Google контакты, Mailchimp и др.)
  • Функции «Добавить/редактировать» для любых сделок, контактов и организаций, к которым у пользователя есть доступ.
  • Изменение/обновление собственных учетных данных
  • Создание и отслеживание личных целей
  • Создание/редактирование фильтров для списков
  • Установка напоминаний и уведомлений по эл. почте
  • Установка личных параметров пользовательского интерфейса
  • Настройка параметров интеграции личной электронной почты
  • Настройка автоматических обновлений для любых сделок, контактов и организаций, на которые они подписаны в Slack
  • Планирование и отслеживание встреч с помощью «Планировщика»

Настройки видимости компании по умолчанию

Одно из первых и наиболее важных заданий – задать настройки видимости учетной записи Pipedrive по умолчанию. Эти настройки регулируют видимость по умолчанию для каждой добавленной сделки, контакта или организации.
Это не означает, что вы должны использовать эти настройки постоянно, так как каждая сделка/контакт/организация в Pipedrive имеет собственные настройки видимости, в любое время доступные пользователям с правами администратора.

Чтобы задать настройки видимости по умолчанию:

  • Перейдите в Настройки > Пользователи и разрешения > Разрешения.
  • Задайте настройки видимости по умолчанию из двух вариантов: Владельцы и & подписчики или Вся компания.

    permissions.png

    Владельцы и & подписчики — элемент доступен для просмотра и редактирования только его владельцу.
    Вся компания — все пользователи учетной записи Pipedrive смогут видеть и редактировать ее элементы, независимо от их владельца. 

Параметры общего доступа

У отдельных элементов, например сделок и контактов, имеются собственные настройки видимости
Они регулируются при помощи трех полей: Настройки «Видимо для», Владелец и Подписчики.

Настройки «Видимо для»

Настройки «Видимо для» задают фактическую видимость элемента.Их можно изменить на странице отдельного элемента или в режиме просмотра списком.

VTS1.png

VTS2.gif

 Владелец

Владелец — тот, кому принадлежит сделка или контакт и кому приписывается успех или провал сделки. Вы можете просматривать и редактировать все элементы в Pipedrive, которыми владеете.
Каждая сделка, контакт или организация принадлежит пользователю, ее создавшему, если не указано иное.

Владельца можно сменить на странице конкретного элемента или в режиме просмотра списков (по аналогии с настройками «Видимо для»): 

OWN1.png

 Подписчики

Функция "Подписчики" предоставляет отдельным пользователям Pipedrive полный доступ к различным элементам, а также отправляет уведомления об элементах, на которые они подписаны. Подписчиков можно добавить в разделе Подписчики любого элемента.

  • Обычные пользователи могут добавлять себя или других пользователей Pipedrive в качестве подписчиков видимых для них сделок, контактов и организаций.
  • Администраторы могут добавлять подписчиков для отдельных пользователей Pipedrive. Подписчик будет видеть и получать уведомления о всех действиях пользователя, на которого он подписан.

follow.png

При наличии подписок вы сможете посмотреть все связанные с подписками новости через значок колокольчика в приложении Pipedrive.
Чтобы узнать больше об уведомлениях в Pipedrive, нажмите здесь