Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Сделки: что это такое и как их добавлять


deals.png
 

Что такое сделки?

В Pipedrive, текущая операция, которую вы проводите с контактом или организацией, отслеживается как сделка, которая продвигается через этапы вашей воронки продаж до того как она не будет ВЫИГРАНА или ПРОИГРАНА.

Для лучшего понимания связи между вашими контактами и сделками, мы предлагаем вам прочитать здесьо том, как организованы данные Pipedrive. 

Когда вы щелкните по сделке, вы будете перенаправлены в просмотр подробностей сделки, который отображает всю соответствующую информацию о контакте, такую, как вся деятельность, электронные письма, заметки и действия, отнесенные к сделке.

  • Сделки могут быть связаны с  контактом, организацией или и с тем и с другим!
  • Сделки отслеживают все события и движения, происходящие в течение процесса продаж.
  • Как только Сделка будет подключена к контакту, любые действия, производимые вами по Сделке, будут также ассоциироваться с Контактом/Организацией, относящимся к ней.
  • Сделки могут быть импортированы из предыдущей CRM, илиимпортированы из CSV или XLS файла.
  • Прогресс сделок в вашей учетной записи отслеживается как Статистика в вашей учетной записи. 




Как добавить сделку?

Существует много различных способов добавлять сделки в учетную запись Pipedrive, на основе ваших предпочтений.

  • Из Просмотра воронки продаж, Представления списком, или Представления прогноз вашей вкладки Сделки .
    Это позволяет вам создавать одну сделку за один раз, и обращать внимание на специальную информацию, такую как персональный контакт, стоимость сделки и ожидаемая дата закрытия, которые должны быть актуальными в данной сделке. 

    pipeline_view_add_deal.png

  • Из Просмотра подробностей любого Персонального контакта или Контакта организации .
    Когда вы находитесь в просмотре подробностей одного из ваших контактов, вы можете просто выбрать создать новую сделку с данным контактом, которая перенесет всю информацию данного контакта.

    person_detail_view.png

  • Через Временную шкалу на вкладке Контакты
    При просмотре истории задач для конкретного контакта в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете добавить для этого контакта новую сделку. 

    add_deal.png

  • Из вашего электронного письма в вашей вкладке Почта .
    Когда электронное письмо не связано со сделкой в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете выбрать связать его с уже существующей сделкой или создать новую сделку, чтобы связать его с ней. 

    mail_tab_add_deal.png

  • Через процесс сопоставления полей по типу сделки в Импорте данных .
    Когда поля по типу сделки сопоставлены, сделки будут созданы для связанных с ними контактов. Чтобы узнать больше о процессе импорта, щелкните здесь

    import.png