Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Контакты: люди и организации


contacts.png

Контакты это  Люди или Организации , которым вы продаете товар, используя Pipedrive. В Pipedrive, и большинстве аспектах, относящихся к торговле, вам необходим контакт перед тем, как вы сможете делать что-либо еще. Все действия, связанные с контактами в Pipedrive будут автоматически отслеживаться на странице просмотра специальных подробностей контакта.

Люди - контакты это особые пользователи, которым вы продаете товар из Pipedrive. Эти персональные контакты являются основой процесса продаж и любая информация, относящаяся к каждому контакту, такая как запланированные задачи или электронные письма, будет отслеживаться в просмотре подробностей данного контакта.


Организации
действуют как огромные массивы данных в Pipedrive. Все люди , относящиеся к организации, будут указаны на странице в ее деталях, так же как и заметки или задачи, представленные в отношении любых людей/сделок , относящихся к организации.

  • Организации это компании, на которые работают люди - контакты, они содержат информацию такую как электронный адрес или информацию об отрасли.
  • Организации могут содержать несколько людей.
  • У организаций может быть несколько открытых  сделок одновременно.
  • Организации могут быть связаны с другими Организациями.
  • Организации могут быть синхронизированы с Контактами Googleимпортированы из предыдущей CRM, или импортированы из CSV или XLS файла.

Примечание: если вам необходимы дополнительные файлы в вашей учетной записи, такие как должности и почтовые адреса, мы предлагаем создавать пользовательские поля для этой цели. 

Как добавлять контакты

Людей и организации можно добавлять в учетную запись Pipedrive несколькими способами:

  • В диалоговом окне Добавить сделку , которое создаст одновременно и сделку и контакт.
    При создании сделок, контакта или организации, или и того и другого! — необходимо будет предоставить. 

    add_deal_dialogue.png

  • Во вкладке Представление списком ваших Людей или Организаций .
    Это создаст только одного контакта или одну организацию. При создании контакта вы можете создать новую организацию для связи с данным контактом или выбрать связать данный контакт с уже существующей организацией. 

    add_person_contact_dialogue.png

    add_org_dialogue.png

  • Из Просмотра подробностей специальной Организации. 
    Добавляя персональный контакт таким образом, вы свяжете этот новый персональный контакт с организацией, которую вы просматриваете на данный момент.

    2017-11-08_17-02-14.gif

 

Синхронизация с контактами Google

Контакты вашей учетной записи Pipedrive также могут быть синхронизированы с группой в вашей связанной учетной записи контактов Google. Любые обновления информации в Pipedrive будут отражены в контактах Google, и любые обновления, произведенные в контактах Google так же будут отражаться в Pipedrive.
Чтобы узнать больше как включить синхронизацию с контактами Google, щелкните здесь

Импортирование контактов

Пользователи с правами администратора в учетной записи компании могут также импортировать электронную таблицу контактов, перенося ваш существующий список контактов вместе с вами в ваш Pipedrive.
Чтобы узнать больше о том, как это сделать, мы предлагаем начать здесь