Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Контакты - Люди & Организации




Контакты очевидно являются Людьми или Организациями, с которыми вы торгуете. В Pipedrive (и большинстве вещей, относящихся к торговле),вам необходим Контакт перед тем, как вы сможете делать что-либо еще. Контакты автоматически будут отслеживать на своих страницах деталей все действия, ассоциируемые с ними, происходящие в Pipedrive.

Люди - это отдельные люди. Позднее (или в то же время), Люди могут иметь открытые для них Сделки , которые затем будут отслеживаться отдельно в вашей Воронке продаж.

Организации будут действовать как "ведущие данных". Вы можете найти всех Людей, относящихся к Организации, указанных на ее странице деталей, а также любые примечания, виды деятельности или действия, совершенные в отношении любых Людей/Сделок, относящихся к Организации.

  • Организации - это профили, содержащие долгосрочную информацию, например, вебсайты и адреса компаний.
  • Организации могут содержать в себе множество людей, а также множество сделок.
  • Организации могут быть связаны с другими Организациями.

Подсказка: Если вам необходимы дополнительные поля для документирования, например, должности и почтовые адреса, Щелкните здесь, чтобы узнать, как создавать пользовательские поля.

Как добавлять контакты

Людей и/или Организации можно добавлять в систему несколькими способами:

В ячейке Добавить сделку (создать сделку и контакт одновременно)



Списки Организаций или Людей





Страница деталей Организации

(добавить новых Людей при одновременном подключении их к Организации)



Синхронизация с контактами в Google

Да, ваши контакты могут быть синхронизированы с любой группой контактов Google по вашему выбору. Это отразит любые изменения, внесенные в Google, а также в Pipedrive. Щелкните здесь, чтобы прочитать больше.

Импортирование контактов

Только пользователи с правами администратора могут массово импортировать контакты через электронную таблицу; Щелкните здесь, чтобы прочитать больше.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 16 из 62