Контакты это Люди или Организации , которым вы продаете товар, используя Pipedrive. В Pipedrive, и большинстве аспектах, относящихся к торговле, вам необходим контакт перед тем, как вы сможете делать что-либо еще. Все действия, связанные с контактами в Pipedrive будут автоматически отслеживаться на странице просмотра специальных подробностей контакта.
Люди - контакты это особые пользователи, которым вы продаете товар из Pipedrive. Эти персональные контакты являются основой процесса продаж и любая информация, относящаяся к каждому контакту, такая как запланированные задачи или электронные письма, будет отслеживаться в просмотре подробностей данного контакта.
- Люди это ваши клиенты, они содержат адреса электронной почты и номера телефонов.
- Люди могут принадлежать организации.
- Люди могут иметь множественные Сделки, открытые для них в одно и то же время.
- Люди могут быть синхронизированы с Контактами Google, импортированы из предыдущей CRM, или импортированы из CSV или XLS файла.
Организации действуют как огромные массивы данных в Pipedrive. Все люди , относящиеся к организации, будут указаны на странице в ее деталях, так же как и заметки или задачи, представленные в отношении любых людей/сделок , относящихся к организации.
- Организации это компании, на которые работают люди - контакты, они содержат информацию такую как электронный адрес или информацию об отрасли.
- Организации могут содержать несколько людей.
- У организаций может быть несколько открытых сделок одновременно.
- Организации могут быть связаны с другими Организациями.
- Организации могут быть синхронизированы с Контактами Google, импортированы из предыдущей CRM, или импортированы из CSV или XLS файла.
Примечание: если вам необходимы дополнительные файлы в вашей учетной записи, такие как должности и почтовые адреса, мы предлагаем создавать пользовательские поля для этой цели.
Людей и организации можно добавлять в учетную запись Pipedrive несколькими способами:
- В диалоговом окне Добавить сделку , которое создаст одновременно и сделку и контакт.
При создании сделок, контакта или организации, или и того и другого! — необходимо будет предоставить.
- Во вкладке Представление списком ваших Людей или Организаций .
Это создаст только одного контакта или одну организацию. При создании контакта вы можете создать новую организацию для связи с данным контактом или выбрать связать данный контакт с уже существующей организацией.
- Из Просмотра подробностей специальной Организации.
Добавляя персональный контакт таким образом, вы свяжете этот новый персональный контакт с организацией, которую вы просматриваете на данный момент.
Синхронизация с контактами Google
Контакты вашей учетной записи Pipedrive также могут быть синхронизированы с группой в вашей связанной учетной записи контактов Google. Любые обновления информации в Pipedrive будут отражены в контактах Google, и любые обновления, произведенные в контактах Google так же будут отражаться в Pipedrive.
Чтобы узнать больше как включить синхронизацию с контактами Google, щелкните здесь.
Пользователи с правами администратора в учетной записи компании могут также импортировать электронную таблицу контактов, перенося ваш существующий список контактов вместе с вами в ваш Pipedrive.
Чтобы узнать больше о том, как это сделать, мы предлагаем начать здесь.