Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Виды деятельности - Что это такое & как их добавлять




Деятельность представляет любое действие с вашей стороны относительно закрытия сделки. Это может быть телефонный звонок, встреча за ланчем или даже традиционный фейерверк. Что бы это ни было, вы можете запланировать это в отношении Контакта, Организации и/или Сделки.

  • Виды деятельности могут быть синхронизированы с Google Календарем.
  • Pipedrive включает планировщик, который значительно упростит планирование ваших видов деятельности.
  • Ассоциирование действия со Сделкой также проассоциирует действие с контактным Лицом и/или Организацией, привязанным к Сделке.

 

Как добавлять деятельность

Вид Воронки продаж



Виды деталей Сделки/Контакта/Организации



Список видов деятельности




Синхронизация с Календарем Google

Как указано ранее, виды деятельности Pipedrive могут быть синхронизированы с Календарем Google. Щелкните здесь, чтобы прочитать больше

Планировщик видов деятельности

Планировщик представляет вам повестку на день; это помогает вам реалистично планировать ваши виды деятельности и предупреждать превышение ресурсов или конфликты. Планировщик также дает вам простые способы перепланировать ваши текущие виды деятельности.

Используйте стрелки рядом с датой, чтобы перейти к повестке следующего дня, или перетащите ваш текущий выбранный вид деятельности для переноса срока его выполнения на желаемую позицию.

Пользовательские типы деятельности

В Pipedrive имеется базовый набор типов деятельности; но не хотели бы вы создавать свои собственные типы деятельности? Эге-гей! Вы сможете! А также давать им их маленькие изображения!



Чтобы создать новый тип деятельности:

  1. Перейдите в Настройки > Настройки компании > Типы деятельности. Все ваши виды деятельности перечислены на этом экране.
  2. Щелкните по зеленой кнопке Добавить тип деятельности, чтобы добавить новый тип деятельности. Откроется экран Редактировать тип деятельности.
  3. Затем мудро выберите краткое, но информативное название и красивое изображение для нового типа деятельности.


Вуаля! Новый тип деятельности создан и работает! Вы также сможете видеть новый тип деятельности в Статистике деятельности.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 31 из 46