Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Настройка этапов Воронки продаж

Примечание: Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.


Pipedrive поставляется вместе с Воронкой продаж основных продаж, которая предусматривает в общих чертах простой, но популярный поток продаж. Поскольку сделки проходят через эти этапы, у вас есть четкое визуальное представление о том, где находятся ваши потенциальные клиенты в процессе продаж.



Эти этапы достаточно хорошо подойдут большинству людей, но это не означает, что вы должны их придерживаться. В Pipedrive вы можете настроить нужное количество этапов в вашей Воронке продаж, а также названия этих этапов, настраивая таким образом вашу Воронку продаж для соответствия вашей бизнес-модели.

Примечание - Можно также настроить несколько Воронок продаж с их собственными уникальными наборами этапов. Нажмите здесь , чтобы узнать больше по этой теме.

Советы о том, как определить подходящие этапы для вашей компании

Используйте общую форму прошедшего времени

Для того, чтобы быть уверенным, что все в вашей группе понимают все этапы одинаково, убедитесь, что вы используете общую форму прошедшего времени при создании новых имен.

Пример: Встреча согласована, а не просто Встреча; в противном случае трудно понять, когда именно вы должны перетащить сделку на этот этап.

Создавайте этапы, которые соответствуют процессу покупки клиентов.

Подумайте, с точки зрения клиентов - как должен был бы выглядеть их процесс покупки? Что должно произойти для того, чтобы купить у вас? Как правило, это лучший способ обозначить свой собственный процесс продажи.

Пересмотрите свои этапы продаж позже

​Смело пересматривайте свои этапы продаж время от времени. Может пройти несколько недель, прежде чем кто-либо почувствует себя полностью комфортно со вновь описанным способом. Основная идея заключается в том, чтобы помочь себе организовать продажи, а не делать вещи более сложными. Поэтому если некоторые из этапов, как кажется, сбивают с толку, то переименуйте их, удалите их или добавьте новые, чтобы быть ясно, что происходит внутри вашей Воронки продаж.

Как редактировать этапы вашей Воронки продаж

Перейдите в ​​Настройки > Воронки продаж.

Отсюда вы можете нажать на наименование любого этапа, чтобы редактировать его, или вы можете добавлять новые этапы или Воронки продаж.

Если вы используете несколько воронок продаж, поменять их местами можно здесь. Для этого нажмите на вкладку с названием воронки (напр., «Новая воронка», как в GIF-анимации выше) и перетащите ее на желаемое место в списке воронок.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 37 из 62