База знаний

Очень часто одна организация связана с другой - это может быть материнская компания для нескольких дочерних компаний, партнер другой компании или, просто говоря, любое количество различных отношений.

Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, чтобы быть в курсе этих отношений при работе с CRM. В режиме детального просмотра организации в Pipedrive вы можете легко документировать эти отношения.

Чтобы создать отношение между двумя организациями в Pipedrive:

1. Перейдите в режим детального просмотра любой организации, которую вы хотите связать с другой организацией в вашей базе данных Pipedrive.
2. Найдите раздел Связанные организации.
3. Нажмите "Посмотреть детали" или символ "+", чтобы развернуть панель связанных организаций.
   
   
4. Найдите организацию, с которой вы хотите связать и выберите ее.
5. Выберите тип отношения - Родительская/Дочерняя/Связанная - и нажмите "Добавить".
   
   

Чтобы удалить отношение, просто нажмите "Посмотреть детали" и на значок корзины рядом с установленным отношением для его удаления.

Вам может быть интересно, в чем разница между этими различными отношениями.

Для иллюстрации мы упростили описания здесь:

• Связанная: связывает две организации вместе, но не дает ни одной организации иерархии над другой
  • Пример: магазин и дистрибьютор.
• Родительская: отмечает одну организацию выше в иерархии бизнеса, чем другую
  • Пример: корпорация и одно из ее филиалов (корпорация будет родительской организацией.)
• Дочерняя: отмечает одну организацию ниже по иерархии бизнеса, чем другую
  • Пример: корпорация и одно из ее филиалов (магазин будет дочерней организацией.)