Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Связанные организации

Что это такое

Довольно часто одна организация связана с другой; это может быть родительская или нескольких дочерних компаний, партнер другой компании, или, честно говоря, любое количество различных связей.

Как бы вы это не называли, компания часто связана с другими компаниями. Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, быть в курсе этих связей, так как вы управляете своими действиями через CRM. Теперь вы можете легко документировать эти связи на ваших страницах деталей Организации.

Как создавать связь

  1. Перейдите к странице деталей Организации любой Организаций, с которой вы хотите создать одну из связей.
  2. Найдите панель связанные организации в нижней левой части страницы деталей.
  3. Нажмите Просмотреть подробности или символ +, чтобы развернуть панель соответствующих организаций.
  4. Введите название организации в строку поиска и нажмите на название Организации, которую вы хотите добавить, как только она будет найдена.
  5. Выберите тип связи (родительская/дочерняя/ связанная), и нажмите Добавить. Все готово!


В чем разница между "связаными", "родительскими" и "дочерними"?

Связанные : Просто связывает 2 организации вместе. Не больше, не меньше.

Родительские: Присваивает родительской организации более высокий уровень, чем дочерней.

Дочерняя: устанавливает ту же самую родительскую связь. Вариант, который вы выбираете, зависит от того, со страницы какой организации вы создаете связь.

Примечание. Когда вы делаете одну организацию родителем более чем одной организации, это создает сестринскую связь между всеми дочерними организациями.

Как удалить связь

  1. Перейдите к странице деталей Организации, с которой вы хотите удалить связи (либо одну связь).
  2. Найдите панели соответствующих организаций в левой части страницы деталей.
  3. Нажмите просмотреть подробности или символ +, чтобы развернуть панель соответствующих организаций.
  4. Нажмите иконку "Корзина" возле организации, с которой вы хотите удалить связь.


Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 16