Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Zapier - Создание сделок Pipedrive через формы Wufoo


Если вы хотите создать сделки в Pipedrive для подачи каждой новой формы Wufoo, вы можете сделать это с помощью Zapier.

 

Вам потребуется

 

Подготовка ваших учетных записей

Для подключение вашей учетной записи Wufoo к Zapier убедитесь, что вы создали форму в Wufoo. Вы можете узнать больше о начале работы с Wufoo в Zapier здесь.

Для подключения вашей учетной записи Wufoo к Pipedrive, вам потребуется активная учетная запись Pipedrive. Если вы хотите лучше познакомиться с Pipedrive, проверьте здесь. Вы можете узнать о начале работы с Pipedrive в Zapier здесь.

Подключение ваших учетных записей

Щелкните здесь, чтобы создать сделки Pipedrive через форму Wufoo.

  1. Выберите вашу учетную запись Wufoo из списка учетных записей или подключите новую учетную запись.
  2. Введите вашу учетную эл.почту, пароль и название учетной запись Wufoo и щелкните Сохранить + Продолжить.

    Установка Zapier Wufoo

  3. Выберите, какую форму использовать для создания новых дел Desk (по разделам) с помощью Формы поле со списком.

    Выбор формы Zapier Wufoo

  4. Выберите вашу учетную запись Pipedrive из списка учетных записей или подключите новую учетную запись.
  5. Чтобы подключить новую учетную запись Pipedrive, вам потребуется вставить ваш личный маркер API, находящийся в разделе API в настройках вашей учетной записи Pipedrive.

    Pipedrive API

  6. Создайте Заголовок, который вы хотите использовать, применяя поля из Wufoo.

    Создайте сделку

  7. Щелкните Сохранить + Завершить.

 

Теперь проверьте Zap, чтобы убедиться, что он работает. Когда вы будете довольны результатом, новые заполненные данные Wufoo будут добавлены к Pipedrive автоматически как новые сделки.

Примечание. если вы когда-либо захотите изменить эту интеграцию Pipedrive и Wufoo, просто перейдите в вашу панель мониторинга Zapier и внесите необходимые изменения.


Вы также можете проверить все, что возможно с Pipedrive в Zapier, и другие способы подключать Pipedrive и Wufoo.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5