Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Zapier - Автоматическое создание сделок Pipedrive из подаваемых документов HubSpot


Если вы хотите создавать сделки в Pipedrive из ваших подаваемых документов HubSpot, вы можете сделать это с помощью Zapier.

Вам потребуется

Подготовка ваших учетных записей

Для подключения вашей учетной записи HubSpot к Zapier, вам потребуется активная учетная запись HubSpot. Чтобы начать работу с HubSpot, начните здесь. Чтобы узнать больше о начале работы с HubSpot в Zapier, пройдите по ссылке.

Для подключения вашей учетной записи HubSpot к Pipedrive, вам потребуется активная учетная запись Pipedrive. Если вы хотите лучше познакомиться с Pipedrive, проверьте здесь. Вы можете узнать о начале работы с Pipedrive в Zapier здесь.

Подключение ваших учетных записей

Щелкните здесь для автоматического создания сделки Pipedrive из подаваемого документа HubSpot.

  1. Выберите вашу учетную запись HubSpot из списка учетных записей или подключите новую учетную запись.
  2. Для подключения новой учетной записи HubSpot, введите ваш Идентификатор Hub во всплывающем окне при подсказке и щелкните Разрешить, чтобы разрешить Zapier доступ к вашей учетной записи.

    Идентификатор Hub

  3. Выберите Название формы вашей HubSpot.

    Название формы HubSpot

  4. Выберите вашу учетную запись Pipedrive из списка учетных записей или подключите новую учетную запись.
  5. Чтобы подключить новую учетную запись Pipedrive, вам потребуется вставить ваш личный маркер API, находящийся в разделе API в настройках вашей учетной записи Pipedrive.

    Pipedrive API

  6. Создайте Заголовок, который вы хотите использовать, применяя поля из HubSpot.

    Создайте сделку

  7. Щелкните Сохранить + Завершить.

Теперь проверьте Zap, чтобы убедиться, что он работает. Когда вы будете довольны результатом, ваши новые поданные документы HubSpot создадут соответствующие сделки Pipedrive.

Примечание. если вы когда-либо захотите изменить эту интеграцию Pipedrive и HubSpot, просто перейдите в вашу панель мониторинга Zapier и внесите необходимые изменения.


Вы также можете проверить все, что возможно с Pipedrive в Zapier, и другие способы подключать Pipedrive и HubSpot.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 7