База знаний

Отслеживание вашего прогресса - одна из самых важных частей продаж. Функция Insights в Pipedrive позволяет создавать пользовательские отчеты, панели и цели, чтобы вы точно знали, что уже было сделано и что еще предстоит сделать.

У функции Insights есть три раздела:

• Отчеты - визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
• Панели - отображают ваши отчеты и цели на одном экране для того, чтобы у вас были все нужные данные Insights в одном месте
• Цели - позволяют прогнозировать желаемые результаты в форме графика, который можно видеть и отслеживать

Где найти функцию Insights

Функцию Insights можно найти, щелкнув на значке на левой боковой панели.

Видимость и разрешения

Пользователи с доступом к управлению сделками имеют полную видимость всех сделок и лидов независимо от установки группы видимости. Точно так же, пользователи с доступом к глобальному администрированию имеют полный доступ ко всем данным о людях, организациях и продуктах, независимо от варианта группы видимости.

Однако вы можете настроить разрешения для глобальных обычных пользователей, перейдя в Управление пользователями > Наборы разрешений > Наборы разрешений глобальных функций.

• Просмотр статистики компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей“
  
• Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Требуется также включить “Смотреть данные других пользователей“ и “Просмотр статистики компании в Insights“.

Отчеты

Чтобы создать отчет, перейдите к Информация, нажмите “+“ > Отчет и выберите одну из опций там.

Отчеты, которые вы можете создать, зависят от выбранного вами плана.

Если у вас есть дополнение Кампании, вы также можете создать следующие отчеты:

• Отчет о конверсии кампаний
  Измерьте открытый, щелчок, отказ от подписки, доставку, отказ и спам-статистику вашей маркетинговой электронной почты
• Отчет о производительности кампаний
  Посмотрите, сколько электронных писем было отправлено, получено, открыто и на сколько было нажато

После того, как вы создали и настроили отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в верхнем правом углу, чтобы назвать ваш отчет и добавить его на информационную панель.

Поддерживаемые поля

Поддерживаемые сделка по умолчанию и пользовательские поля в Обзоре:

Обновление существующих отчетов

После того, как вы создали отчет, вы можете вернуться и в любое время внести изменения. После внесения изменений вы можете либо:

• Отменить изменения – сбросить отчет до предыдущего состояния
• Сохранить как новый – создать новый отчет с изменениями
• Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете

Чтобы добавить существующий отчет на информационную панель, откройте отчет, нажмите “Добавить на информационную панель” и выберите желаемую информационную панель.

Чтобы переименовать ваш существующий отчет, просто нажмите на название отчета, чтобы активировать режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.

Чтобы удалить или дублировать ваш существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите желаемую опцию.

Информационные панели

Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите к Инсайты и нажмите ”+“ > Панель управления.

Вы можете легко добавить пользовательские отчеты в вашу информационную панель, перетащив отчет из панели Отчеты в вашу панель управления.

Вы также можете предоставить доступ к вашей информационной панели кому угодно, отправив им общедоступную ссылку, которая обеспечивает только просмотр вашей панели управления.

Если вы создадите внешнюю ссылку для общего доступа, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только тогда, когда вы этого захотите.

Изменять интервалы обновления можно только при создании ссылки на информационную панель и при просмотре ее в том же браузере, где она была скопирована.

Другие пользователи увидят интервал обновления по умолчанию - один час.

Цели

Чтобы создать новую цель, перейдите во вкладку Insights, нажмите ”+“ > Цель и выберите один из доступных вариантов.

Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• Сделка (Добавлена, Продвинута, Выиграна)
• Деятельность (Добавлена, Завершена)
  
• Прогноз (Прогноз по доходам)

После сохранения вашей цели, вы можете добавить ее на свой рабочий стол, перетащив ее или нажав “Добавить на рабочий стол“ в редакторе.