Эта статья создана с использованием машинного перевода.
Особенность Insights
Отслеживание вашего прогресса - одна из самых важных частей продаж. Функция Insights Pipedrive позволяет создавать пользовательские отчеты, панели и цели, чтобы вы точно знали, что уже достигли и что еще нужно сделать.
Функция Insights имеет три раздела:
- Отчеты - визуальное представление данных в вашем аккаунте на основе выбранных фильтров
- Панели - показывают ваши отчеты и цели на одном экране, чтобы у вас были все желаемые данные Insights в одном месте
- Цели - позволяют прогнозировать желаемые результаты на диаграмме, где вы можете их видеть и отслеживать
Где найти функцию Insights
Вы можете найти функцию Insights, нажав на значок на левой боковой панели.
Видимость и разрешения
Пользователи с административным доступом к сделкам имеют полный доступ ко всем сделкам и лидам независимо от настройки группы видимости. Точно так же пользователи с глобальным административным доступом имеют полный доступ ко всем данным о контактах, организациях и продуктах независимо от опции группы видимости.
Однако вы можете настроить разрешения для обычных глобальных пользователей, перейдя к Управлению пользователями>Наборы разрешений> Наборы разрешений глобальных функций.
- Просмотр статистики компании в Insights – Доступ ко всей статистике компании в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включение «Просмотр данных других пользователей«.
- Просмотр статистики других пользователей в Insights – Доступ к статистике других пользователей в Insights, независимо от доступа пользователя к конкретным элементам. Также требуется включение «Просмотр данных других пользователей« и «Просмотр статистики компании в Insights«.
Отчеты
Для создания отчета перейдите в Аналитика, нажмите “+“ > Отчет и выберите одну из предлагаемых опций.
Отчеты, которые вы можете создать, зависят от вашего тарифного плана.
| Название отчета | Категория | Минимально требуемый план |
| Эффективность действий | Деятельность | Базовый |
| Эффективность электронной почты | Деятельность | Базовый |
| Люди | Контакт | Базовый |
| Организации | Контакт | Базовый |
| Производительность | Лид | Базовый |
| Конверсия | Лид | Базовый |
| Производительность | Сделка | Базовый |
| Конверсия | Сделка | Базовый |
| Длительность | Сделка | Базовый |
| Продвижение | Сделка | Базовый |
| Доход от подписок | Прогноз и подписка | Продвинутый |
| Прогнозирование дохода | Прогноз и подписка | Профессиональный |
Если у вас есть дополнение Campaigns, вы также можете создать следующие отчеты:
- Отчет о конверсии кампаний
Измерьте открытие, клики, отписку, доставку, отказы и спам-рейтинг ваших маркетинговых электронных писем - Отчет о производительности кампаний
Посмотрите, сколько писем было отправлено, получено, открыто и сколько раз по ним щелкнули
После того, как вы создали и настроили свой отчет, нажмите кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу, чтобы назвать ваш отчет и добавить его на дашборд.
Поддерживаемые поля
В Аналитике поддерживаются следующие сделки по умолчанию и настраиваемые поля:
Тип поля сделки | Фильтры | Визуальный конструктор | Таблица |
Пользователь | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Человек | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Организация | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Дата | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Несколько опций | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Одна опция | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Денежное значение (включая взвешенное значение, стоимость сделки и стоимость продукта) | ⚠️ Поддерживается только стоимость сделки | ✔️ | ✔️ |
ID (команда, воронка, этап, статус, причины потери) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Числовой (включая количество продуктов) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Большой текст | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Автозавершение | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Диапазон дат | ✔️ | ||
Текстовое поле | ✔️ | ||
Время | ✔️ | ||
Диапазон времени | ✔️ | ||
Автозавершение | ✔️ | ||
Продукт | ✔️ Обзор по: только заголовок Измерить по: стоимость продукта, количество продуктов ⚠️ Не доступно в Сегмент по выпадающем меню | ||
Адрес | ✔️ |
Обновление существующих отчетов
После успешного создания отчета вы можете вернуться и внести изменения в любое удобное для вас время. После внесения изменений вы можете:
- Отменить изменения – вернуть отчет к предыдущему состоянию
- Сохранить как новый – создать новый отчет с внесенными изменениями
- Сохранить – сохранить изменения в существующем отчете
Чтобы добавить существующий отчет на дашборд, откройте отчет, нажмите “Добавить на дашборд“ и выберите нужный дашборд.
Чтобы переименовать существующий отчет, просто щелкните по названию отчета, чтобы включить режим редактирования. Нажмите Enter на клавиатуре, чтобы сохранить изменения.
Чтобы удалить или продублировать ваш существующий отчет, нажмите кнопку “...“ и выберите нужную опцию.
Информационные панели
Если вы хотите добавить еще одну информационную панель, перейдите в раздел Инсайты, и нажмите ”+“ > Информационная панель.
Вы можете легко добавить пользовательские отчеты на вашу информационную панель, перетащив отчет из панели Отчеты на вашу информационную панель.
Вы также можете поделиться своей информационной панелью с кем угодно, отправив им общедоступную ссылку, которая предоставляет только просмотр информации на вашей информационной панели.
Если вы создали внешнюю ссылку для общего доступа, вы можете изменить интервалы обновления, чтобы данные обновлялись только по вашему желанию.
Вы можете изменять интервалы обновления только если вы создали ссылку на информационную панель и просматриваете ее в том же браузере, где она была скопирована.
Другие пользователи увидят стандартный интервал в один час.
Цели
Чтобы создать новую цель, перейдите в раздел Insights, нажмите "+" > Цель и выберите один из доступных вариантов.
Вы можете выбрать любой из следующих вариантов:
- Сделка (Добавленная, Прогрессировавшая, Выигранная)
- Активность (Добавленная, Завершенная)
- Прогноз (Прогноз по доходам)
После сохранения цели вы можете добавить ее на панель инструментов, перетащив или нажав "Добавить на панель инструментов“ в редакторе.
Была ли эта статья полезной?
Да
Нет