Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Представление «Прогноз — Прогнозирование дохода»

Вы хотите иметь возможность видеть не только заработанные суммы, но и потенциальную выручку в будущем? Воспользуйтесь для этого представлением «Прогноз» в Pipedrive!

Представление «Прогноз»

 

В представлении «Прогноз» информация о доходах основана на ожидаемых датах закрытия сделок, указываемых при настройке сделок. Вы также можете создать собственное поле даты (например, «Дата доставки»), тогда функция прогноза будет отображать информацию о выручке на основании любого их полей дат.

 

Здесь все ваши сделки представлены в виде календаря. В заголовках столбцов отображаются предполагаемые суммы выручки. Это сумма по всем выигранным сделкам, сумма по всем открытым в данный момент сделкам и прогнозируемая суммарная выручка от выигранных и открытых сделок (при условии что все открытые сделки будут закрыты).

Зеленый индикатор процесса

Тонкая зеленая линия рядом с каждой сделкой указывает положение сделки в воронке продаж, иными словами — этап. Чем длиннее зеленая линия, тем дальше находится сделка в воронке продаж. Сделки в представлении «Прогноз» упорядочены по степени завершенности, поэтому сделки, находящиеся на более поздних этапах в воронке продаж, отображаются в верхней части таблицы.

Изменение ожидаемой даты закрытия перетаскиванием

Может возникнуть вопрос, что делать со сделками, которые наверняка не будут закрыты до конца месяца/квартала. Просто перетащите эти сделки из одного столбца в другой — при этом изменится ожидаемая дата закрытия.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 10 из 15