Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Представление «Прогноз»: проектирование дохода

Полезно знать какую сумму денег вы заработали на вашем бизнесе, но иногда вам также нужно знать сколько денег вы могли бы заработать будущем.
В Pipedrive, есть Представление «Прогноз» для того, чтобы помочь вам получить представление о проектировании дохода для вашей компании. 

Представление «Прогноз»



Данное Представление «Прогноз» спроектирует ваш доход, используя ожидаемую дату закрытия сделки.
Ожидаемая дата закрытия сделки это дата, когда вы предполагаете, что сделка будет помечена как ВЫИГРАННАЯ или ПРОИГРАННАЯ.

expected_close_date.png

Если ожидаемая дата закрытия это не идеальный способ для понимания вашего потенциального дохода, то вы также можете создать ваше собственное поле данных — например, 'дата доставки’ — и Представление «Прогноз» может использовать данную информацию для проектирования вашего дохода.
Для того чтобы узнать о создании пользовательских полей в Pipedrive, нажмите здесь.

Чтобы получить доступ к Представлению «Прогноз», просто перейдите во вкладку Сделки и нажмите на третьей кнопке просмотра.

forecast_view.png

Здесь вы найдете представление сделок в виде календаря.
В заголовках каждого столбца вы найдете краткий обзор вашего прогнозируемого дохода, базирующегося (по умолчанию) на ожидаемой дате закрытия ваших сделок.
В данном кратком обзоре находится общая стоимость для всех сделок, открытых на данный момент, общая стоимость для всех выигранных сделок и общий доход ваших выигранных и открытых сделок, в случае если вы успешной выиграете их все.

Обратите внимание: если у вас есть какая-либо настраиваемая вероятность для ваших сделок или этапов, то в представлении «Прогноз» будет показана взвешенная стоимость. Чтобы узнать подробнее о вероятности сделки и этапа в Pipedrive, нажмите здесь

Для того чтобы настроить количество отображаемых столбцов и временных интервалов, нажмите значок настройки и выберете предпочитаемые опции. 

weighted_value.png

Зеленый индикатор процесса

Зеленый индикатор процесса показывает на каком этапе находится сделка в данное время - чем длиннее зеленый индикатор, тем дальше он находится в воронке продаж.
Сделки, которые находятся на более поздних этапах в воронке продаж, отображаются в верхней части вашего Представления «Прогноз».
Это позволяет вам увидеть сделки, наиболее близкие к тому, чтобы быть помеченными как ВЫИГРАННЫЕ в первую очередь. 

thin_green_line.png

Перетащите, чтобы обновить

Вы можете понять, что некоторые сделки в вашем Представлении «Прогноз» не будут закрыты к дате, которая указана в списке на данный момент.
Для обновления этой информации просто перетащите сделку из одного столбца в другой, что позволит вам обновить дату ожидаемого закрытия сделки.

2017-11-15_14-39-26.gif