База знаний

Будь вы рассматриваете переход с одной CRM на другую или новая в мире CRM в целом, эти видео покажут вам, как вы можете значительно улучшить свои результаты продаж с помощью Pipedrive.
Просмотрите наши видео ниже, чтобы хорошо понять Pipedrive. Продолжайте обучение в нашей Академии Pipedrive!

1. Настройка вашей воронки

• Все важное представление воронки в Pipedrive
• Настройка вашей воронки с помощью стадий, времени гниения, вероятности
• Предоставление причин потери для сделок, которые больше не могут продвигаться в вашей воронке
• Передача сделок из одной воронки в другую воронку
• Использование ваших фильтров в представлении воронки

2. Настройка пользовательских полей и фильтров

• Создание пользовательских полей в вашей учетной записи Pipedrive
• Сортировка и фильтрация по созданным вами пользовательским полям
• Экспорт результатов фильтрации из Pipedrive в файлы .xls или .csv

3. Пригласите пользователей

• Приглашение ваших коллег по работе использовать Pipedrive в вашем корпоративном аккаунте
• Назначение сделок и активностей вашим коллегам пользователей Pipedrive
• Отслеживание статистики прогресса пользователей Pipedrive

4. Разрешения

• Установка пользователей в наборы разрешений в Pipedrive
• Ограничение или разрешение разрешений для определенных наборов разрешений
• Различные варианты наборов разрешений в различных планах Pipedrive

5. Группы видимости

• Назначение ваших пользователей Pipedrive в группы видимости для установки того, что может быть видно
• Настройка параметров видимости для различных групп на основе сделок, контактов, организаций и продуктов
• Различные варианты видимости в различных планах Pipedrive

6. Входящая почта продаж

• Функция синхронизации электронной почты Pipedrive
• Поиск и фильтрация внутри почтового ящика Pipedrive
• Настройка видимости каждого электронного письма, внесенного в вашу учетную запись Pipedrive
• Связывание отслеживания, открытого отслеживания и шаблонов электронных писем с динамическими полями Pipedrive
• Использование автоматизации рабочего процесса для отправки шаблонных электронных писем в определенные моменты вашего процесса продаж

7. Импорт данных и миграция

• Импортируйте свою электронную таблицу существующих данных в Pipedrive
• Создание пользовательских полей в процессе импорта
• Сопоставление столбцов вашей электронной таблицы с полями Pipedrive
• Пропуск файлов и их значение при импорте
• Импорт данных из вашего предыдущего программного обеспечения CRM с помощью нашего партнера, Import2

8. Синхронизация контактов

• Синхронизируйте вашу учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком контактов, например, Google Контакты или Outlook
• Настройте синхронизацию в одностороннем или двустороннем режиме с вашим поставщиком
• Выберите группы в вашем поставщике, которые будут синхронизироваться с Pipedrive

9. Синхронизация календаря

• Синхронизируйте свою учетную запись Pipedrive с любым основным поставщиком календаря, таким как Google Календарь и Outlook
• Настройте синхронизацию на одно- или двустороннюю с вашим поставщиком календаря
• Выберите, какие виды активностей Pipedrive будут синхронизированы обратно на ваш поставщик

10. Мобильное приложение

• Функция «Фокусный режим» мобильного приложения Pipedrive позволяет сосредоточиться на незамедлительных усилиях
• Доступ к вашей электронной почте и действиям Pipedrive в пути позволяет вам никогда не отставать