Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Bedrock Data (синхронизация маркетинговых данных для Pipedrive)


Нажмите здесь, чтобы увидеть Оригинальную статью

Интеграция Bedrock Data позволяет пользователям Pipedrive двунаправлено синхронизировать данные с системами автоматизации маркетинга, событий и электронной коммерции. С помощью интеграции Bedrock Data вы можете, наконец-то, замкнуть цепь между продажами и маркетингом, создав более рациональную и эффективную взаимосвязь между появлением потенциального клиента и доходом.

Одна из наших самых популярных интеграций - интеграция между Pipedrive и HubSpot, ведущим провайдером автоматизации маркетинга. Как любая интеграция Bedrock Data, процесс настройки для этой синхронизации является интуитивно понятным, удобным для пользователя и быстрым. Чтобы синхронизировать данные Pipedrive с HubSpot, просто следуйте инструкциям ниже! Если у вас возникают какие-либо вопросы в ходе процесса, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться по адресу sales@bedrockdata.com

Руководство по интеграции ниже.

 

Создание учетной записи Bedrock Data

Первым делом вы захотите создать учетную запись на https://my.bedrockdata.com

 

Подключите Pipedrive и HubSpot к Bedrock

После того как вы создадите свою учетную запись, вы будете перенаправлены на страницу Соединители. Здесь вы захотите установить как Pipedrive, так и HubSpot. Для этого вам необходимо ввести ваши ключи API для обеих систем.

Примечание - Получите ваш ключ API для Pipedrive вНастройки > API (см. пример)


Затем поместите ваш ключ API для Pipedrive здесь:



Сопоставьте ваши поля

После того, как вы подключили Pipedrive и HubSpot, Bedrock имеет доступ к вашим данным. Следующий шаг - сообщить нам, как сохранить эти данные в синхронизации. Это называется сопоставлением ваших полей.

Нажмите вкладку Отображения на левой стороне вашего экрана, и вам будет предложено автоматически создавать ваши отображения.



При нажатии Bedrock Data автоматически сопоставит отдельные поля из объектов Контакта, Организации и Сделки в Pipedrive с Контактом, Организацией и Сделками в HubSpot.



Нажмите на любое из этих отображений объектов, чтобы увидеть поля, которые Bedrock Data автоматически сопоставил для вас.



Если вы хотите добавить больше полей вручную, вы можете сделать это, просто нажав Добавить поляв каждом отображении.



Настройте ваши рабочие процессы

После того, как вы сопоставили свои поля, вы можете продвигаться дальше и настраивать Рабочие процессы.



Рабочие процессы представляют собой фильтры, которые позволяют вам выбирать записи для синхронизации между Pipedrive и HubSpot. Bedrock Data будет по умолчанию синхронизировать все ваши записи. Тем не менее, вы можете не захотеть обязательно синхронизировать всех ваших потенциальных клиентов из HubSpot в Pipedrive незамедлительно.

Например, предположим, что вы хотите синхронизировать только подходящих для маркетинга потенциальных клиентов из HubSpot в Pipedrive. Для этого вы могли бы написать рабочий процесс, который допускает синхронизацию только контактов HubSpot, где полеэтап жизненного цикла имеет значение Подходящий для маркетинга потенциальный клиент



. Все записи должны теперь выполнять это правило, чтобы быть синхронизированными.

 

Начните интеграцию

И, наконец, пришло время начать интеграцию. Нажмите на вкладку Панель мониторинга, чтобы подписаться на вашу 15-дневную бесплатную пробную версию.



После того, как вы введете свою платежную информацию, вы можете продвигаться дальше и начать синхронизацию данных! Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу вашей интеграции, вы всегда можете зайти на help.bedrockdata.com и нажать на "контакт", чтобы связаться с их группой поддержки.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 7