Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Импортирование сделок на определенный этап или воронку продаж

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Нажмите здесь, чтобы узнать больше


Импортирование электронных таблиц


Видео выше показывает, что вам необходимо для определения того, где ваши сделки импортируются в Pipedrive. Все это можно просто контролировать, определив столбец в вашей электронной таблице, который будет связан с вариантом Этап во время вашего импорта. Это также определяет, в какую Воронку продаж отправляется сделка, если у вас есть несколько воронок продаж.



Вам не нужно беспокоиться о сопоставлении названий ваших этапов или определении названия Воронки продаж, в которую вы осуществляете импорт. Вместо этого, когда вы выбираете Этап во время своего импорта, Pipedrive покажет вам список всех ваших этапов во всех ваших воронках продаж. Затем вы можете перетащить названия в свою электронную таблицу на необходимые этапы в Pipedrive.



Вот так все просто.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 15 из 43