База знаний

Темы
Создание фильтра
Условия фильтра
Очистка и удаление фильтров

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Фильтрация

BF
Breandan Flood, 1 ноября 2023 г.

В Pipedrive вы можете использовать фильтры, чтобы просматривать определенные данные в своей учетной записи. Вы даже можете комбинировать различные поля элементов внутри фильтра, чтобы в полной мере использовать связи и настраиваемые поля, которые вы создали в Pipedrive.


Создание фильтра

Вы можете найти кнопку "+Добавить новый фильтр", щелкнув выпадающий список фильтра в правом верхнем углу:

  • Вид списка потенциальных клиентов
  • Вид списка сделок
  • Вид списка контактов (физических лиц или организаций)
  • Вид списка активностей
  • Вид списка проектов
  • Вид списка продуктов
Когда вы добавляете новый фильтр, вы увидите окно, где вы можете нажать "Добавить условие", чтобы выбрать критерии фильтрации:
Вы также можете добавить имя фильтра или определить видимость для набора фильтров, а затем нажать "Сохранить", когда закончите, чтобы отобразить результаты фильтрации.

Условия фильтра

Примечание: Для большего количества примеров использования инструмента фильтра, ознакомьтесь с этой статьей.

Вы можете добавить два вида условий фильтра: ВСЕ и ЛЮБОЕ

  • Все условия ВСЕ должны быть выполнены, иначе элемент не будет отображаться в результатах фильтрации
  • Как минимум одно условие ЛЮБОГО должно быть выполнено, вместе с любыми условиями ВСЕ

Например, в этом первом фильтре есть два конкурирующих условия в секции ВСЕ:

Так как у человека не может быть двух владельцев, это не приведет к результатам фильтрации.

Но если вы переместите те же условия в раздел ЛЮБОГО:

Ваши результаты будут состоять из людей, принадлежащих любому из указанных пользователей.

Примечание: Максимальное количество условий фильтра составляет 16, но рекомендуется использовать не более девяти условий для обеспечения оптимальной скорости загрузки.

Очистка и удаление фильтров

Примечание: «Все» относится к владельцам, что означает, что элементы, принадлежащие каждому пользователю, будут видны.

Чтобы очистить любые существующие фильтры, нажмите на выпадающий список фильтров и переключитесь на Владельцы > Все:

Чтобы удалить фильтр, наведите курсор на фильтр и нажмите значок карандаша, затем выберите опцию «Удалить»:

Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами