Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как Pipedrive избегает дубликатов?


Очевидно, у вас могут быть Люди с одинаковыми именами, верно?

Когда вы запускаете импорт в Pipedrive, Pipedrive предложит вам распознать и осуществить слияние дубликатов. Или вы также можете пропустить этот этап.



Примечание.- Только Люди & Организации могут подвергать слиянию. У Сделок отсутствует выявление дубликатов, поскольку Pipedrive предназначен допускать множество сделок для одного и того же контакта.


Не знаете, что вам подходит? Давайте поговорим о том, как именно Pipedrive ищет дубликаты и как он с ними работает.

Люди

После того, как "Имя" было узнано, вот что ищет Pipedrive, чтобы определить, является ли это дублирующей записью:

Контакт - Организация

Контакт - Телефон

Контакт - Эл. адрес

Если Pipedrive обнаруживает, что ЛЮБОЕ из этих трех полей совпадает с предварительно установленными Людьми, он вместо это будет сопоставлять уникальные данные с предварительно установленным Контактом.

Организации

После того, как "Имя" было узнано, вот что ищет Pipedrive, чтобы определить, является ли это дублирующей записью:

Организация - Адрес

Вы можете иметь Организации с таким же названием, если вы также указываете поле Адрес. Если адрес совпадает с предварительно установленной Организацией с таким же названием, тогда он будет опять сопоставлять уникальные данные с предварительно установленной Организацией.

Пример

Давайте возьмем для примера эту электронную таблицу. Скажем, вы импортируете этот список Контактов, имеющих то же самое имя; целую пачку Фёдоров Ермаковых. В конце концов у вас останется 2 Фёдоров Ермаковых, поскольку совпадающие критерии были найдены в 3 из одних и тех же строк.





Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 33 из 111