Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как массово обновить данные Pipedrive с помощью электронной таблицы

Обратите внимание: данное действие доступно только для пользователей с правами администратора.

Функция ID

массового редактирования с помощью импорта электронных таблиц

 
Функция ID 

Функция ID позволяет ускорить массовое обновление для ваших существующих записей Pipedrive (Сделки, Люди, Организации) с помощью импорта электронных таблиц.

Скажем, например, мы хотим добавить дополнительное пользовательское поле для наших людей, такое как поле, фиксирующее название их должности? Или, скажем, мы хотим присвоить нашим Организациям новые адреса? Или как насчет того, что мы хотим даже изменить значения наших сделок?

Мы могли бы использовать массовое редактирование и фильтрующие возможности наших представлений списков для редактирования данных на больших участках, но что, если у вас в электронной таблице уже есть все необходимые вам данные, и вам просто нужно получить их в Pipedrive без создания дубликатов?

Вот на этом месте в игру входит функция ID. При создании Pipedrive присваивает каждой записи уникальный ID. Люди, Организации и все Сделки имеют свои собственные ID. Их можно найти в URL на странице деталей, или вы можете сделать его видимыми в ваших представлениях списком.

Что массово обновить информацию, вы можете экспортировать все имеющиеся на данный момент данные, включая поля ID, внести требуемые изменения в таблицу, а затем загрузить эту таблицу в Pipedrive, используя поле ID для сопоставления новых данных со старыми записями. 

Какие поля и ID мне использовать?

Просто используйте ID и поля, которые вы хотите обновить.

  • Сделки: Включите ID сделок и любые другие поля, которые вы хотели бы обновить.
  • Контакты: Включите ID контактов и любые другие поля, которые вы хотели бы обновить.
  • Организации: Включите ID организаций и любые другие поля, которые вы хотели бы обновить. 

 
Где мне найти ID?

Номера ID можно найти в URL вашей записи или в режиме просмотра списков.

Примечание: Увидеть ID сделок, контактов и организаций можно в списке сделок. Однако, если у вас есть контакты без сделок, они не будут показаны в списке сделок. Чтобы получить эти ID, воспользуйтесь списком контактов.

  

Затем убедитесь, что настроили столбцы в списке таким образом, чтобы в них отображались ID контактов, организаций и сделок.



Использование ID для обновления полей

После того, как вы настроили список, вы можете по необходимости отфильтровать результаты. Как только все будет готово, просто экспортируйте список сюда.



Теперь вы можете внести в таблицу все необходимые изменения. Мы могли бы даже изменить имена и контактную информацию для наших Людей, и потому, что мы используем ID, Pipedrive заставит обновление пройти через эту специальную запись, даже если имена не совпадают.

После того, как вы внесли все изменения, загрузите таблицу в Pipedrive и сопоставьте ID со столбцами.



Затем выполните все обычные шаги импорта, чтобы обновить базу данных Pipedrive.

Примечание: если при попытке импорта электронной таблицы возникает ошибка, проблема может заключаться непосредственно в самой таблице: хотя ограничение по количеству столбцов в таблице отсутствует, максимальный размер файла ограничен 50 мб, а максимальное количество строк в таблице - 50 тыс.