Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Как массово обновить данные Pipedrive с помощью электронной таблицы

Примечание. Для выполнения определенных действий, перечисленных в данной статье, требуются права администратора. Щелкните здесь, чтобы узнать больше.

 

Функция ID

массового редактирования с помощью импорта электронных таблиц

 

Функция ID

Функция ID позволяет ускорить массовое обновление для ваших существующих записей Pipedrive (Сделки, Люди, Организации) с помощью импорта электронных таблиц.

Скажем, например, мы хотим добавить дополнительное пользовательское поле для наших людей, такое как поле, фиксирующее название их должности? Или, скажем, мы хотим присвоить нашим Организациям новые адреса? Или как насчет того, что мы хотим даже изменить значения наших сделок?

Мы могли бы использовать массовое редактирование и фильтрующие возможности наших представлений списков для редактирования данных на больших участках, но что, если у вас в электронной таблице уже есть все необходимые вам данные, и вам просто нужно получить их в Pipedrive без создания дубликатов?

Вот на этом месте в игру входит функция ID. Каждая запись получает уникальный ID, присвоенный ей Pipedrive, как только она создается. Люди, Организации и все Сделки имеют свои собственные ID. Их можно найти в URL на странице деталей, или вы можете сделать его видимыми в ваших представлениях списком.

Что мы можем сделать, так это загрузить список наших существующих в настоящее время данных, включающий поля ID, внести любые нужные нам изменения в нашу таблицу, а затем загрузить эту таблицу в Pipedrive, используя ID поле для более легкого сопоставления новых данных с нашими записями.

 

Какие поля ID& мне стоит использовать?

Просто используйте ID и поля, которые вы хотите обновить.

  • Сделки - Включите ID Сделок плюс любые другие поля, которые вы хотели бы обновить.
  • Люди - Включите ID Людей плюс любые другие поля, которые вы хотели бы обновить.
  • Организации - Включите ID Организаций плюс любые другие поля, которые вы хотели бы обновить.

 

Где я могу получить ID?

Номера ID можно найти в URL вашей записи или в представлениях списком.

Если вы пытаетесь редактировать ваши сделки, а затем перенаправить их вашему представлению списка Сделки.

Примечание - Вы можете получить все ID Сделок, Людей и Организаций внутри представления списка Сделки. Тем не менее, если у вас есть Контакты без истории сделок, они не будут отображаться в вашем представлении списка сделок. Вам нужно использовать представление Списка контактов, чтобы получить эти ID.




Если вы пытаетесь редактировать ваши Контакты (Людей или Организаций), перейдите к вашему представлению списка Контактов.



Что должны сделать дальше - это убедиться, что вы настраиваете столбцы в вашем представлении списка, чтобы включить ID ваших людей, Организаций, а также Сделок в случае необходимости.






Использование ID для обновления полей

После того как ваш список будет настроен для отображения нужных вам полей, здесь вы можете сузить ваши результаты с помощью фильтра , если это необходимо.

Например, если вы хотели отобразить только новые поля по сделкам, которые находятся только на этапе Идея? Вы можете использовать фильтр, чтобы получить действительный результат с критериями, которые вы ищете. Но я ушел от темы! После того, как вы все сделали, просто экспортируйте список сюда.



После того, как вы будете уверены, что ваше представление в виде списка содержит все необходимые вам детали, экспортируйте результаты в правом верхнем углу:



Отсюда вы можете сделать любые изменения, которые вы хотите сделать в самой таблице. Мы могли бы даже изменить имена и контактную информацию для наших Людей, и потому, что мы используем ID, Pipedrive заставит обновление пройти через эту специальную запись, даже если имена не совпадают.

После того, как вы выполнили все изменения в вашем экспортируемом списке, просто загрузите таблицу в Pipedrive и сопоставьте соответствующие ID с их столбцами.



После того, как вы завершите сопоставление, продолжайте выполнять обычные шаги по импорту и наслаждаться плодами своего труда, поскольку функция ID приведет ваши обновления к правильным записям.

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 16