Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Как установить синхронизацию электронной почты

Примечание. Синхронизация электронной почты — всего лишь одна из множества полезных функций тарифного плана «Золото». Чтобы узнать, как сменить тарифный план, нажмите здесь.

  • Зайдите в Настройки > Личные > Интеграция электронной почты.
  • Нажмите кнопку Подключить вашу учетную запись .
  • Вы будете направлены на новую веб-страницу, чтобы предоставить учетные данные вашей записи, которую вы хотите синхронизировать с Pipedrive. 
    Если вас попросили предоставить информацию вашего порта IMAP и SMTP, то мы предлагаем узнать больше здесь.

    connectyouraccount.png

 

  • После подключения вас попросят указать какой из электронных адресов следует синхронизировать с Pipedrive.
    • Синхронизируйте электронные письма с:
      • 'Все электронные письма будут синхронизированы с Pipedrive'
        Каждое электронное письмо в учетной записи - исходящее или входящее и отправленное будут синхронизированы с Pipedrive.
      • 'Только электронные письма с определенными метками будут синхронизированы с Pipedrive'
        При выборе, данная функция позволит вам выбирать из меток в вашем синхронизированном электронном адресе и выбирать какую из них синхронизировать с вашей учетной записью Pipedrive. 
    • Начать синхронизацию из:
      • Выбранный временной фильтр будет отображать начальную точку, когда электронные адреса должны будут синхронизированы в Pipedrive. Если выбрано «Сейчас», то старые письма не будут синхронизированы, но будут синхронизированы все письма, отправленные в будущем. 

Примечание: эти опции доступны только при первом включении Синхронизации электронной почты — выбирайте внимательно!

     Screen_Shot_2017-11-06_at_1.33.52_PM.png

  • Щелкните Начать синхронизацию чтобы запустить процесс синхронизации.

Если вы обнаружите, что здесь присутствует электронное письмо, которое вы хотите поместить в форму Pipedrive до начальной даты вашей синхронизации, то мы предлагаем ответить на электронное письмо, используя адрес интеллектуальной системы отправки скрытых копий или переадресовать его на адрес интеллектуальной системы отправки скрытых копий. Эти действия позволят Pipedrive зарегистрировать старое электронное письмо и поместить его во вкладку «Почта» вашей учетной записи Pipedrive.

Обратите внимание: электронные письма начнут сразу же синхронизироваться с вашей учетной записью, но это может занять некоторое время, в зависимости от ожидаемого объема. 

Если у вас есть дополнительные вопросы о синхронизации электронной почты, то они могут быть заданы здесь.