Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Полная синхронизация эл. почты и конфиденциальность: вопросы и ответы

В: Я хочу синхронизировать с Pipedrive не все входящие и исходящие письма, а только некоторые из них. Это возможно?

О: Вы можете синхронизировать с учетной записью Pipedrive отдельные папки или категории писем (или несколько папок/категорий). Таким образом вы можете выбрать, какие письма попадут на вкладку «Почта» вашей учетной записи Pipedrive, а какие нет.

В: Значит, я могу синхронизировать либо определенные категории, либо все электронные письма. Какой вариант мне больше подойдет?

О: Если вам приходит много писем, не связанных с продажами через Pipedrive, рекомендуем синхронизировать с учетной записью Pipedrive только отдельные категории писем для удобства ведения переписки. Если же вы получаете в основном письма, связанные со сделками Pipedrive, рекомендуем синхронизировать все электронные письма, чтобы не переключаться постоянно между вкладками в своем браузере. 

В: Я решил синхронизировать все электронные письма. Означает ли это, что все старые сообщения будут также перенесены из моего почтового клиента в Pipedrive?

О: Нет. Pipedrive не синхронизирует всю историю вашей электронной почты. Период времени, за который вы хотите синхронизировать письма, выбирается в начале синхронизации. Таким образом Pipedrive импортирует только выбранные письма и не забивает ваш Почтовый ящик в Pipedrive.

В: Функция интеллектуальной системы отправки скрытых копий автоматически создает контакты для любых неизвестных получателей писем. Происходит ли то же самое при включенной синхронизации электронной почты?

О: Нет. Pipedrive не создает контакты автоматически при синхронизации электронной почты. Однако вы можете вручную создать контакты для получателей писем, если они еще не внесены в список контактов Pipedrive. Это можно сделать на вкладке почты вашей учетной записи Pipedrive. Просто откройте нужную переписку, нажмите на имя получателя/отправителя и нажмите Создать новый контакт или Добавить в существующий контакт

В: Я администратор учетной записи компании, и несколько пользователей подчиняются напрямую мне. Могу ли я получить доступ к их почте?

О: Нет. Поскольку на вкладке Почта отображается синхронизированное содержимое личного почтового ящика пользователя, эти письма недоступны другим пользователям. Единственное исключение - если письмо привязано к сделке или контакту, к которым есть доступ у других пользователей, им будут видна связанная с этой сделкой или контактом переписка. 

В: Мне нужно поделиться некоторыми письмами с моей командой, оставив большинство из них конфиденциальными по умолчанию. Как мне поступить?

О: Пометьте эти письма как «Общие» и убедитесь, что они связаны со сделкой и/или контактом, которые другие пользователи могут видеть в Pipedrive. Письма, помеченные как «Личные», будут видны только вам. Если письма помечены как «Общие» и связаны с определенными сделками и/или контактами, все пользователи, имеющие доступ к этим элементам, будут видеть данные письма на соответствующих страницах.

В: Я больше не хочу, чтобы другим пользователям из моей компании были видны мои письма из категории «Общие». Это возможно?

О: Да. Вы всегда можете снова пометить письма как «Личные» даже если уже поделились ими. Пометить переписку как «Личную» можно на странице сделки или контакта, к которому она привязана. Вы также можете открыть вкладку Почта, выбрать переписки, которые хотите снова скрыть, и массово пометить их как «Личные». После того, как письма будут помечены как «Личные», другие пользователи в вашей компании больше не смогут их видеть, даже если у них будет доступ к сделкам и/или контактам, с которыми связаны данные письма.

  

В: Я привязал письмо к сделке в своей учетной записи. Что произойдет, если я удалю это письмо?

О: Если вы удалите письмо, привязанное к сделке в вашей учетной записи Pipedrive, оно больше не будет отображаться на странице сделки. Это связано с тем, что информация берется из вкладки Почта вашей учетной записи Pipedrive. Если вы хотите удалить письмо из Почтового ящика в вашей вкладке Почта, рекомендуем воспользоваться функцией Архивации, чтобы убрать письмо, оставив при этом доступ к его содержимому.