Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Полная синхронизация эл. почты и конфиденциальность: вопросы и ответы

В: Я хочу синхронизировать не все входящие и исходящие письма, а только некоторые из них. Это возможно?

О: Можно синхронизировать только конкретную метку/папку или несколько меток/папок. То есть вы можете выбрать, какие письма попадут в Pipedrive, а какие нет.

В: Значит, я могу синхронизировать либо определенные метки, либо все электронные письма. Какой вариант мне больше подойдет?

О: Если вы ведете активную переписку в сфере продаж, но в то же время получаете множество не связанных с продажами писем, которыми не хотите делиться с другими, можете использовать опцию «Синхронизировать только определенные метки» в настройках интеграции электронной почты. Так вы сможете пометить цепочки электронных писем, связанные с продажами, для синхронизации с Pipedrive. При этом остальные письма будут скрыты от CRM-системы. Если вы занимаетесь продажами на постоянной основе и вам нужен доступ к большей части ваших писем, используйте функцию «Синхронизировать все письма». Так все ваши письма будут доступны в Pipedrive.

В: Я решил синхронизировать все электронные письма. Означает ли это, что все старые сообщения будут также перенесены из моего почтового клиента в Pipedrive?

О: Нет. Pipedrive не импортирует всю вашу переписку, только разумное количество недавно отправленных и полученных писем. Это означает, что мы не будем перегружать учетную запись старыми письмами, которые не имеют отношения к текущим сделкам.

В: Функция интеллектуальной системы отправки скрытых копий автоматически создает контакты для любых неизвестных получателей электронной почты. Придерживается ли синхронизации электронной почты той же логики?

О: Нет. Pipedrive не создает контакты автоматически при синхронизации электронной почты. Однако вы можете вручную создать контакты для людей, которым отправляете письма, если они еще не указаны в списке контактов Pipedrive. Это можно сделать на странице почты. Откройте соответствующую цепочку электронных писем, нажмите на имя получателя/отправителя и сохраните его как новый контакт. 

В: Я администратор учетной записи компании с несколькими пользователями, которые напрямую мне подчиняются. Могу ли я получить доступ к их почте?

О: Нет. Страница электронной почты закрыта даже для администраторов. Это означает, что вы не сможете получить доступ к их почте. Они также не смогут получить доступ к почтовым страницам друг друга. Поэтому, даже если вы решите синхронизировать все свои электронные письма и в Pipedrive попадут сообщения, не связанные с продажами, они не будут видны другим пользователям вашей компании.     

В: Мне нужно поделиться некоторыми письмами с моей командой, оставив большинство из них конфиденциальными по умолчанию. Как мне поступить?

О: Пометьте эти письма как «Общие» и убедитесь, что они связаны со сделкой и/или контактным лицом, которые другие пользователи могут видеть в Pipedrive. Письма, помеченные как «Личные», будут видны только вам. Если письма помечены как «Общие» и связаны с определенными сделками и/или контактами, все пользователи, имеющие доступ к этим элементам, будут видеть данные письма на соответствующих страницах.

В: Я больше не хочу, чтобы другим пользователям моей компании были видны мои письма из категории «Общие». Это возможно?

О: Да. Вы всегда можете снова пометить письма как «Личные», даже если уже поделились ими. Вы можете пометить целые переписки как «Личные» на странице сделки и/или контакта, с которыми они связаны. Или перейдите на страницу своей электронной почты, выберите цепочки писем, которые нужно скрыть, и пометьте их как «Личные». После этого другие пользователи в вашей компании больше не смогут их видеть, даже если у них будет доступ к сделкам и/или контактам, с которыми связаны данные письма.

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 12