База знаний

Темы
Настройка интеграции
Автоматическое создание и настройки полей Pipedrive
Действие приложения и панель приложения
Видимость
Trello в автоматизации рабочего процесса
Устранение неполадок

Эта статья создана с использованием машинного перевода.

Интеграция Pipedrive: Trello

JT
Jenny Takahara, 13 марта 2024 г.
Примечание: Использовать интеграцию могут только пользователи Trello, у которых есть учетная запись в Pipedrive.

Пока Pipedrive помогает вам понять, где находится лид в вашем процессе продаж, Trello может быть полезен для отслеживания других задач, которые могут возникать на конкретных этапах в этом процессе.

Trello - это средство совместной работы, которое организует ваши проекты в доски, сообщая вам, над чем работают, кто над этим работает и в каком процессе находится что-то. Вы можете узнать больше об интеграции и о том, как она может улучшить ваши процессы в этом блог-посте.

С интеграцией Pipedrive-Trello вы можете синхронизировать информацию между двумя системами. Вы можете автоматически создавать карты на основе ваших сделок в Pipedrive, а также связывать ваши сделки, организации и людей с картами Trello.

Узнайте о Pipedrive на нашем блоге.


Настройка интеграции

Примечание: Для активации этого Power-Up вам понадобится учетная запись в Trello и учетная запись в Pipedrive.

Чтобы начать подключение Pipedrive к вашей учетной записи Trello, перейдите на страницу Trello в Pipedrive Marketplace и выберите "Продолжить установку".

Trello_1.png

Вас перенаправят на страницу Trello, где вы сможете добавить Pipedrive как Power-Up. Нажмите "Добавить Power-Up", чтобы продолжить.

Trello_2.png

Из выпадающего меню выберите доску, которую вы хотите подключить к Pipedrive, и нажмите "Добавить" чтобы продолжить.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_14-17-37.gif

Затем нажмите "Перейти к доске". Это перенаправит вас на вашу доску Trello, где вы должны нажать на "Pipedrive" в вашем меню под Power-Ups. Из выпадающего меню перейдите к "Pipedrive", а затем к "Авторизовать учетную запись". Затем нажмите "Ссылка на учетную запись Pipedrive".

Авторизация интеграции Trello

Откроется новое окно, где вы можете предоставить Trello разрешение на подключение к Pipedrive. Для продолжения нажмите "Разрешить и установить".

Trello_4.png

Теперь, когда это установлено, из меню вашей доски Trello, нажмите на "Power-Up Pipedrive", и затем вы увидите опцию Получить разрешения в Pipedrive. Нажав на это, вас перенаправят на страницу, где Pipedrive сможет получить доступ к вашей учетной записи Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_12.39.27.png

Нажмите "Разрешить" чтобы предоставить Pipedrive доступ к Trello. Ваша учетная запись теперь подключена и проверена Pipedrive и Trello, что позволяет вам начать использовать интеграцию.


Автоматическое создание и настройки полей Pipedrive

Настройка автоматического создания

Чтобы настроить автоматическое создание, в меню вашей доски Trello выберите Pipedrive, а затем Редактирование настроек Power-Up. Затем вы можете настроить правила для вашей доски.

автоматическое создание

Настройка автоматического создания карточек в Trello основана на трех типах правил:

  • Когда сделка добавлена в Pipedrive
  • Когда сделка попадает в этап воронки
  • Когда сделка отмечена как выигранная или проигранная

Вы можете выбрать любой из вышеуказанных вариантов, но можно настроить только одно правило на доску Trello. В противном случае вы можете получить дублирующиеся карточки на одной доске из-за похожих правил, установленных в Power-Up.

Настройки поля Pipedrive

Выбрав "Настройки поля Pipedrive", вы можете выбрать до двадцати полей, которые будут отображаться при привязке элемента Pipedrive.

power up

Поскольку максимальное количество полей – двадцать, вам придется убрать отметку с элементов, если хотите добавить больше полей, когда уже достигнут лимит в двадцать.

Примечание: Если вы выберете Действия (Activities) или Заметки (Notes), будут отображены три самых недавних элемента.

Действие приложения и панель приложения

У вас есть быстрый способ создать элементы Trello, такие как доски, списки и карточки, прямо из Pipedrive.

Из панели приложения слева на стороне вашего видения деталей вы можете нажать три точки "..." для открытия ваших вариантов и создания карточки в Trello.

Three dots trello

Из видения деталей сделки нажмите три точки "..." в правом верхнем углу и выберите "Создать в Trello" из выпадающего меню.

Trello_6.png

Это откроет новое окно, где вы сможете выбрать тип элемента, который вы хотите создать в Trello.

Screenshot_2020-06-03_at_15.33.51.png

Из Trello вы также можете подключить свои карточки к Pipedrive. Нажмите на карточку, к которой вы хотели бы подключить, и в разделе Power-Ups выберите "Pipedrive" и выберите сделку, к которой подключить карточку.

Screen_Capture_on_2020-06-03_at_15-42-02.gif

Затем вы увидите, что карточка связана с вашей сделкой Pipedrive в вашей панели приложения Trello Панели приложений.

Screenshot_2020-06-03_at_16.10.15.png

Видимость

Примечание: Другие участники доски Trello могут сделать доску общедоступной или пригласить новых участников, которые смогут ее просматривать.

Все участники доски Trello могут видеть данные Pipedrive на этой доске, даже если у них нет учетной записи Pipedrive. Участники доски Trello без учетной записи Pipedrive не смогут добавлять, редактировать или удалять любую информацию Pipedrive.

Если вы удалили приложение Trello из Pipedrive, вы больше не увидите ваши данные Pipedrive на доске Trello. В этом случае вам нужно будет повторно авторизовать свою учетную запись. После удаления Trello в Pipedrive, у вас будет ссылка на связанных картах Trello, где вы сможете повторно авторизовать свою учетную запись.

Trello Re-authorize
Примечание: Поскольку разные пользователи могут добавлять карточки к одной сделке Pipedrive в Trello, каждый пользователь увидит только те данные, которые они сами связали с сделкой.

Trello в автоматизации рабочего процесса

Также можно использовать функцию автоматизации рабочего процесса Pipedrive. При создании автоматизации вы можете выбрать Trello в качестве одного из ваших действий.

Trello

После того, как вы выбрали Trello в качестве своего действия, вы можете выбрать одно из трех возможных событий: создание доски, списка или карточки в Trello.

Trello duplicate

Затем вы сможете выбрать, какие поля должны быть изменены с помощью этого действия.

trello options 2

После того, как ваша автоматизация рабочего процесса сработает, ваше выбранное событие произойдет в Trello.

Шаблоны

Также возможно использовать Trello с нашими шаблонами автоматизации рабочего процесса. Перейдя к Автоматизация рабочего процесса > Шаблоны > Создать в Trello, вы увидите три готовых шаблона, которые вы можете использовать.

Trello template

Устранение неполадок

Для устранения неполадок с интеграцией Trello вы можете попробовать переустановить приложение. Когда вы переустанавливаете приложение, выберите "Удалить личные настройки" перед повторным включением приложения.

Устранение неполадок Trello
Была ли эта статья полезной?

Да

Нет

Связанные статьи

Есть вопросы?

Свяжитесь с нами