Нажмите сюда, чтобы узнать как связаться с нами!
Status:

Pipedrive

Интеграция Pipedrive и Trello

Учебное видео

Что такое Trello?
Trello это инструмент для совместной работы, который организует ваши проекты в виде досок. На первый взгляд, Trello рассказывает вам над чем ведется работа, кто работает над этим и когда что-то находится в процессе.
Это хороший инструмент для управления проектом, и у нас есть несколько команд Pipedrive, которые используют его, поэтому мы говорим исходя из опыта.


Как мне начать?

Обратите внимание: для включения этого Power-Up, необходимо, чтобы у вас были учетные записи Trello и Pipedrive, и вы должны быть Пользователем с правами администратора в данной учетной записи Pipedrive. 

Для включения Power-Up...

  • Перейдите в Панель меню вашей учетной записи Trello и нажмите Power-Ups.
  • Найдите функцию «Pipedrive» и нажмите Включить.
  • Нажмите на кнопку Настройки рядом с функцией Pipedrive.
  • Щелкните Редактировать настройки Power-Up и затем нажмите кнопку Подключить вашу учетную запись Pipedrive .



  • Введите ваши учетные данные Pipedrive для подключения вашей учетной записи Trello.
  • Если вы хотите начать автоматическое создание карт в Trello из Pipedrive, нажмите Настройки снова и выберете Автоматически создать карты из сделок.


  • Нажмите кнопку Получить разрешения , чтобы разрешить доступ Pipedrive к Trello.
  • Щелкните Разрешить когда будет предложено подтвердить. 


 

Настройка автоматического создания

Setting up automatic card creation in Trello is based on three types of rules:

  • «Новая сделка добавлена в Pipedrive»
  • «Сделка проиграна или выиграна»
  • «Сделка передвинута на особый этап воронки продаж»

Вы можете выбрать любой из вышеперечисленных типов, но только одно правило будет установлено для доски Trello.
В противном случае у вас останутся дублированные карты на той же самой доске с одинаковыми установленными правилами в Power-Up.



Вопросы и ответы

Почему я должен использовать Trello, если у меня есть Pipedrive?

В то время как Pipedrive помогает вам понять, где находится потенциальный клиент в вашем процессе продаж, Trello может быть полезен для отслеживания других заданий, которые могут возникать на особых этапах в данном процессе. 
Например, если ваша компания производит полевое обследование по расписанию в определенных местоположениях, то Trello может быть использован для отслеживания определенных этапов процесса полевого обследования, в то время как Pipedrive будет использован для добавления клиентов в сам ваш процесс продаж. 

Кто может добавлять правила?

Только пользователи Trello, у которых есть связанная учетная запись Pipedrive. 

Могу ли я добавить более одного правила?

На доске может быть только одно правило. Если вы поменяете правило, то предыдущее правило будет выключено. Однако вы можете создавать многочисленные доски, каждую для своего собственного специального правила.

Почему у меня появляется пустое окно, когда я пытаюсь войти?

Возможно, что причиной является блокирование рекламы, которое вы установили в ваш браузер или в операционную систему.
Для того, чтобы настроить это, временно отключите ваше блокирование рекламы или добавьте программу в разрешенный список Pipedrive.

Кто может видеть эту информацию?

Все пользователи доски Trello могут видеть данные Pipedrive на доске. При внесении сделки или контактов Pipedrive в карточку вручную или при создании карточки Trello в автоматическом режиме на основании данных Pipedrive, данные могут быть доступны для просмотра всеми пользователями данной доски даже при отсутствии у них учетной записи Pipedrive.
Пользователи доски Trello,у которых нет Pipedrive, не могут добавлять, редактировать или удалять любую информацию Pipedrive.

Обратите внимание: другие пользователи доски Trello могут делать доску видимой для всех и приглашать новых участников.

Мы хотим подчеркнуть, что мы предлагаем отправлять в общий доступ только те данные, которые вы бы с удовольствием предоставили общественности.