Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Pipedrive'dan dışa veri aktarma

Pipedrive'dan dışa veri aktarmak çok basittir ve bunu yapmanın iki yolu vardır.

Çoğu durumda bu işlemi liste görünümündeyken yapmak daha kullanışlıdır. İhtiyacınız olanı alabilmeniz için değişik öğelerden verileri (Anlaşmalar, Kuruluşlar ve Kişiler) birleştirmenize izin verir. Ayarlar'dan dışa aktarma, her bir öğedeki tüm verilerini ayrı ayrı dışa aktarmanıza izin verir.

Liste Görünümü'nden dışa aktarma:

Bağlanmış anlaşmalar veya Akron/Ohio'da yaşayan müşteriler gibi yalnızca belirli verileri dışa aktarmak istiyorsanız, Liste Görünümü'nü kullanabilirsiniz. Bunun için liste görünümüne gidin ve sağ üst köşedeki filtre menüsünden dışa aktarmak istediğiniz verileri getiren filtreyi seçin.

İstediğiniz filtreyi bulduktan sonra dışa aktarmak istediğiniz verileri listede görünen sütunları değiştirerek seçin. Anlaşmalar, Kişiler ve Kuruluşlar ile ilgili alanlar arasından seçim yapabilir, bu sayede istediğiniz bileşimi elde etmek üzere her üçünün verilerini karıştırıp eşleştirebilirsiniz.

NOT: Karıştırıp eşleştirme olanağı, Anlaşmaları, Kişileri ve Kuruluşları ayrı olarak dışa aktarmak istemediğiniz çoğu durumda liste görünümünden dışa aktarmanın daha kullanışlı olmasını sağlar.

Columns.png

Bunu yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve "Dışa Aktar" seçeneğini işaretleyin. Pipedrive ayarladığınız filtreye ve sütunlara uyan tüm bilgileri dışa aktarır. Çok kolay!

Export_list.png

Ayarlar'dan dışa aktarma:

Alternatif olarak, verilerinizi ayrı olarak dışa aktarmak için ayarlar'a gidin ve sol taraftaki "dışa aktar" sekmesine tıklayın.

Şu sayfaya yönlendirilirsiniz:

Üst kısımdaki menüden dışa aktarmak istediğiniz öğeyi seçin. Şu anda Anlaşma, Kuruluş, Kişi, Ürün, Etkinlik ve Notlar dışa aktarılabilmektedir. Birden fazla kategoriyi dışa aktarmak isterseniz en iyi yöntem, buradan ayrı ayrı ya da Liste Görünümünden toplu halde dışa aktarım yapmaktır.

Dışa aktaracağınız öğeyi seçtikten sonra ne aktarmak istediğinize göre CSV veya Excel'e tıklayın.

Ardından, dışa aktarım dosyanız "indirme için kullanılabilen aktarımlar" listesinde görünür ve en sağda yeşil bir "İndir" düğmesi yer alır:

 Dosyanızı indirin. Böylece işleminiz tamamlanır!