Bilgi Bankası

Konular
Detay görünümünden dışa aktarma
Liste görünümünden dışa aktarma
“Veri Dışa Aktarma” Menüsünden Veri Dışa Aktarma
Görüşlerden Dışa Aktarma
"Kullanıcılar ve Erişim"den Dışa Aktarma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Exporting data from Pipedrive

JT
Jenny Takahara, 14 Mart 2024

Pipedrive'dan veri aktarmanın iki yolu vardır: farklı öğelerden (anlaşmalar, organizasyonlar ve kişiler) verileri birleştirmek ve ihtiyacınız olan raporları oluşturmak için liste görünümünden veya her öğe için tüm verileri dışa aktarmak için Ayarlar'dan.

CRM veri alımı ve ihracatı hakkında daha fazla bilgi için bu gönderiyi okuyun.


Detay görünümünden dışa aktarma

Not: Yalnızca fırsatlar detay görünümünden dışa aktarılabilir.

Bir fırsatın detay görünümüne gidin ve sağ üst köşedeki “...” (daha fazla) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Elektronik tablo, fırsat detaylarını ve bağlı kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.


Liste görünümünden dışa aktarma

Not: Sadece global yöneticiler ve doğru izin setine sahip düzenli kullanıcılar liste veya detay görünümlerinden dışa aktarım yapabilir.

Pipedrive'daki anlaşmalarınız, organizasyonlarınız veya diğer öğeler üzerinde özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. İlk olarak, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli veriler için filtreleme yapın.

Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için, yalnızca kriterlere uygun anlaşmaları bulmak için "Tüm kaybedilen anlaşmalar" filtresini seçin.

Filtreyi oluşturduktan sonra, listenizdeki sütunları düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Anlaşma, kişi ve organizasyon alanları arasından seçim yapabilir, üçünden de veri karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.

Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve "Filtre sonuçlarını dışa aktar" seçeneğini seçin.


“Veri Dışa Aktarma” Menüsünden Veri Dışa Aktarma

Not: Yalnızca tam yetkili yöneticiler (anlaşmalar ve genel) Veri Dışa Aktarma seçeneğini kullanabilir.

Ayrıca verilerinizi Araçlar ve Uygulamalar > Veri Dışa Aktarma bölümüne giderek dışa aktarabilirsiniz.

Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve ya CSV ya da Excel seçeneğine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız Oluşturulan Dışa Aktarmalar listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, Mevcut olan sütunundaki bulut simgesine tıklayın.

Not: İşlemler ve anlaşmalarla ilişkili etkinlikler ve notlar ayrı ayrı dışa aktarılmalıdır.

Görüşlerden Dışa Aktarma

Görüşler aracınızdan veri dışa aktarabileceğiniz iki yol bulunmaktadır.

Grafikleri Dışa Aktarma

Raporu, hedefi veya panoyu dışa aktarmak için, sağ üst köşede “Dışa Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:

Bu size, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya verecektir.

Hesap tablolarına Dışa Aktarma

Raporunuzun tablo görünümünü bir hesap tablosu olarak dışa aktarabilirsiniz, bunun için tablonun üzerindeki “Dışa Aktar” düğmesine tıklayın.


"Kullanıcılar ve Erişim"den Dışa Aktarma

Not: Yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar, "Kullanıcılar ve Erişim" sekmesinden şirket kullanıcı listesini dışa aktarabilir.

Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz, bunun için Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve Erişim sayfasına gidin.

Bu veriler şunları içerir:

  • Kullanıcı adı
  • E-posta
  • Son giriş zamanı
  • İzin setleri
  • Görünürlük grupları
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın