Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.
Exporting data from Pipedrive
Pipedrive'dan veri aktarmanın iki yolu vardır: farklı öğelerden (anlaşmalar, organizasyonlar ve kişiler) verileri birleştirmek ve ihtiyacınız olan raporları oluşturmak için liste görünümünden veya her öğe için tüm verileri dışa aktarmak için Ayarlar'dan.
CRM veri alımı ve ihracatı hakkında daha fazla bilgi için bu gönderiyi okuyun.
Detay görünümünden dışa aktarma
Bir fırsatın detay görünümüne gidin ve sağ üst köşedeki “...” (daha fazla) simgesine tıklayın > XLS olarak dışa aktar. Elektronik tablo, fırsat detaylarını ve bağlı kişi veya kuruluş verilerini içerecektir.
Liste görünümünden dışa aktarma
Pipedrive'daki anlaşmalarınız, organizasyonlarınız veya diğer öğeler üzerinde özel raporları liste görünümünden dışa aktarabilirsiniz. İlk olarak, bir öğenin liste görünümüne gidin ve dışa aktarmak istediğiniz belirli veriler için filtreleme yapın.
Örneğin, kaybedilen anlaşmaları dışa aktarmak için, yalnızca kriterlere uygun anlaşmaları bulmak için "Tüm kaybedilen anlaşmalar" filtresini seçin.
Filtreyi oluşturduktan sonra, listenizdeki sütunları düzenleyerek dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını seçin. Anlaşma, kişi ve organizasyon alanları arasından seçim yapabilir, üçünden de veri karıştırabilir ve eşleştirebilirsiniz.
Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya tıklayın ve "Filtre sonuçlarını dışa aktar" seçeneğini seçin.
“Veri Dışa Aktarma” Menüsünden Veri Dışa Aktarma
Ayrıca verilerinizi Araçlar ve Uygulamalar > Veri Dışa Aktarma bölümüne giderek dışa aktarabilirsiniz.
Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin ve ya “CSV“ ya da “Excel” seçeneğine tıklayın. Dışa aktarma dosyanız “Oluşturulan Dışa Aktarmalar“ listesinde görünecektir. Dosyayı indirmek için, “Mevcut olan“ sütunundaki bulut simgesine tıklayın.
Görüşlerden Dışa Aktarma
Görüşler aracınızdan veri dışa aktarabileceğiniz iki yol bulunmaktadır.
Grafikleri Dışa Aktarma
Raporu, hedefi veya panoyu dışa aktarmak için, sağ üst köşede “Dışa Aktar” açılır menüsüne tıklayın ve mevcut dosya türlerinden birini seçin:
Bu size, grafikleri, başlığı ve uygulanan filtreleri içeren bir dosya verecektir.
Hesap tablolarına Dışa Aktarma
Raporunuzun tablo görünümünü bir hesap tablosu olarak dışa aktarabilirsiniz, bunun için tablonun üzerindeki “Dışa Aktar” düğmesine tıklayın.
"Kullanıcılar ve Erişim"den Dışa Aktarma
Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarabilirsiniz, bunun için Kullanıcıları Yönet > Kullanıcılar ve Erişim sayfasına gidin.
Bu veriler şunları içerir:
- Kullanıcı adı
- E-posta
- Son giriş zamanı
- İzin setleri
- Görünürlük grupları
Bu makale faydalı oldu mu?
Evet
Hayır