Bilgi Bankası

Konular
Özel alanlar ekleyin
Özel alanlarınızı görüntüleme
Özel alanlarınızı güncelleme
Özel alan gruplandırma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Özel alanlar

BF
Breandan Flood, 7 Mart 2024
Not: Bu eylem, doğru genel izinlere sahip kullanıcılara yalnızca kullanılabilir durumdadır. Sahip olduğunuz özel alanların sayısı, hangi plana abone olduğunuza bağlı olarak değişir. Kullanım sınırları hakkında daha fazla bilgi için bu makaleye göz atın.

Pipedrive, satış sürecinizi yönetmek için yüksek ölçüde özelleştirilebilir bir yaklaşımla geliyor. Anlaşmalarınız ve potansiyel müşterileriniz, kişileriniz, projeleriniz ve ürünleriniz zaten verilerinizi yönetmek için gereken varsayılan alanlarla birlikte gelir, ancak şirketinizin ihtiyaçlarına özgü alanlar ekleyebilirsiniz özel alanlar.

Özel alanlar ile, verilerinizi özelleştirmek için gereken belirli bilgileri belgeleyebilir ve bu alanlara göre Pipedrive'da filtreleme yapabilirsiniz.

Pipedrive ile yeni başlıyorsanız, Temellerle başlayın” adlı Pipedrive Akademi kursuna göz atabilirsiniz.

Özel alanlar ekleyin

Not: Özel alanınızı nereye ekleyeceğinizden emin değil misiniz? Verilerinizin nasıl organize olduğunu bu makalede daha fazla öğrenin.

Ayarlar > Şirket > Veri alanları'na gidin ve “Özel alan ekle” seçeneğine tıklayın. Alan, Potansiyel/fırsat, Kişi, Organizasyon, Ürün veya Proje altında eklenebilir.

Açılan pencerede, alanın adını belirleyin ve oluşturmak istediğiniz alanın türünü seçin. Pipedrive, verileriniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere göre kolayca özelleştirilebilen çeşitli özel alan türleri sunar.

Kullanılabilir özel alan türleri hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede öğrenebilirsiniz.

Not: Potansiyeller, Fırsatlar ile aynı alanları kullanır. Fırsatlar için bir özel alan oluşturulduğunda, aynı isim ve özelliklerdeki alan potansiyeller için de oluşturulur.

Alan özellikleri

Bir özel alan eklerken, alanın Pipedrive'de nerede gösterileceğini seçebilirsiniz.

  • Detay görünümünde her zaman görünür (sabitlenmiş)
    Özel alan, bir değer eklense de eklemlense de öğenin detay görünümünde her zaman görünür.
  • Ekleme görünümünde görünür
    Özel alan, o öğenin “Yeni ekle” dialogunda her zaman görünür.
  • Proje detay görünümünde görünür
    Özel alan, bir değer eklense de eklemlense de projenin detay görünümünde her zaman görünür.
  • Pipeline (sadece potansiyel/fırsat özel alanları için)
    Bazı alanları belirli pipeline'lar tarafından gizleyebilir ve fırsat detay görünümünü düzenleyebilirsiniz.
Not: Pipeline'a özel özel alanlar yalnızca Profesyonel ve daha üst planlar için kullanılabilir.

Kalite kuralları

  • Gerekli alanlar
    Alanları zorunlu olarak işaretleyin ve ekibinizin kritik fırsat verilerini girmesini sağlayın. Bir gereklilik alanı boşsa, kullanıcılar fırsatı kaydedemez ve mevcut fırsatlarda bir hatırlatıcı görürler.
  • Önemli alanlar
    Bir alanı tüm veya belirli pipeline'lar ve aşamalar için “önemli” olarak işaretler. Önemli alanlar hakkında daha fazla bilgiyi bu makalede okuyabilirsiniz.

Başka nerede özel alan ekleyebilirim?

Özel alanlar, bir öğenin detay görünümünde de eklenebilir. Ayrıntılar > Alanları özelleştir > +Yeni alan ekle. yoluna giderek bu yapılabilmektedir.


Özel alanlarınızı görüntüleme

Aşağıdaki yerlerde Pipedrive içinde özel alan değerleri ekleyebilir, görüntüleyebilir veya silebilirsiniz.

Detay görünümünde:

  • Detay görünümünde, özel alanlar “DETAYLAR” bölümünde bulunabilir.


    Liste görünümünde:

    • Tablonun sağ tarafındaki dişli simgesine tıklayın ve "Sütunları Seç" bölümünde özel alanı seçin. Özel alan sütununu liste görünümünde görünür hale getirmek için "Kaydet"e tıklayın

    Yeni ekleme diyalogunda:

    • Eğer "Yeni ekleme diyalogunda göster" seçeneği "Evet" olarak işaretlenmişse, özel alan "Yeni Ekle" modallerinde görünecektir.


    İçe aktarma işlevinde:

    • Pipedrive'a bir elektronik tablo içe aktarırken, özel alanlarınız tablodaki sütunlara eşlenebilir. Özel alanları ayrıca doğrudan eşleme sayfasından ekleyebilirsiniz.

      Daha fazlasını içe aktarma hakkında okuyun bu makalede.

    Özel alanlarınızı güncelleme

    Özel alanlarınızı değiştirmek için, Ayarlar > Şirket > Veri alanları gidin ve özel alanınızın yanındaki "...” düğmesine tıklayın.

    • Düzenle
      Özel alan adını, alan özelliklerini ve önemli alanları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Özel alan türü oluşturulduktan sonra değiştirilemez.
    • Sırala
      Özel alanlarınızın görüntülendiği sırayı değiştirebilirsiniz. "Sırala" üzerine tıkladıktan sonra, alan sırasını değiştirebileceğiniz bir pencere ile karşılaşacaksınız. Değişiklikler "Yeni ekle" görünümüne ve "Detay görünümüne" uygulanacaktır.
  • Sil
    Özel alanınızı silmek, alanı ve mevcut verileri Pipedrive hesabınızdan silecektir.
  • API anahtarını kopyala
    Özel alanınızın API anahtarını kopyalayabilirsiniz. API'yi nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi için, API belgelerimizi inceleyebilirsiniz.

Özel alan gruplandırma

Özel alanlarınızı gruplara ayırarak ihtiyacınız olan alanı bulmayı daha kolay hale getirebilirsiniz.

Yeni bir özel alan grubu eklemek için, "+ Alan grubu" seçeneğine tıklayın ve özel alan oluştururken ya da düzenlerken.

Grubunuzu oluşturduktan sonra, veri alanlarınızda görebilirsiniz.

Alanlarınızı gruplar halinde veya standart listeleme görünümünde görebilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın