Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/İlerleme/Hedefler/Görüşler: hedefler.

Konular
Bir hedef oluşturma
Hedef ayrıntılarının doldurulması
Hedeflerin mevsimselliği
Hedefinizi izleme ve güncelleme
Panelinize hedef eklemek
İzin kümesi

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Görüşler: hedefler.

JT
Jenny Takahara, 22 Ocak 2024

Hedefler, ilerlemeyi takip etmenin harika bir yoludur ve işinizi devam ettirecek hedeflere düzenli olarak ulaşmanızı sağlar.

Pipedrive'da, İçgörüler altındaki Hedefler özelliği, anlaşma ve etkinlik ilerlemenizi takip etmenizi sağlar ve satış çabalarınızı geliştirmenizi sağlar.


Bir hedef oluşturma

Pipedrive'da bir hedef eklemek için Görüşler kısmına gidin ve “+” > Hedef tıklayın.

Aşağıdaki hedef türlerinden birini seçebilirsiniz:

İşlem

  • Eklendi – hesabınıza eklenen yeni işlemlerin sayısı veya değerine göre.
  • İlerletildi – belirli bir pipilin aşamasına giren işlemlerin sayısı veya değerine göre. İlerleme hedefleri ayrıca pipeline görünümünde de görünür.
  • Kazanıldı – toplam kazanılan işlemlerin sayısı veya değerine göre. Kazanılan işlemler değerine göre de gelir tahmini raporunda görünür.

Etkinlik

  • Eklendi – türüne göre eklenen yeni etkinliklerin sayısına dayalı olarak
  • Tamamlandı – tamamlandı olarak işaretlenen etkinliklerin sayısına dayalı olarak

Tahmin

  • Gelir tahmini – açık ve kazanılan işlemlerin ağırlıklı değerine dayalı olarak (Profesyonel planlar ve üstü.)

Hedef ayrıntılarının doldurulması

Bir hedef oluştururken belirli bilgileri sağlamanız gerekir.

  • Görevlendirilen Kişi – Hedefler, belirli kullanıcılara, takımlara veya tüm şirkete atananabilir. Kullanılabilir seçenekler, planınıza ve izin durumunuza bağlıdır.
  • Pipeline (Anlaşmalar) – Tek veya daha fazla pipeline seçebilir ya da hedefin tüm pipeline'lara uygulanmasını sağlayabilirsiniz.
  • Frekans – Hedefler haftalık, aylık, üç aylık veya yıllık olarak ölçülebilir.
  • Süre – Hedefinizin ne zaman başlayıp sonlanacağını belirtin. Hedefiniz için bir bitiş tarihiniz yoksa, bu alanı boş bırakabilirsiniz.
  • Takip Metriği (anlaşmalar) – Hedefinizin nasıl sayılacağını belirler.
  • Sayım – Anlaşma hedeflerinizi anlaşma değeri veya anlaşma sayısı olarak takip edebilirsiniz.

Aktivite hedefleri ayrıca bir aktivite türü alanını da içerir.

Ve tahmini hedefler, sayım alanını hesabınızın varsayılan para birimi olan bir değer alanıyla değiştirir.

”Kaydet” seçeneğini tıklayarak hedefinizi oluşturun.

Not: Çoklu aktivite türleri ve pipeline'lar, bu alanlara sahip hedefler için seçilebilir.

Hedeflerin mevsimselliği

Not: Belirli dönem hedeflerini eklemek için hedef süresinin bitiş tarihini seçmelisiniz. Hedeflerin mevsimselliği sadece işlem ve aktivite hedefleri için kullanılabilir.

Hedeflerin mevsimselliği, hedef başına farklı zaman dilimleri için hedefler belirlemenizi sağlar, bu da belirli noktalardaki beklenen satışlardaki farkı yansıtır.

Mevsimsel hedefler oluşturmak için, ”Belirli dönem hedeflerini belirtin“ için onay kutusunu tıklayın.

Bir kez onay kutusu işaretlendiğinde, sayım kutularını farklı dönemler için belirli hedef noktalarını seçmek için kullanın. Değişikliklerinizi kaydetmek için her dönemin bir değeri olmalıdır.

Sayım değerinizi tüm dönemlere eklemek için”Tümüne Uygula“ seçeneğini seçin.

Bittiğinizde, ilerlemenizi kaydedin ve hedef belirli dönem hedefleriyle birlikte görünecektir.


Hedefinizi izleme ve güncelleme

Tüm etkin veya geçmiş hedeflerinizi, Beta sıralamanızın Hedefler bölümünde görebilirsiniz.

Ayrıntılar bölümü

Üst kısımda, süre ve ilgili takım üyeleri dahil olmak üzere hedefinizin ayrıntılarını göreceksiniz.

Hedef ayrıntılarının üzerine gelin ve hedefiniz için filtreleri güncellemek için kalem simgesine tıklayın.

Ayrıca, hedefinizin başlığının üzerine gelin ve düzenlemek için kalem simgesine tıklayın.

Görsel oluşturucu

Hedefinizin ayrıntılar bölümünün altında, verilerinizi görselleştirmek için kullanılan grafik bulunur.

Grafikteki herhangi bir çubuğun üzerine gelerek o yerdeki verilerin özetini görebilirsiniz.

Grafik çubuklarından birine tıklarsanız, ilgili verilerin tam bir liste görünümünü göreceksiniz.

Grafiğinizde temsil edilen zaman aralığını seçebilir, onu (PDF veya PNG formatında) dışa aktarabilirsiniz veya sütunlarınızın renklerini özelleştirmek için “...“ seçeneğine tıklayabilirsiniz.


Panelinize hedef eklemek

Not: Eğer ”+ panel“ ı tıklarsanız, yalnızca hedef raporunuzun bulunduğu yeni bir panel oluşturulur.

Bir hedefi panelinize eklemek için “Panele ekle” düğmesine tıklayıp bir panel seçebilirsiniz.

Ayrıca bir hedefi doğrudan panelinize sürükleyebilirsiniz.


İzin kümesi

Not: Bu izinler etkin olsa bile, normal kullanıcılar diğer kullanıcı hedefleriniekleyemez, düzenleyemez veya silemezler. Takım yöneticileri, yöneticinin ekibi üzerinde yer alıyorsa ve yönetici her iki izni de etkinleştirmişse, diğer kullanıcı hedefleriniekleyebilir, düzenleyebilir veya silebilirler.

Kullanıcıların hedefleri görüntüleyebilme yeteneği, rolleri ve izin ayarlarına bağlıdır: Şirketin istatistiklerini gör ve Diğer kullanıcıların istatistiklerini gör.

  • Yönetici kullanıcılar her zaman şirket, takım ve kullanıcı hedeflerini görüntüleyebilir.
  • Takım yöneticileri her zaman takımlarının hedeflerini görebilir, ancak şirket ve takım dışı kullanıcı hedeflerini görebilmek için her iki izni de açık tutmaları gerekmektedir.
  • Normal kullanıcılar her zaman kendi hedeflerini görebilir, ancak şirket, takım veya diğer kullanıcıların hedeflerini görebilmek için her iki izni de açık tutmaları gerekmektedir.
Yönetici kullanıcı
Takım yöneticisi
Normal kullanıcı
Kullanıcı hedefi
✔️
✔️
✔️
Takım hedefi
✔️
✔️
Şirket hedefi
✔️
Not: Takım hedefleri yalnızca Profesyonel ve daha üst düzey planlarda mevcuttur.
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın