Nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!
Status:

Pipedrive

Pipedrive-Asana Entegrasyonu

Not: Bu bölüm yalnızca Yönetici Kullanıcılara açıktır.

Bazen ekibinizden farklı bir araç kullanan başka bir ekibe veri iletmeniz gerekebilir.

Herkesin hem işte hem günlük hayatında her iş için Pipedrive'ı kullanması bizi mutlu ederdi. Ancak bazı işler için en uygun aracın Pipedrive olmadığını biliyoruz; bir çivi çakmanız gerekiyorsa tek ihtiyacınız olan bir çekiçtir!*

Ekibinizin başka bir kısmına farklı bir aracın daha uygun olduğu durumlarda araçlarınızın birlikte çalışabilmesi için ayrı bir süreç veya Zapier gibi bir araç gerekebilir.
Ancak diğer ekibin kullandığı araç Asana ise şanslısınız. Asana ile Pipedrive arasında zaten bir entegrasyon vardır.

Entegrasyonu etkinleştirmek için...

  • Ayarlar > Asana Entegrasyonu'na gidin.
  • Buradaki Asana hesabını yetkilendir düğmesine tıklayın.
  • Ekranınızda görünen adımları izleyin.

asana.png

Asana hesabınız bağlandıktan sonra bir kural oluşturmanız gerekir.
Bu kural, bilgilerinizi Pipedrive'dan Asana'ya taşımak için bir tetikleyici görevi görecektir. Bu kural için kullanılabilecek tetikleyiciler...

  • Anlaşma KAZANILDI
  • Anlaşma KAYBEDİLDİ
  • Anlaşma belirli bir aşamaya taşındığında

Pipedrive'dan Asana'ya bilgi aktarımını hangi olayın tetikleyeceğini ayarladıktan sonra, oluşturulan Asana görevine hangi verilerin aktarılacağını seçmeniz gerekir.
Şu anda aktarılabilecek bilgiler şunlardır...

  • Anlaşma - Başlık
  • Anlaşma - Değer
  • Kişi ayrıntıları
  • Kuruluş ayrıntıları
  • Sabitlenmiş notlar

Bunların tümü (Anlaşma - Başlık dışında) söz konusu bilginin Asana'ya aktarılmasını istemiyorsanız kapatılabilir. Anlaşma için başlık şart olduğundan bu bilgi kapatılamaz.

Bu değişiklikler kaydedildikten sonra, kural kriterlerinize uyan her anlaşma Asana'da belirlenen bilgileri içeren bir görev oluşturur. Böylece ekipleriniz anlaşmalarınızı daha etkili bir şekilde takip edebilir. 

Aşağıdaki video, kurulum sürecini görmenize yardımcı olmaktadır.

 

Not: Pipedrive-Asana entegrasyonu şu anda yalnızca bir kuralı desteklemektedir ve sadece tek yönlüdür.

*Kendiniz, bir iş arkadaşınız, bir dostunuz veya bir kafede tanıştığınız birisi Pipedrive'ı kullanarak çivi çakmayı becerdiyse lütfen bize kanıt olarak videosunu ve/veya fotoğrafını gönderin. Bunu görmeyi çok isteriz.