Bilgi Bankası

Bazen, takımınızdan başka bir takıma veri iletmek isteyebilirsiniz ve bu takım farklı bir araç kullanıyor olabilir. İşleri ve genel olarak hayatta her şeyi Pipedrive kullanıyormuş gibi yapmaktan ne kadar memnuniyet duyarsak duyalım, bazı işler için en iyi araç olmayabileceğimizi anlıyoruz - çekiçle bir çivi çakmanız gerektiğinde, bazen sadece bir çekiçe ihtiyacınız vardır!

Başka bir aracın başka bir takıma daha uygun olduğu durumlarda, bunları birlikte çalıştırmak için ayrı bir işlem veya araç gerekebilir, örneğin Zapier.

Ancak, başka bir takım tarafından kullanılan araç Asana ise, Pipedrive'ın entegrasyonundan şanslısınız.

Entegrasyonu Kurma

Entegrasyonu etkinleştirmek için, Pazar sayfasına gidin ve uygulamayı yüklemek için talimatları izleyin.

Asana hesabınız bağlandıktan sonra bir kural oluşturmanız gerekecek. Bu kural, Pipedrive'dan bilgileri Asana'ya aktarmak için tetikleyici olarak kullanılacak. Bu kural için mevcut tetikleyiciler şunlardır:

• Anlaşma KAZANILDI
• Anlaşma KAYBEDİLDİ
• Anlaşma belirli bir aşamaya taşındığında
  
• Kuruluş oluşturuldu

Pipedrive'dan Asana'ya bilgi aktarmak için hangi olayı tetiklemek istediğinizi ayarladıktan sonra, oluşturulan Asana görevine aktarılan verileri seçmeniz gerekecektir.

Mevcut olarak aktarılabilen bilgiler:

• Anlaşma - Başlık
• Anlaşma - Değer
• Kişinin ayrıntıları
• Kuruluşun ayrıntıları
• Sabitlenmiş notlar
  

Tüm seçenekler – Anlaşma - Başlık hariç – Asana'ya aktarılmasını istemediğiniz bilgileri kapatmanıza olanak sağlar. Bir anlaşma için başlık gerektiğinden, bu bilgi kapatılamaz.

Bu değişiklikler kaydedildikten sonra, kural kriterlerinizi karşılayan her anlaşma, belirtilen bilgilerle bir Asana görevi oluşturur, böylece ekipleriniz anlaşmalarınızı etkili bir şekilde takip edebilir.

Akış otomasyonları

Akış otomasyonlarını kurarak bu entegrasyonu bir adım öteye taşıyın ve projelerinizi yönetmek için daha fazla seçenek elde edin.

Pipedrive, Asana ile kullanılmak üzere beş hazır akış otomasyon şablonu sunar:

• Bir sözleşme KAZANILDIĞINDA, Asana'da bir proje oluşturun.
• Bir sözleşme KAYBEDİLDİĞİNDE, Asana'da bir proje oluşturun.
• Bir sözleşme BELİRLİ BİR AŞAMAYA taşındığında, Asana'da bir görev oluşturun.
• Bir yeni bir potansiyel müşteri EKLENDİĞİNDE, Asana'da bir görev oluşturun.

Ayrıca, mümkün olan özelleştirilmiş kombinasyonlar şunlardır:

• Bir sözleşme BİR AŞAMAYA taşındığında, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Bir sözleşme BİR AŞAMAYA taşındığında, yeni bir Asana projesi oluşturun.
• Bir potansiyel müşteri EKLENDİĞİNDE, yeni bir Asana görevi oluşturun.
• Bir potansiyel müşteri EKLENDİĞİNDE, yeni bir Asana projesi oluşturun.
  

Akış otomasyonları için aktarılabilecek bilgiler şunlardır:

• Sözleşme - Başlık
• Sözleşme - Değer
• Kişinin detayları
• Şirketin detayları
• Sabitlenmiş notlar

Akış otomasyonları hakkında daha fazla bilgiye bu makalede ulaşabilirsiniz.