Bilgi Bankası

Konular
Bir kişi veya kuruluş özel alanı oluşturma
Özel alanınızı kullanma

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Bir anlaşmaya ilgili kişileri veya kuruluşları nasıl ekleyebilirim?

BF
Breandan Flood, 31 Ekim 2023
Not: Bu işlem yalnızca global yönetici kullanıcılarına veya yeni özel alanlar kurabilme iznine sahip kullanıcılara açıktır.

Varsayılan olarak, anlaşmalar yalnızca bir bağlı kişi veya kuruluşa sahip olabilir. Bununla birlikte, bir anlaşma ile ilişkilendirilmiş ek kişilerle ilgili olarak özel alanları kullanarak bu ilişkiyi gerçekleştirebilirsiniz.


Bir kişi veya kuruluş özel alanı oluşturma

Anlaşma için özel bir alan oluşturmak için Şirket ayarları > Veri alanları'na gidin ve "+ Özel alan"'ı seçin Öncül/deal altında.

Alanınız için bir isim yazın, alan tipiniz için "Kişi" veya "Kuruluş" seçin ve "Kaydet." tıklayın.

Yeni alanınızı özel alanlar altında listelenmiş olarak görmelisiniz.

Not: Özel alanlar ve ilgili ayarlar hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzu kontrol edin.

Özel alanınızı kullanma

Not: Bir kişi veya kuruluş özel alanı, bir kişi eklemek için izin verir. Anlaşmalarınıza veya potansiyel müşterilere birden fazla ilişkili kişi veya kuruluş eklemek isterseniz, birden çok özel alan oluşturmanız gerekmektedir.

Özel alanınızı oluşturduktan sonra, bir anlaşmanın ayrıntı görünümüne gidin ve alanın sağındaki kalem simgesine tıklayın.

Kişi veya kuruluş adının ilk birkaç harfini yazın ve otomatik olarak tamamlanacaktır. Eğer bu isimle bir bağlantı hesabınızda yoksa, alandan bir tane oluşturabilirsiniz.

Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın