Bilgi Bankası

İçgörüler anlaşma dönüşüm raporu size anlaşmalarınızın ne sıklıkta kazanıldığını veya kaybedildiğini gösterir, böylece satış sürecinizin nerede başarılı olduğunu ve hangi noktalarda iyileştirme yapmanız gerektiğini bilirsiniz.

Bir anlaşma dönüşüm raporu oluşturma

Bu raporu oluşturmak için, Görünümler'inize gidin ve "+" > Rapor > Anlaşma > Dönüşüm seçeneklerine tıklayın.

Görünüm dönüşüm raporları iki türde sunulmaktadır:

• Küçülen huni dönüşüm raporları ile tüp hattınızdaki aşamalar arasındaki anlaşma dönüşüm oranını görüntüleyebilirsiniz.
• Kazanma/kaybetme dönüşüm raporları ile sahip, kuruluş ve zaman dilimleri gibi çeşitli gruplar için genel anlaşma kazanma ve kaybetme oranlarını görebilirsiniz.

Satış Hunisi Dönüşümü

Huni dönüşüm raporu üç varsayılan filtreye sahiptir:

• Pipeline > şu > [varsayılan pipeline]
• Fırsat oluşturulan > şu > bu yıl
• Durum > herhangi biri > Kazanıldı/Kaybedildi

Huni dönüşüm raporunuzu görüntüleme

Huni dönüşüm raporunuz genel kazanma oranınızı gösterir. Bu, filtre parametreleriniz içinde kazandığınız veya kaybettiğiniz fırsatların yüzdesidir.

Kazanma oranınızın altında, mevcut oranınızı sürdürmek için kazanmanız gereken fırsatların sayısının ayrıntılı bir ayrımı bulunur.

Dönüşüm grafiklerinizdeki her çubuk, o aşamadan geçen fırsatların sayısını ve yüzdelik dönüşüm oranını gösterir.

Huni dönüşüm raporunuzu düzenleme veya silme

Raporunuz oluşturulduğunda, varsayılan filtrelere sahip olacaktır. Varsayılan filtreleri düzenleyebilir veya sol alt köşedeki ”+“ sembolü kullanarak kendi koşullarınızı ekleyebilirsiniz.

X ekseninde görüntüleme (View by (X-axis))

X ekseninde varsayılan olarak pipeline'daki tüm aşamaları görebilirsiniz, böylece fırsatlarınızın her aşamadan bir sonrakine dönüşümünü görebilirsiniz. Burada listelenen herhangi bir aşamayı tıklatarak onu raporunuzdan kaldırabilirsiniz.

Y eksenine göre ölçüm (Measure by (Y-axis))

Y ekseninde varsayılan olarak fırsat sayısı ayarlıdır, ancak ayrıca fırsat ağırlıklı değerini veya fırsat değerini de seçebilirsiniz.

Raporunuzu Silme

Raporunuzu zaten kaydettiyseniz, sağ üst köşedeki ”...“ > Sil tıklayarak silebilirsiniz.

Kazanma/Kaybetme Dönüşümü

Kazanma/kaybetme dönüşümü raporu, hattın ne olduğuna bakılmaksızın kazanma/kaybetme oranınızı gösterir.

Bir kazanma/kaybetme dönüşüm raporu oluşturma

Dönüşüm raporunuzu oluştururken, ekranın üst kısmında ”Kazanma/kaybetme“ seçeneğini seçin.

Bir Kazanma/kaybetme dönüşüm raporu için varsayılan filtreler şunlardır:

• Anlaşma oluşturuldu > bu yıl
• Durum > herhangi biri > Kazanıldı/Kaybedildi

Kazanma/kaybetme dönüşüm raporunuzu görüntüleme

Bu raporda, kazanma ve kaybetme oranlarınızı aynı grafikte görüntüleyebilir ve ayrıntılı kazanma/kaybetme oranını görmek için imleci grafik üzerinde gezdirebilirsiniz.

Görünüm (X-ekseni)

Bu varsayılan olarak sahip olarak ayarlanmıştır, ancak bunu, listelenen filtreler veya özel alanlar olarak değiştirebilirsiniz.

Dönüşüm (Y-ekseni)

Y-ekseni varsayılan olarak anlaşma sayısı olarak ayarlanır, ancak ayrıca anlaşmanın ağırlıklı değeri veya anlaşma değerini de seçebilirsiniz.

Tablo görünümü

Grafik altında, anlaşmalar veya özet olarak verilerinizi görebileceğiniz bir tablo da bulunmaktadır:

• Anlaşmalar görünümü, grafiğinizdeki tüm anlaşmaların detaylı bir listesini verir.
• Özet görünümü, grafiğinizin X-ekseninde seçilen alana dayalı bilgileri gösterir.

Kazanma/kaybetme dönüşüm raporunuzu düzenleme

Dönüşüm raporunuza yeni filtreler ekleyebilirsiniz, sol alt köşedeki ”+“ simgesine tıklayarak.

Örneğin, açık anlaşmaları durum filtresine ekleyebilirsiniz, böylece anlaşmaların ne kadarının kapatıldığını ve kazanma ve kaybetme oranını görebilirsiniz.

Bu durumda, belirtilen zaman diliminde Steven'ın sahip olduğu anlaşmalar için toplam kapanış oranı %36'dır (%27 + %9).

Grafik verinizin görünümünü değiştirmek için grafikteki görünüm (X-ekseni) ve dönüşüm (Y-ekseni) alanlarını değiştirebilirsiniz.

Örneğin, bu raporda görünüm alanı bacağa değiştirildi, böylece her bacağın anlaşmaları kazanma konusunda ne kadar etkili olduğunu görebilirsiniz.

Raporunuzun tablo görünümündeki görünür alanları değiştirmek isterseniz, sağdaki dişli simgesine tıklayın.

Anlaşma dönüşüm raporunuzu tamamladıktan sonra, bunu kontrol panelinize ekleyebilir veya ekibiniz ile paylaşabilirsiniz.