Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Önceki CRM'nizden içe aktarma (Import2 geçişi)

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

 

Nasıl çalışır?




Verilerinizi başka bir CRM'den Pipedrive'a geçirecekseniz bunu yapmanın çok kolay bir yolu vardır. Import2 adlı üçüncü taraf sağlayıcı ile ağır işi başka birinin yapmasını sağlayabilirsiniz. Yalnızca iki tıklamayla önceki yazılımınız ve Pipedrive arasında bir geçiş oturumu başlatılacaktır.

İşlemin süresi, geçirdiğiniz veri miktarına bağlı olarak değişir. 24 saat ayırmanızı öneririz.

 
Import2 geçiş aracını kullanma:

  1. Ayarlar > Verileri içe aktar'a gidin.
  2. Başka bir yazılımdan aktar'a tıklayın.
  3. Verileri aktarmak istediğiniz yazılımın adına tıklayın. Import2 sayfasına yönlendirilirsiniz.
  4. Kullanıcı adınızı/e-postanızı ve ilgili yazılımın şifresini girin; bu, normalde önceki yazılımda oturum açmak için kullandığınız kullanıcı adı/e-posta & şifre ile aynıdır.
  5. Bağlantıyı test etmek için Bağlantıyı Test Et'e tıklayın.
  6. İçe aktarma işlemini başlatmak için İçe Aktarmayı Başlat'a tıklayın. Import2 içe aktarma sayfası açılarak içe aktarma ayrıntılarınızı ve durumunuzu görüntüler.

Desteklenen CRM'ler

Şu anda Import2'yi kullanarak aşağıdaki yazılımların herhangi birinden geçiş yapabilirsiniz:

  1. Base CRM
  2. Batchbook
  3. Capsule CRM
  4. Close.io
  5. Highrise
  6. Mazimizer NetSuite CRM
  7. Nimble
  8. Nutshell
  9. Pipedrive (evet, Pipedrive'dan Pipedrive'a geçiş yapabilirsiniz)
  10. Pipeline Deals
  11. Redtail CRM
  12. Sage
  13. ACT!
  14. Salesforce
  15. Salelogix
  16. SugarCRM
  17. ZohoCRM
  18. Infusionsoft
  19. Insightly
  20. MS Dynamics CRM
  21. Onepage
  22. Relate IQ
  23. Solve

Import2 sınırlamaları

  1. Maksimum içe aktarma boyutu: 100.000 kayıt (http://www.import2.com/questions/134-what-is-a-record-in-import2-terminology)
  2. Hesap faturalandırma durumları (deneme ve ücretli) ne olursa olsun tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir
  3. Kullanıcılar, ücretsiz olarak en fazla 5 özel alan eşleşmesi isteyebilir (ancak yalnızca ilk içe aktarma oturumu tamamlandıktan sonra)
  4. Hesap başına birden fazla içe aktarma oturumu desteklenir 
  5. İçe aktarma özelleştirme istekleri ücretsiz olarak karşılanmaz
  6. Import2 destek kanalları:help@import2.com (e-posta desteği)
  7. www.import2.com/my_import (iletişim formunun ekli olduğu içe aktarma durumu sayfası)
  8. calendar.import2.com (veri geçiş uzmanıyla görüşme planlama)
  9. Import2 ile ilgili sık sorulan sorular (genel): http://www.import2.com/questions
  10. Import2 ile ilgili sık sorulan sorular (Pipedrive içe aktarma işlemleriyle ilgili)http://www.import2.com/questions/t/pipedrive-import