Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Toplu düzenleme ve filtreleme (Liste Görünümü)

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Pipedrive'daki en kullanışlı araçlardan birinin nasıl kolayca kullanılabileceğini gösteren eğitim videosunu izleyin.


Liste görünümü - özel raporlama ve toplu düzenleme

Genel bakış

Liste görünümü nedir ve neden kullanılır?

Liste Görünümü, güçlü bir yönetim ve raporlama aracıdır. Bu görünüme Anlaşmalarınızda, Kişilerinizde veya Ürünlerinizde erişebilirsiniz. Neredeyse aklınıza gelebilecek her türden özel raporlar/filtreler oluşturmanızı sağlar. Filtrelerinizi elektronik tabloya aktarmanızı ve verilerinizde büyük ölçekli düzenleme değişiklikleri yapmanızı da sağlayacaktır.

Örnek olarak, belirli bir Pipedrive kullanıcısına ait tüm anlaşmaları bulmak ve ardından bu anlaşmaların tümünü başka birine atayabilmek veya eklediğiniz yeni bir özel alanı mevcut tüm anlaşmalarınıza taşımak istediğinizi varsayalım. Liste Görünümü, bu görevi çok kolaylaştırır.

Listenizi özelleştirme

Liste görünümlerinizden (anlaşmalar, kişiler vb.) herhangi birini istediğiniz içeriği görüntüleyecek şekilde özelleştirmenin bir yolu vardır. Verilerin sütunları gizlenebilir, gösterilebilir veya taşınabilir. Her filtre için sütunların farklı kombinasyonlarını da kaydedebilirsiniz. 

İlgili liste görünümlerini açmak için Kişiler/İnsanlar/Kuruluşlar, Anlaşmalar veya Ürünler'e gidin.

En sağ köşede ayarlar simgesini seçin. Burada, liste görünümünüzde görüntülenmesini istediğiniz alanları seçebilirsiniz.

Son olarak veri sütunlarını istediğiniz gibi yeniden düzenleyebilirsiniz:





Sıralama

Liste görünümünde, sütun başlıklarına tıklayarak listelerinizi sıralayabilirsiniz. Bu nedenle, anlaşmalarınızı örneğin anlaşma değerine göre sıralamak isterseniz yalnızca sütun başlığına tıklamanız gerekir:



İpucu - Başlıklarınıza tıklarken Shift tuşunu basılı tutarsanız listenizi birçok farklı kritere göre sıralayabilirsiniz. Örneğin, Shift tuşunu basılı tutar ve Sahip ve Değer alanlarını seçerseniz liste, anlaşmanın Sahibi (alfabetik olarak) ve Değeri önce görünecek şekilde sıralanır. Böylece listeyi sahibe göre düzenleyebilir ve aynı zamanda bu sahibin anlaşmalarını önce en yüksek/en düşük değer görünecek şekilde sıralayabilirsiniz:




Filtreler & özel raporlama

Pipedrive, anlaşmalarınızı/kişilerinizi/kuruluşlarınızı/ürünlerinizi neredeyse aklınıza gelebilecek her türden kritere göre filtreleyebilir. Pipedrive'ın önceden yapılandırılmış filtrelerine erişmek için filtre açılır menüsüne tıklayın veya kendi özel filtrenizi oluşturmaya başlayın.



Örnek - Aşağıda özel bir filtre örneği bulunmaktadır. Anlaşmalarımızı kişi kriterlerimize göre nasıl filtrelediğimize ve daha karmaşık filtreler oluşturmak için HERHANGİ BİRİ ve TÜMÜ bölümlerini nasıl birleştirdiğimize dikkat edin. Özel filtrelere, otomatik olarak girdiğiniz verilere göre ad verilecektir, ancak özel bir ad da verilebilir:


Filtrelere, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi bir görünürlük ayarı verilebilir. Ayrıca bu ayar daha sonra değiştirilebilir.

Özel - Bu filtreye, yalnızca filtreyi oluşturan kişi erişebilir.

Paylaşılan - Pipedrive hesabındaki her kullanıcı filtreye erişebilir; bu, listedeki gerçek öğelerin görülmesini sağlamaz. Anlaşmalarınızı/kişilerinizi Sahip & Takipçiler tarafından görülecek şekilde işaretlediyseniz diğer Pipedrive kullanıcıları filtre paylaşılsa bile filtrenin sonuçlarına ERİŞEMEZ.

Filtre ile seçili sütunları kaydet

Filtre ile seçili sütunları kaydetme seçeneğiyle karşılaşmış olabilirsiniz. Bu seçenek, filtrenizi şu anda liste görünümünüzde görülmekte olan sütunları her zaman içerecek şekilde kaydeder. Bu, ek sütunları gizlemek veya eklemek zorunda kalmadan filtrenizde gerekli olan ilgili bilgileri her zaman görüntüleyebileceğiniz anlamına gelir.

Listeleri dışa aktarma

Aynı ekranda bu listeyi eklediğiniz sütunlarla da dışa aktarabilirsiniz. Daha önce bahsedildiği gibi, burası listeyi istenen tüm bilgiler görünecek şekilde özelleştirebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz ve sıralayabileceğiniz yerdir. Pipedrive, listenizde görünür olan tüm sütunları dışa aktaracaktır.

... seçeneğinin yer aldığı en sağ köşede Filtre sonuçlarını dışa aktar'ı seçin. Bir Excel veya CSV dosyasını dışa aktarma seçeneğini göreceksiniz. Ardından geçerli dışa aktarma oturumunun İndirme için kullanılabilen aktarımlar bölümünde göründüğü Veri dışa aktarma sayfasına yönlendirilirsiniz. Elektronik tablo, cihazınıza otomatik olarak indirilmelidir.

Herhangi bir dışa aktarma seçeneğini kullanamıyor musunuz? Bunun nedeni normal bir kullanıcı olmanız ve listeleri dışa aktarma imkanınızın hesap ayarlarında yönetici tarafından sınırlanmış olmasıdır.



Toplu düzenleme

Verilerinizi düzenlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:

Doğrudan düzenlemek istediğiniz alana tıklayın. Böylece bir kerede bir alanı düzenleyebilirsiniz.



Veya...Düzenlemek istediğiniz belirli satırların onay kutularını seçin. Bu seçim, yalnızca seçtiklerinizi düzenleyecektir, ancak aynı anda alanlarından herhangi birini de düzenleyebilirsiniz. (Aşağıdaki GIF'te bir örnek bulunmaktadır)

Veya...Onay kutusu sütunun başlığında onay kutusuna tıklayarak listedeki tüm satırları seçin. Böylece aşağı doğru tamamen kaydırmasanız ve her satırı yüklemeseniz bile filtrenizdeki her şey ve tüm sonuçlar seçilir. Bunun amacı, filtrenizin tüm sonuçlarını hızla düzenleyebilmektir. (Aşağıdaki GIF'te bir örnek bulunmaktadır)

Veya...Tıklayabilir, fareyi basılı tutabilir ve seçmek istediğiniz onay kutuları boyunca sürükleyebilirsiniz. (Aşağıdaki GIF'te bir örnek bulunmaktadır)

Multi_select.gif

Toplu silme

Listenizde belirli öğeleri seçebilir ve silebilirsiniz ya da filtrenizin tüm sonuçlarını toplu olarak silebilirsiniz.

Yalnızca seçilen birkaç öğeyi silmek için - Liste görünümünüzde, silmek istediğiniz öğelerin onay kutusunu işaretleyebilir ve bunları silmek için çöp kutusu simgesini tıklayabilirsiniz.

Filtrenizin tüm sonuçlarını silmek için onay kutusu sütununun başlığında onay kutusuna tıklayarak tümünü seçin. Bu silinirse yalnızca ekranınızda gördüğünüz sonuçlar değil, filtrenizin tüm sonuçları silinir;