Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Kalıcı geliri nasıl takip edebilirim?

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Kalıcı geliri izlemek için özel olarak tasarlanmış bir özellik yoktur, ancak birkaç püf noktasıyla bunu yapmanızı sağlayacak bir süreç oluşturabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse bu süreçte, kazanılan anlaşmalarınızda bir filtre çalıştırılacak, listeniz dışa aktarılacak ve ardından aynı kazanılan anlaşmalar listesi Pipedrive'a yeniden içe aktarılarak aynı kişi için aynı anlaşmanın kopyaları oluşturulacaktır.

Öncelikle dikkate alınması gereken birkaç nokta vardır

Ne tür abonelikler sunuyorsunuz?

Sunduğunuz planlar yıllık mı, aylık mı yoksa altı aylık mı? Hatta üçünü birden mi sunuyorsunuz? Farklı abonelik planlarını ayırt etmeniz gerekirse bu planları bunları belgeleyen özel bir alanda izlemeniz önerilir.

İstatistikleriniz

Bir anlaşma kazanıldığında kazanma zamanı ile damgalanır. Bu kazanma zamanı, Pipedrive'ın İstatistiklerini aldığı yerdir. Tüm tekrarlı anlaşmalarınızın, anlaşmanın kazanıldığı gerçek tarihi yansıtan kazanma zamanlarına sahip olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa yalnızca tekrarlı anlaşmalarınızın müşterilerinizden ücret aldığınız belirli bir tarihe sahip olmasını mı istiyorsunuz?


Bu işlemi gerçekleştirmek için anlaşmalarınızı Durum, Kazanma Zamanı ve gerekirse aboneliği daha ayrıntılı olarak açıklayan Özel alanınıza göre filtrelersiniz.


Ardından kopya oluşturmak için anlaşma listesini tekrar Pipedrive'a aktarırsınız. Anlaşmaları Pipedrive'a aktardığınızda ve kazanıldı olarak işaretlediğinizde, Pipedrive Kazanma zamanını içe aktarmayı gerçekleştirdiğiniz tarihle damgalar.

Bu durumda, kazanılan anlaşmaları 14.11.2016'da içe aktarırsanız yine 11.14.2016'da kazanıldı olarak işaretlenirler. Bu nedenle, tam bir tarih verilmesi önemliyse içe aktardığınız elektronik tabloyu gerçek tarihlerinizi yansıtacak şekilde özelleştirmeniz gerekir.

Nasıl yapılır?

Öncelikle aboneliklerinizi daha iyi takip etmek için özel bir alan oluşturmak iyi bir fikir olabilir. Bu işlemler, Ayarlar > Custom Fields > Anlaşmalar altında yapılır.



Anlaşmalar > Liste Görünümü'ne gidin ve yeni bir filtre ekleyin.



Bu örnekte, abonelik sözleşmesinin yıllık mı yoksa aylık mı olacağını takip eden özel bir alan için filtre oluşturuyoruz.



Anlaşmalarınızın filtrelenmiş listesini oluşturduktan sonra, liste görünümünü yeni anlaşmalarınızı içe aktarırken ihtiyacınız olan sütunları görüntüleyecek şekilde yapılandırdığınızdan emin olun.

En azından aşağıdaki sütunları öneririz:

  1. Durum (zorunlu)

  2. Anlaşma - İletişim kişisi &/veya Kuruluş (zorunlu)

  3. Anlaşma - Değer (isteğe bağlı)

  4. Özel alanınız (isteğe bağlı)

  5. Aşama (isteğe bağlı)

  6. Kazanma Zamanı (isteğe bağlı)

  7. Sahip (isteğe bağlı)




Listenizi hazırladıktan sonra, bu listeyi bir elektronik tabloya aktarın.



Şimdi yeni dışa aktarılan listenizi tekrar Pipedrive'a aktararak kazanılan anlaşmalarınızın kopyalarını oluşturmanız gerekir.

Önemli! - İçe aktarmadan önce dışa aktarılan listenizde kazanma zamanını, yeni anlaşmaların gerçek kazanma zamanını yansıtacak şekilde yeniden yapılandırabilirsiniz. Bu alanı boş bırakırsanız veya dahil etmezseniz Pipedrive, tüm yeni anlaşmaların kazanma zamanı için bunları içe aktardığınız tarihi işaretleyecektir.

Bu durumda, kazanılan anlaşmaları 14.11.2016'da içe aktarırsanız yine 11.14.2016'da kazanıldı olarak işaretlenirler. Bu nedenle, tam bir tarih verilmesi önemliyse içe aktardığınız elektronik tabloyu gerçek tarihlerinizi yansıtacak şekilde özelleştirmeniz gerekir.

Elektronik tablonuz hazır olduğunda, yeni tekrarlı anlaşmalarınızı içe aktarmak için Ayarlar > Import Data > Anlaşmalar'a gidin.

Pipedrive'a aktarma hakkında daha fazla bilgi için bu bağlantıya tıklayın.

Köpürtme, durulama, tekrarlama.

Aboneliklerinizin sıklığına bağlı olarak, şimdi tek yapmanız gereken filtrenizi çalıştırmak, anlaşmalarınızı dışa aktarmak, kazanma zamanlarını güncellemek (veya boş bırakmak) ve yeni anlaşmalarınızı oluşturmak için listeyi içe aktarmaktır.