Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Özel alanlar

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Pipedrive, CRM için minimalist bir yaklaşım uygular. Bu yaklaşım, birçokları için yeterli olabilir, ancak şimdi temel adlar ve sayılardan daha fazlasını belgelemek istediğinizi varsayalım. İletişim kişisi için kişisel posta adresi veya bir kişinin iş unvanını belgelemek istediğinizi düşünelim.

Özel bir alanla böyle şeyleri belgeleyebilecek ve anlaşmalarınızı & kişilerinizi filtreleri kullanarak bu alanlardaki verilere göre kategorilere ayırabileceksiniz.

Özel alanların nasıl oluşturulacağını gösteren video demomuzun bir bölümünü izlemek için aşağıda oynat'a tıklayın veya hızlı bir özet için aşağıdaki makaleyi okuyun.


Pipedrive'ı Özelleştirme

 

Özel alanlar ekleme

Özel alanlar, birkaç yolla eklenebilir.

Ayarlar > Alanları Özelleştir'e gidin > ve özel alanlarınıza eklemek istediğiniz profil türünü seçin (Kişiler, Kuruluşlar, Anlaşmalar vb.):



Doğrudan alanı eklemek istediğiniz profil türüne gidin (Kişi, Kuruluş, Anlaşma vb.) ve alanı doğrudan ayrıntı görünümünde ekleyin:



İşte bu kadar! Özel alanı Pipedrive hesabınızda kullanabilirsiniz.

İpucu - Özel alanınızı nereye ekleyeceğinizden emin değil misiniz? Buradan verilerinizin nasıl düzenlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Özel alan nerede görünecek?

Eklediğiniz kayıt türüne bağlı olarak (anlaşmalar, kuruluşlar, kişiler veya ürünler) alanı aşağıdaki yerlerde göreceksiniz:

1 - Ayrıntı sayfaları

Ayrıntı Sayfaları (özel alanınızı eklediğiniz yere bağlı olarak Anlaşmalar, Kişiler veya Kuruluşlar.):



2 - Liste görünümleri

Liste görünümünün sağ üst köşesindeki ayarlar simgesine tıklamanız ve görüntülenmesini istediğiniz alanları kontrol etmeniz yeterlidir. (bu örnekte Meslek):



3 - Kutu ekleme

Özel alanlar, yeni bir kişi, kuruluş veya anlaşma oluşturmayı seçtiğinizde de değerlendirmenize sunulur. Özel alanı oluştururken Yeni ekle iletişim kutusunda göster'in altında Evet'in seçildiğinden emin olun:





4 - Sayfayı içe aktarma

Sisteme elektronik tablo aktarıyorsanız özel alanlarınız, elektronik tablonuzdaki belirli sütunlarla eşleştirilebilir. İçe aktarma hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın