Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Google Drive ile eşitleme


Google Drive'ı biliyorsanız size varsayılan Pipedrive dosya depolama sisteminden Google Drive'a geçmenin birçok avantajı olduğunu anlatmamıza gerek yok.

Bir güncelleme gerektiğinde hâlâ dosyaları veya belgeleri indiriyor, düzenliyor ve yeniden yüklüyorsanız bulut belge yönetiminin muhteşem dünyasına merhaba deyin.

Not: E-posta ekleri Google Drive'da depolanmaz; bunlar Pipedrive'ın kendi depolama sisteminde barındırılır.

 

 Neden Google Drive kullanılır? 

Aşağıda Google Drive entegrasyonuna geçmek için birkaç neden görebilirsiniz.

  • Erişilebilirlik: Google Drive eşitlemesi etkinse tüm dosyalar Google Drive'da depolanacaktır. Böylece dosyalara, yalnızca Pipedrive arayüzü yerine birçok başka yolla erişilebilecektir.
  • Not: E-posta ekleri Google Drive'da depolanmaz; bunlar Pipedrive'ın kendi depolama sisteminde barındırılır.
  • Verimlilik: Aynı dosya bir kerede birçok Pipedrive öğesine bağlanabilir. Bu, kopyalama gereksinimini azaltır. Bu, belgenin en son sürümünün her zaman eklendiği her öğeye bağlanmasını da sağlar; böylece ekibinizin aynı sayfada olduğundan emin olabilirsiniz.
  • Kolay Satır İçi Düzenleme: Yüklenen dosyalar, Google Dokümanlar'a dönüştürülebilir ve böylece dosyanın açılmasına ve ayrı bir yazılımda açılmasına gerek kalmadan satır içinde görüntülenebilir ve düzenlenebilir
  • Kolay Satır İçinde Oluşturma: Yeni Google Dokümanları satır içinde oluşturulabilir

Google Drive ile eşitleme

Not - Google Drive ayarlanmadan önce, Google hesabınızın Pipedrive ile eşitlenmesi gerekir. Henüz eşitlenmemişse şuraya gidin:  Google Hesabınızı Eşitleme.


Dosyalarınızı Google Drive ile eşitlemek için:

  1. Eşitleme seçeneklerine erişmek için Ayarlar > Personal > Google Drive'a gidin.



  2. Eşitleme özelliğini etkinleştirmek için Google Drive'ı Kullan seçeneğinde Evet'i seçin.
  3. (İsteğe bağlı) Pipedrive dosyalarının Google Drive'da ayrı bir klasörde depolanıp depolanmayacağını seçin. Bu, Pipedrive dosyalarınızın kişisel dosyalarınızdan ayrı olarak depolanmasını istiyorsanız yararlı olur.

 

İşte bu kadar! Google Drive kullanıma hazır!

Not - Dosyaları yüklerken "Paylaş" seçeneğini görebilirsiniz. Bu, şirketinizin herhangi bir Pipedrive üyesinin, Pipedrive'a eklenen tüm dosyalar için varsayılan olarak okuma ve yazma erişiminin olmasını sağlar. Google Drive'da aşağıdaki gizlilik ayarlarını kullanabilirsiniz:

  • Yalnızca Görüntüle: Tüm Pipedrive kullanıcılarının dosyalarınızı görüntüleyebilmesini, ancak düzenleyememesini istiyorsanız dosyanızı "görüntülenebilir" veya "yorum eklenebilir" olarak ayarlayın. Yorum eklenebilir, diğer kullanıcıların dosyalarınıza notlar/yorumlar bırakmasına izin verecektir.
  • Özel: Anlaşmalara eklenen belirli dosyaların özel veya salt okunur olarak kalmasını istiyorsanız Google içinde paylaşım izinlerini düzenlemeniz gerekir. Bu durumda, dosyalar Pipedrive'daki dosya kuyruğunuzda gösterilecektir, ancak başkaları bunları açamayacaktır.

Yeni dosyalar ekleme

Pipedrive hesabınızı Google Drive ile eşitledikten sonra, dosya eklemek için hazır olursunuz. Örnek olarak bekleyen bir anlaşmaya elektronik tablo ekleyelim.

Anlaşma ayrıntılarınızda Dosyalar sekmesine gidin. Burada, Google Drive eşitlemesinden önce kullanabildiğiniz tek seçenek olan Yükle'nin dışında birçok başka seçenek olduğunu da göreceksiniz:

  • Yükle: Doğrudan bilgisayarınızda Pipedrive'a bir dosya yükleyin. Bu, dosyanızı Pipedrive'da depolamanızı ve Google hesabınız eşitlenmiş olduğu sürece Google Drive'a taşımanızı sağlayacaktır.
  • Google Drive'dan Dosya Ekle: Google Drive'da bulunan bir dosya ekleyin. Dosyanızın adını yazmaya başlayın ve bulunduğunda dosyaya tıklayın!
  • Oluştur: Son olarak, Oluştur seçeneğini kullanarak sıfırdan bir dosya oluşturabilirsiniz. Bu, Google Drive alanınızda da otomatik olarak yeni bir dosya oluşturacaktır.



Google Drive ile bir dosya oluşturduysanız veya eklediyseniz dosyanıza tıklayarak doğrudan Pipedrive'dan kolayca görüntüleyebilir veya düzenleyebilir ve diğer Pipedrive kullanıcılarının dosyanızı doğrudan Pipedrive'dan görüntülemesine veya düzenlemesine izin verebilirsiniz.

Aşağıdaki örneği inceleyin: