Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Kullanıcılar ve İzinler (görünürlüğün kontrolü)

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Görünürlüğün kontrolü, CRM'nizde anlaşılması gereken önemli bir unsurdur. Şirketinizde ister her şeyi herkese açık tutun ister Anlaşmalarınız, Kişileriniz, Kuruluşlarınız veya Ürünleriniz için daha fazla gizliliği gerekli kılın, Pipedrive birçok farklı seçenekle istediğinizi yapmanızı sağlayacaktır.

Kullanıcı hakları - normal kullanıcılar & yönetici kullanıcılar

Yönetici kullanıcılar: Özel e-postalar hariç tüm hesap üzerinde tam kontrol ve görünüme sahiptir. Ayrıca kendilerini silemez veya kendi yönetim haklarını alamazlar. Bunu yalnızca başka yöneticiler yapabilir. Pipedrive'da istediğiniz kadar yönetici kullanıcı olabilir.

Not: Yeni deneme hesabı başlatan ilk kullanıcıya otomatik olarak yönetici hakları verilir. Daha sonra eklenen yöneticiler, gerekirse ilk kullanıcının yönetici haklarını kaldırabilir.


Normal kullanıcılar: Yöneticinin belirlediği izinlere tabidir.

Yönetici Kullanıcı

Yönetici kullanıcının Ayarlar sayfası.



Aşağıdaki eklemelerle birlikte normal kullanıcının sahip olduğu tüm haklar:

  • Faturayı güncelleme
  • Kullanıcıları ekleme/kaldırma/düzenleme
  • Pipedrive hesap adını değiştirme
  • Şirket görünürlüğünü & izinlerini kontrol etme
  • Diğer kullanıcılar için hedefler oluşturma
  • Özel alanları oluşturma/düzenleme
  • Boru hatlarını & aşamaları oluşturma/düzenleme
  • VOIP yapılandırmalarını kontrol etme
  • Push bildirimleri oluşturma
  • Özellikleri etkinleştirme
  • Tüm anlaşmalar/kişiler/vb. için tam görünüm (görünürlük ayarları ne olursa olsun)
  • Verileri İçe/Dışa Aktarma 

Normal Kullanıcı

Normal kullanıcının Ayarlar sayfası:



Pipedrive'ın tüm normal günlük işlevleri:

  • Kişisel API anahtarlarına erişim
  • Kişisel entegrasyonlara erişim (Google kişileri, mailchimp vb.)
  • Kullanıcının görebildiği için tüm anlaşmalar/kişiler/kuruluşlar için hakları ekleme/düzenleme
  • Kendi e-posta adresini değiştirme/güncelleme (e-posta zaten Pipedrive'da yoksa)
  • Kişisel şifreyi değiştirme
  • Kişisel hedefler oluşturma
  • Liste görünümlerinde filtreler oluşturma/düzenleme
  • Kişisel etkinlik hatırlatma e-postaları ve bildirim e-postaları oluşturma
  • Kişisel Kullanıcı Arayüzü ayarları oluşturma
  • Kişisel e-posta entegrasyon ayarları oluşturma

Şirket varsayılan görünürlük ayarları

Yapmanız gereken ilk ve en önemli şey, Pipedrive hesabınızın varsayılan görünürlük ayarlarını belirlemektir. Bu ayarlar, sistemde oluşturulan her kayıt (kişi/kuruluş/anlaşma/ürün) için varsayılan bir görünürlük kuralı oluşturacaktır; bu, her zaman bu ayarları kullanmanızın zorunlu olmadığı anlamına gelmez. Pipedrive'daki her anlaşma/kişi/vb. kendi görünürlük ayarlarına sahip olabilir.

Şirket varsayılanlarınızı yapılandırmak için:

  1. Ayarlar > Users & Permissions > İzinler'e gidin.
  2. Varsayılan görünürlük ayarlarınızı seçin. Örneği inceleyin:

Paylaşım seçenekleri

Şirket varsayılan görünürlük ayarları, adından anlaşılacağı gibi bir varsayılandır. Anlaşmalar ve kişiler gibi öğelerin kendi görünürlük ayarları olabilir. Bu ayarlar, 3 farklı alanla kontrol edilir: Görünürlük ayarları, Sahiplik ve Takipçiler.

Görünürlük ayarları

Görünürlük ayarları, kaydın gerçek görünürlüğünü belirler. Görünürlük ayarları, herhangi bir ayrıntı veya liste görünümünde düzenlenebilir.





Sahiplik

Sahiplik, kaydın kime ait olduğunu ve anlaşmanın kazanılması/kaybı için kimin sorumlu olduğunu belirler. Kayıt size aitse kaydı görebilir/düzenleyebilirsiniz. Oluşturduğunuz veya içe aktardığınız her anlaşma/kişi/kuruluş, oluşturan kişi farklı bir sahiplik belirtmediyse bu kişiye ait olacaktır.

Sahiplik ayarlarını değiştirmeniz gerekirse bunları daha sonra ayrıntı veya liste görünümlerinizde (görünürlük ayarlarıyla aynı) kontrol edebilirsiniz:



Takipçiler

Takipçiler özelliği, her Pipedrive kullanıcısına çeşitli kayıtlar için tam erişim sağlar ve takip ettikleri kayıtlarla ilgili bildirimler sunar.

Not: Bildirimler, uygulama içinde sağ üst köşede adınızın yanında sunulur.


Normal kullanıcılar, kendilerini veya diğer Pipedrive kullanıcılarını görebildikleri anlaşmaların, kişilerin ve kuruluşların takipçileri olarak ekleyebilir.

Yönetici kullanıcılar, bir Pipedrive kullanıcısının tüm profiline takipçiler ekleyebilir. Bu, takipçinin takip ettiği kullanıcı tarafından gerçekleştirilen TÜM eylemlerin takipçi tarafından görülmesini ve bunlar hakkında takipçiye bildirim sunulmasını sağlar.

Takipçiler, herhangi bir kaydın Takipçiler bölümünde eklenebilir. Buradaki örneği inceleyin:





Bir takipçi olduğunuzda, takip ettiğiniz öğelerin tüm bildirimleri uygulamanın sağ üst köşesindeki havalı küçük bayrak simgesinde sunulur. Örneği inceleyin: