Bilgi Bankası

Çok sık olarak, bir organizasyon başka bir organizasyonla ilişkilidir - birkaç alt şirketin ana şirketi olabilir, başka bir şirketin ortağı olabilir veya dürüst olmak gerekirse birçok farklı ilişki olabilir.

Özellikle satış açısından, CRM'de gezinirken bu ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak faydalı olabilir. Pipedrive'daki bir organizasyonun detay görünümünde, bu ilişkileri kolayca belgeleyebilirsiniz.

Pipedrive'da iki organizasyon arasında ilişki oluşturmak için:

1. Bağlantı kurmak istediğiniz herhangi bir organizasyonun detay görünümüne gidin.
2. İlgili organizasyonlar bölümünü bulun.
3. İlgili organizasyonlar panelini genişletmek için "Detayları görüntüle" veya "+" simgesine tıklayın.
   
   
4. İlişkilendirmek istediğiniz organizasyonu arayın ve seçin.
5. İlişki türünü seçin - Ana/Kız/İlgili - ve “Ekle” düğmesine tıklayın.
   
   

Bir ilişkiyi silmek için, sadece "Detayları görüntüle" üzerine tıklayın ve oluşturulan ilişkinin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.

Hala bu çeşitli ilişkiler arasındaki farkı merak ediyor olabilirsiniz.

Bunu anlatmak için burada açıklamaları basitleştirdik:

• İlgili: iki organizasyonu birlikte ilişkilendirir, ancak hiçbir organizasyona hiyerarşi sağlamaz
  • Örneğin, bir mağaza ve bir distribütör.
• Ana: bir organizasyonu diğerinden iş hiyerarşisinde üstünlüğe sahip olarak belirtir
  • Örneğin, bir şirket ve bir ofisi (şirket ana olur.)
• Kız: bir organizasyonu diğerinden iş hiyerarşisinde daha altta olarak belirtir
  • Örneğin, bir şirket ve bir ofis (mağaza konumu kız olacaktır.)