Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

İlgili Kuruluşlar

Bu nedir?

Çoğu zaman bir kuruluş bir diğeriyle ilişkili olur; birkaç alt şirketin üstü, başka bir şirketin üstü ve belki de birkaç farklı ilişkinin parçası olabilir.

Nasıl belirtmek isterseniz isteyin, bir şirket çoğu zaman bir diğeriyle ilişkilidir. CRM'nizde ilerlerken bu ilişkileri öğrenmek, özellikle satışlar açısından yararlı olabilir. Artık bu ilişkileri Kuruluş ayrıntı sayfalarınızda kolayca belgeleyebilirsiniz.

Bir ilişki oluşturma

  1. İlişkilerden birini oluşturmak istediğiniz herhangi bir Kuruluşun Kuruluş ayrıntı sayfasına gidin.
  2. Ayrıntı sayfasının sol alt tarafında ilgili kuruluşlar panelini bulun.
  3. Ayrıntıları görüntüle'yi veya + sembolüne tıklayarak ilgili kuruluşlar panelini genişletin.
  4. Arama çubuğuna kuruluşun adını yazın ve bulunduğunda eklemek istediğiniz Kuruluşun adına tıklayın.
  5. İlişkinin türünü (üst/alt/ilgili) seçin ve Ekle'ye tıklayın. İşte bu kadar!


"İlgili", "üst" ve "alt" arasındaki fark nedir?

İlgili: Yalnızca 2 kuruluş arasında ilişki kurar.

Üst: Üst ilişkisine alta göre daha yüksek bir katman sağlar.

Alt: Aynı üst ilişkisini oluşturur. Hangi seçeneği belirleyeceğiniz, ilişkiyi oluşturduğunuz kuruluş sayfasına bağlıdır.

Not: Bir kuruluşu birden fazla kuruluşun üstü yaptığınızda, tüm alt kuruluşlar arasında kardeş ilişkisi oluşturulur.

  

Bir ilişkiyi kaldırma

  1. İlişkiyi kaldırmak istediğiniz Kuruluş ayrıntı sayfasına (herhangi biri) gidin.
  2. Ayrıntı sayfasının sol tarafında ilgili kuruluşlar panelini bulun.
  3. Ayrıntıları görüntüle'yi veya + sembolüne tıklayarak ilgili kuruluşlar panelini genişletin.
  4. İlişkiyi kaldırmak istediğiniz kuruluşun yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın.