Bilgi Bankası

İşletmenizin ne kadar para kazandığını bilmek faydalıdır, ancak bazen gelecekte ne kadar para kazanacağınızı bilmek gerekebilir.

Tahmin görünümü, şirketinizin gelir projeksiyonunu görselleştirmenize olanak tanır, böylece ilerleyen dönemde gelirinizin nasıl olacağını bilirsiniz.

Tahmin görünümü nedir?

Tahmin görünümü, anlaşmanın beklenen kapanma tarihi kullanılarak gelirinizi tahmin eder. Beklenen kapanma tarihi, bir anlaşmanın KAZANILDI veya KAYBEDİLDİ olarak işaretlenmesini beklediğiniz tarihtir.

Beklenen kapanma tarihini kullanarak tahmini gelirinizi ölçmek istemiyorsanız, kendi özel tarih alanınızı oluşturabilirsiniz (ör. "teslim tarihi") ve tahmin görünümü bu bilgiyi kullanarak gelirinizi tahmin edebilir.

Nerede bulabilirim

Tahmin görünümüne erişmek için, Anlaşmalar sekmesine gidin ve üçüncü Görüntüle düğmesine tıklayın.

Orada, anlaşmalarınızın tarih tabanlı sütunlara ayrıldığı bir kanban görünümü bulacaksınız. Her sütun başlığı, anlaşmalarınızın beklenen kapanış tarihine dayalı olarak (varsayılan olarak) tahmin edilen gelirinizin bir özetini gösterir.

Özet, tüm açık anlaşmaların toplam değerini, tüm kazanılan anlaşmaların toplam değerini ve tüm kazanılan ve açık anlaşmalarınızın birleşik gelir projeksiyonunu içerir, hepsini kazanırsanız.

Tahmin görünümünü özelleştirme

Sütunlarınızı özelleştirmek için dişli simgesine tıklayın ve tercih ettiğiniz seçenekleri seçin.

Ayrıca, anlaşmaları bir sütundan diğerine sürükleyip bırakarak, anlaşmanın beklenen kapanış tarihini güncelleyebilirsiniz.

Yeşil durum çubuğu

Yeşil durum çubuğu, bir anlaşmanın hangi aşamada olduğunu gösterir, bu nedenle yeşil durum çubuğu ne kadar ileriyse anlaşma da boru hattında o kadar ileridir.

Boru hattında en ileri aşamada olan anlaşmalar, tahmin görünümünüzün en üstünde önceliklendirilir, bu sayede KAZANILDı olarak işaretlenmeye en yakın olan anlaşmaları görebilirsiniz.