Bilgi Bankası

Bilgi Bankası/Başlarken/Başlarken/Nasıl yapılır videola...

Konular
1Boru hattınızı özelleştirme
2Özel alanlar ve filtreler
3Kullanıcıları davet edin
4İzinler
5Görünürlük grupları
6Satış Gelen Kutusu
7Veri içe aktarma ve taşıma
8İletişim senkronizasyonu
9Takvim senkronizasyonu
10Mobil uygulama

Bu makale, Makine Çevirisi kullanılarak üretilmiştir.

Nasıl yapılır videoları: Pipedrive'in oldukça iyi bir genel bakışı.

JT
Jenny Takahara, 31 Ekim 2023

CRM'den başka bir CRM'ye göç etmeyi düşünüyor olun ya da genel olarak CRM dünyasına yeniyseniz, bu video size Pipedrive ile satış sonuçlarınızı nasıl büyük ölçüde iyileştireceğinizi gösterecek.
Pipedrive hakkında iyi bir anlayışa sahip olmak için aşağıdaki videolarımızı göz atın. Öğrenmeye Pipedrive Academy'mizde devam edin Pipedrive Academy!


1. Boru hattınızı özelleştirme

  • Pipedrive'daki önemli boru hattı görünümü
  • Durumlar, çürüme süreleri, olasılık ile boru hattınızı özelleştirme
  • Boru hattında artık ilerleyemeyen anlaşmalarınıza kaybedilen nedenler sağlama
  • Bir boru hattından farklı bir boru hattına anlaşma transferi
  • Boru hattındaki filtrelerinizi kullanma

2. Özel alanlar ve filtreler

  • Pipedrive hesabınızda özel alan oluşturma
  • Oluşturduğunuz özel alanlara göre sıralama ve filtreleme
  • Pipedrive'dan .xls veya .csv dosyalarına filtre sonuçlarını aktarma

3. Kullanıcıları davet edin

  • İş arkadaşlarınızı şirket hesabınızdaki Pipedrive'a davet etmek
  • Anlaşmaları ve etkinlikleri diğer Pipedrive kullanıcılarına atamak
  • Pipedrive kullanıcılarının ilerlemesini izlemek

4. İzinler

  • Pipedrive'daki kullanıcıları izin setlerine ayarlamak
  • Belirli izin setlerine izinleri kısıtlamak veya etkinleştirmek
  • Farklı Pipedrive planlarının farklı izin seti seçenekleri

5. Görünürlük grupları

  • Pipedrive kullanıcılarınızı görünürlük gruplarına atama
  • Deals, kişiler, organizasyonlar ve ürünler bazında farklı gruplar için görünürlük ayarlarını ayarlama
  • Farklı Pipedrive planlarındaki farklı görünürlük seçenekleri

6. Satış Gelen Kutusu

  • Pipedrive'ın e-posta senkronizasyon özelliği
  • Pipedrive'ın e-posta gelen kutusunda arama yapma ve filtreleme
  • Pipedrive hesabınıza getirilen her e-posta için görünürlük ayarlama
  • Pipedrive alanlarıyla izleme takibi, açık takibi ve e-posta şablonları bağlama
  • Satış sürecinizde belirli noktalarda şablon e-postalar göndermek için iş akışı otomasyonunu kullanma

7. Veri içe aktarma ve taşıma

  • Mevcut veri tablonuzu Pipedrive'a içe aktarın
  • İçe aktarma sürecinde özel alanlar oluşturma
  • Veri tablonuzun sütunlarını Pipedrive alanlarıyla eşleştirme
  • İçe aktarırken dosyaları atla ve anlamlarını öğren
  • Önceki CRM yazılımınızdan, ortağımız Import2 kullanarak içe aktarma

8. İletişim senkronizasyonu

  • Pipedrive hesabınızı Google Kişiler veya Outlook gibi herhangi bir önemli iletişim sağlayıcısıyla senkronize edin
  • Senkronizasyonu sağlayıcınızla tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayın
  • Providerınızda hangi grupların Pipedrive'a senkronize edileceğini seçin

9. Takvim senkronizasyonu

  • Pipedrive hesabınızı Google Takvim ve Outlook gibi başlıca takvim sağlayıcılarıyla senkronize edin
  • Senkronizasyonu takvim sağlayıcınızla tek yönlü veya çift yönlü olarak ayarlayın
  • Pipedrive etkinliklerinin hangi türlerinin sağlayıcınıza geri senkronize edileceğini seçin

10. Mobil uygulama

  • Pipedrive mobil uygulamasının "Odak Görünümü" size anlık çabalara odaklanmanızı sağlar
  • Gittiğiniz yerde Pipedrive e-posta ve etkinliklerinize erişmek asla geride kalmamanızı sağlar
Bu makale faydalı oldu mu?

Evet

Hayır

İlgili yazılar

Sorunuz var mı?

Bize ulaşın