Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Elektronik tablolarla verileri içe aktarma

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.


Bu makale, size yeni ve gelişmiş içe aktarma sistemimizi tanıtacaktır. Bu makaledeki hiçbir şey tanıdık görünmüyorsa bunun nedeni muhtemelen bu özelliğin eski sürümünü kullanıyor olmanızdır. Yeni birine geçmek isterseniz bize yardım merkezinden yazarak bunun sizin için etkinleştirilmesini isteyin.

Verileri Pipedrive'dan XLS, XLSX ve CSV elektronik tablo dosyalarına kolayca içe aktarabilirsiniz. Anlaşmaları, Kuruluşları, Kişileri, Notları ve Etkinlikleri aynı anda içe aktarabilirsiniz! Bunu daha önce, ancak ayrı olarak yapabilirsiniz.

İşler çok teknik hale gelmeden önce, burada Pipedrive'da Verilerinizin düzenlenmesi hakkındaki makalemizi incelemenizi öneririz. İçe aktardığınız verilerin, içe aktarma işleminden sonra size nasıl sunulduğunu anlamanız çok önemlidir.

Elektronik tablolardan verileri Pipedrive'a nasıl aktaracağınızı öğrenmek için aşağıdaki videoyu izleyin veya aşağıdaki talimatları okuyun.


Elektronik tabloları içe aktarma

 

İçe aktarma için hazırlanma

Not -  Herhangi bir formül olmadan yeni bir elektronik tablo kullanmanızı öneririz. Bu şekilde daha iyi performans gösterir. Çıkarılan verilerinizi oluşturmak için formüller veya veri bağlama kullanan bir elektronik tablonuz varsa elektronik tablonuzdaki verilerinizi kopyalayıp formül içermeyen bir sayfaya yapıştırın (Yalnızca Düzenleme, Özel Yapıştırma, Değerler)


İçe aktarmadan önce, Pipedrive'da ne tür veri oluşturmak istediğinize karar vermeniz gerekir.

Yalnızca kişi listesini içe aktarmaya mı çalışıyorsunuz? (Kişiler & Kuruluşlar)

Kişileri içe aktarmak ve aynı anda bunlar için boru hattınızda Anlaşmalar açmak mı istiyorsunuz?

Kişileri içe aktarmak, onlar için Anlaşmalar açmak ve tüm bu Anlaşmalar için Etkinlikler oluşturmak mı istiyorsunuz?

Kişileri içe aktarmak, onlar için Anlaşmalar açmak, Etkinlikler oluşturmak ve Notlar eklemek mi istiyorsunuz?

Belki de Pipedrive'da bulunan Kişiler için bir grup yeni Anlaşma oluşturmak istiyorsunuzdur.

Bunlar kafanızı karıştırdıysa burada Pipedrive'da Verilerinizin düzenlenmesi hakkındaki makalemizi incelemenizi öneririz. Anlaşmalar, Kişiler, Kuruluşlar vb. hakkında bilginiz varsa okumaya devam edin.

 

Elektronik tabloyu içe aktarma

1. adım: Dosya yükleme




Ayarlar > Verileri içe aktar'a gidin.

Dosyadan'a tıklayın.

Dosya yükle'ye tıklayın ve içe aktarmak istediğiniz dosyayı seçin veya istediğiniz elektronik tabloyu Pipedrive'a sürükleyin. Pipedrive, Excel (.xls ve .xlsx) ve .csv dosyalarını destekleyebilir.

 

2. adım: Eşleştirme




Artık elektronik tablonuzdaki sütunları Pipedrive'daki farklı alanlarla eşleştirmenin zamanı gelmiştir. Sağ köşedeki alanları sürükleyip ilgili elektronik tablo sütunlarına bırakın.

Not - Sağ taraftaki köşede, farklı veri türlerinin farklı kategorileri olduğunu görebilirsiniz (Kişiler, Anlaşmalar vb.). Bunların tümü, elektronik tablonuzdan içerik eşleştirebileceğiniz kendi alanlarına sahiptir.


Aradığınız alanı hızla bulmak için arama işlevini de kullanabilirsiniz.

Özel bir alanınız mı var? Alanları özelleştir'e gidip istediğiniz zaman ihtiyacınız olan özel alanı oluşturabilirsiniz. Verileri içe aktar'a dönerek içe aktarma işleminize devam edebilirsiniz.



İçe aktarılan sütun başlıkları Pipedrive'daki alan değerleriyle eşleşiyorsa ilgili başlıklar otomatik olarak seçilir. Alanlarınızdan herhangi birinde otomatik tanıma başarısız olursa Pipedrive alanlarını yine de uygun elektronik tablo sütunlarına sürükleyebilirsiniz.

Tamamlandığında İleri'ye basın.

 

3. adım: Önizleme ve sonlandırma




Şimdi Pipedrive'a yinelenen girişler bulunursa ne yapacağını söylemeniz gerekir. Pipedrive, eşleşen kayıtları bulmak ve verileri birleştirmek için elinden geleni yapan bir yineleme önleme algoritmasına sahiptir.

Burada yaptığınız eşleşmeyi de inceleyebilirsiniz. Bu sayfada, 2. adımda gerçekleştirdiğiniz eşleştirmeye göre verilerinizin içe aktarma işleminden sonra nasıl görüneceği açık bir şekilde gösterilir.



İçe aktarma işleminizi önizledikten sonra, devam edip İçe aktarmayı başlat'ı seçin.

İşte bu kadar! Şimdi toplu düzenleme liste görünümümüzü kullanarak içe aktarılan verilerinizi inceleyebilir veya verilerinizde istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

 

"Atlama dosyası" nedir?

Bir içe aktarma yürüttüğünüzde, Pipedrive dikkatli bir şekilde içe aktarma sırasında karşılaşılan sorunlar için düzenli bir küçük rapor oluşturacaktır. Örnek: Kişi listesini içe aktaracaksanız ve Ad gibi zorunlu bir alanı dahil etmezseniz bu satır atlanacaktır. Daha sonra bu satırı alıp Atlama Dosyasında düzenleyecektir.

Atlama Dosyasını istediğiniz zaman incelemek üzere indirebilirsiniz. Burada, ihtiyacınız olan değişiklikleri yapabilir ve içe aktarma işleminizi tamamlamak için Atlama Dosyasını Pipedrive'a aktarabilirsiniz; bu, tüm verilerinizin sisteme alınmasını kolaylaştırır.

Örnek: Kişi listesini içe aktaracaksanız ve Ad gibi zorunlu bir alanı dahil etmezseniz bu satır atlanacaktır.





Bir içe aktarma nasıl geri alınır?

İçe aktarma işleminizi geri alıp baştan başlamanız gerekirse ne yapabilirsiniz? Bir içe aktarma işlemi yapıldıktan sonra, Pipedrive'ın sunduğu kullanışlı bir bağlantıyla içe aktarma işleminden sonraki 48 saat içerisinde geri alınabilir:

"Geri al" bağlantısı kullanılamıyor mu? - Bizimle iletişim kurmak için yardım merkezimizdeki gereci kullanın. Bağlantıyı sizin için yeniden etkinleştirebiliriz.


Eşleştirme - bulmacayı çözme

Bazı alanların düzgün şekilde içe aktarılması için ek eşleştirme gerekecektir. Örneğin:

Aşama, Durum, Görünürlük, Sahip veya herhangi bir Çok/Tek seçenekli alanı seçtiğinizde, içe aktarılan verileri Pipedrive'daki verilerle eşleştirebileceğiniz Bulmacayı çözme iletişim kutusu açılır.

Bu nedenle, bu örnekte Aşama'yı elektronik tablonuzdaki bir sütunla eşleştirdiğinizde bu akıllı bulmacayı çözme kutusunu elde edersiniz. Sol tarafta elektronik tablomuzdaki sütunda farklı anahtar sözcükler bulunur. Sağ tarafta ise farklı boru hatlarında farklı aşamalar bulunur.

Tek yapmanız gereken sol köşedeki farklı sözcükleri sağ köşeye sürükleyip bırakmanız ve eşleştirmenizdir.

Aşağıdaki örnekte, elektronik tablomuzda Aşama 1 ve Aşama 2 gibi anahtar sözcükler bulunur. Bunları İletişim Kuruldu aşamasına sürüklediğimizde, elektronik tablomuzda Aşama 1 veya Aşama 2'nin olduğu satırların Anlaşmaları İletişim Kuruldu aşamasına eklenir. 



Gelişmiş içe aktarma - eşleştirilebilir alanlar ve işlevleri


Gelişmiş içe aktarma


Pipedrive'da sütunlarınızı eşleştirebileceğiniz birçok farklı alan bulunur. Bunların ne olduğu ve sizin için hangilerinin en büyük öneme sahip olduğu hakkında konuşalım.

 

Zorunlu alanlar

Kayıtlarınızın oluşturulması için şunlar zorunludur:

Kişi - Ad | (Örnek: Audrey Hepburn)
Kişi oluşturmak için zorunlu - Ad ve Soyadı kullanılmıyorsa.
Kişi - Adı | (Örnek: Audrey)
Kişi oluşturmak için zorunlu - Tam ad kullanılmıyorsa.
Kişi - Soyadı | (Örnek: Hepburn)
Kişi oluşturmak için zorunlu - Tam ad kullanılmıyorsa.
Kişi - Telefon | (Örnek: 555-555-4422)
Kişi için iletişim numarası. Kişilerin yinelenmesini önlemek için bunun belirtilmesi önemlidir.
Kişi - E-posta | (Örnek: audrey.hepburn@pipedrive.com)
Kişi için İletişim E-postası. Kişilerin yinelenmesini önlemek için bunun belirtilmesi önemlidir.

Kuruluş - Ad | (Örnek: Pipedrive)
Kuruluşlar oluşturmak ve bunları ilgili satırlardaki Kişilerle ilişkilendirmek için zorunludur.
Kuruluş - Adres | (Örnek: 32 Sleepy Hill, Newcomerstown, Güney Dakota)
Kuruluşun fiziksel adresi. Bu, Google Haritalar ile coğrafi olarak kodlanır. Aynı ada sahip Kuruluşların yinelenmesini önlemek için bunun belirtilmesi de çok önemlidir.

Anlaşma - Ad | (Örnek: Ford anlaşması)
Anlaşmalar oluşturmak için zorunludur. Pipedrive'ın her anlaşma için Anlaşma ile ilgili Kuruluşun adına göre bir ad (ör. "Ford anlaşması") oluşturmasını istiyorsanız elektronik tablonuzdaki tüm hücreleri boş bırakın. Hiçbir Kuruluş belirtilmezse Pipedrive Kişinin adına (ör. "Jon Snow anlaşması") göre ad oluşturacaktır. Hücreleri istediğinizle doldurarak da Anlaşma adlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Not - Anlaşmalar, başka bir sütunda aşamayı belirtmezseniz ilk boru hattınızın ilk aşamasında oluşturulacaktır.


Not - İçerik | (Örnek: Bu anlaşma için bir not bırakıyorum)
Notlar oluşturmak için zorunludur. Bu, notunuzun içeriğinin içe aktarma işleminizde belirttiğiniz tüm nesnelere (Kişiler, Anlaşmalar vb.) eklenmesini sağlayacaktır.

Etkinlik - Konu | (Örnek: Takip çağrısı)
Etkinlikler oluşturmak için zorunludur. Elektronik tablosundaki hücreleri boş BIRAKMAYIN. Her hücreyi istediğiniz konu adıyla doldurun. Bu, her satır için bir etkinlik oluşturacaktır.

 

Sık kullanılan alanlar

Bunlar zorunlu değildir, ancak çok kullanışlıdır:

Anlaşma - Aşama - (Örnek: Fikir)
Anlaşmalarınızın hangi aşamaya/boru hattına eklendiğini tanımlar. Hiçbir aşama belirtilmezse anlaşmalarınız ilk boru hattınızın ilk aşamasında açılacaktır.
Anlaşma - Değer - (Örnek: 2000)
Anlaşmalarınızın parasal değeri. Hiçbir para birimi belirtilmezse Anlaşmaya Şirket Ayarlarınızda varsayılan para birimi verilecektir.
Anlaşma - Para Birimi | (Örnek: ABD doları veya Euro)
Anlaşmanızın değerinin hangi para biriminde olduğunu belirler. Belirtilmezse Pipedrive Şirket Ayarlarınızda şirketinizin varsayılan para birimini kullanacaktır.
Anlaşma - Beklenen kapanış tarihi | (Örnek: 2016/04/11, 4/11/16 veya 4/11/2016)
Anlaşmanızın Zaman Çizelgesi Görünümünde görünmesini isterseniz bir tarih belirtmeniz gerekir. Bu tarih, gerekirse daha sonra manuel olarak eklenebilir.
Anlaşma - Sahip | (Örnek: Bob Dillon veya James Brown)
Hangi Pipedrive kullanıcısının Anlaşmaya sahip olduğunu belirler. Hiçbir sahip belirtilmezse tüm Anlaşmaların sahibi içe aktarma işlemini gerçekleştiren kullanıcı olacaktır.

Etkinlik - Son tarih | (Örnek: 2016/04/11, 4/11/16 veya 4/11/2016)
Etkinliğin ne zaman sona ereceğini belirtir. 
Etkinlik - Tür | (Örnek: Çağrı, Öğle Yemeği, Toplantı)
Özel etkinlikler dahil farklı etkinlik türleri belirtmenizi sağlar.
Etkinlik - Kullanıcıya Atandı | (Örnek: Bob Dillon veya James Brown)
Belirli Pipedrive kullanıcılarına etkinlikler atamanızı sağlar.

 

Geçmiş alanları

Bu, kayıtlarınızdaki geçmiş tarihlerini ve durumları eşleştirecektir. Böylece daha önce varılan Anlaşmaların geçmişini veya daha önce tamamlanan Etkinlikleri içe aktarabilirsiniz.

Anlaşma - Durum | (Örnek: Kazanıldı veya Açık)
Daha önce varılan Anlaşmaları içe aktarmanızı sağlar. Hangi satırların açık, kaybedilen veya kazanılan anlaşmalar olduğunu belirtebilirsiniz.

Not - Hiçbir durum belirtilmezse içe aktarılan tüm Anlaşmalar otomatik olarak Açık olacaktır.


Anlaşma - Kazanma zamanı | (Örnek: 2016/04/11, 4/11/16 veya 4/11/2016)
Anlaşmalarınızın hangi tarihte Kazanıldı olarak işaretlendiğini belirtir.
Anlaşma - Kaybedilme zamanı | (Örnek: 2016/04/11, 4/11/16 veya 4/11/2016)
Anlaşmalarınızın hangi tarihte Kaybedildi olarak işaretlendiğini belirtir.

Etkinlik - Bitti | (Örnek: Bitti veya Bitmedi)
Bazı etkinlikleri tamamlandı olarak işaretlemenizi, diğerlerini ise açık olarak bırakmanızı sağlar.
Etkinlik - Bitiş zamanı olarak işaretlendi | (Örnek: 2016/04/11, 4/11/16 veya 4/11/2016)
Bir etkinliğin Bitti olarak işaretlendiği zamanı belirtir. Bu, İstatistiklerinizde görünecektir.

 

İndirilebilir örnek elektronik tablo

Bu makaleye eklenen elektronik tablo (The Ultimate Pipedrive Import.xlsx), içe aktarma işleminizi başlatmanızı sağlayacak bir şablon sunacaktır. Sütunların renkle kodlandığını ve farklı alanların açıklamalarına sahip olduğunu göreceksiniz.

Başlıklar, içe aktarma sistemimiz tarafından da kolayca tanınır.

Bu elektronik tabloyu kendi verilerinizle doldurabilir veya en azından farklı Pipedrive alanlarını kendi elektronik tablonuzun sütunlarında nerede eşleştirileceğini anlamak için kullanabilirsiniz.