Bilgi Bankası

Satışlarınızı yönetirken büyük bir anlaşma, kişi veya herhangi bir öğe veritabanına sahip olmak doğal olabilir. Ancak, zamanla bazı bilgilerin güncelliğini yitirmesi beklenir. Bunları manuel olarak güncellemek yapılabilir olsa da, güncellenmesi gereken çok sayıda bilgi varsa, önemli zaman ve çaba gerektirebilir ve bu sürede anlaşmaları sonlandırabilmeniz için kullanabileceğiniz zaman ve çabayı tüketebilir.

Büyük çıktılarda verileri düzenlemek için toptan düzenleme ve filtreleme özelliklerini liste görünümünden kullanabilirsiniz, ancak eğer zaten tüm verilerinizi bir elektronik tabloda kullanmanız gerekiyorsa ve çoğaltma oluşturmadan bunları Pipedrive'a aktarmanız gerekiyorsa? Bu nedenle, Pipedrive, eleman tanımlayıcısı olan elektronik bir tabloyu içe aktararak veritabanınızı toplu olarak güncellemenize izin verir.

Pipedrive Sistem Kimlik özelliği

Pipedrive içinde her öğe - anlaşma, kişi, kuruluş, etkinlik, ürün, not - oluşturulduğunda benzersiz bir kimlik atanır. Bu kimliği her öğenin ayrıntı görünümünün URL'sinde bulabilirsiniz veya listeleme görünümünde bir sütun olarak ekleyebilirsiniz.

Verilerinizi dışa aktarma

Hangi ID'ler ve alanlar kullanılmalı?

Öğelerinizi (fırsatlar, kişiler, kuruluşlar, ürünler vb.) güncellemek için Pipedrive Sistem Kimliği'ni ve güncellemek istediğiniz diğer alanları dahil etmek gerekmektedir.

Örneğin, mevcut fırsatların değerini, aşamasını ve sahipliğini değiştirmek istediğinizi varsayalım. ID sütunu plus Değer, Aşama ve Sahip sütunlarını içeren bir liste dışa aktarmalısınız.

Başlık gibi referans için diğer sütunları da dışa aktarabileceğinizi unutmayın. Ancak, bu sütunlarda yaptığınız herhangi bir değişiklik içe aktardığınızda üzerine yazılacaktır.

Pipedrive Sistem Kimliklerini liste görünümünde nasıl alabilirim?

Kimlik sütununu liste görünümünde görünür hale getirmek için "Ayarlar simgesine" tıklayarak "Sütunları Seçin" bölümünü açın, istediğiniz Kimlik alanını arayın ve seçin, ardından "Kaydet"e tıklayın.

Sadece güncellemek istediğiniz öğeleri daraltmak için bir filtre oluşturabilirsiniz. Liste görünümü Pipedrive Sistem Kimliği alanlarınızı görüntüleyecek şekilde yapılandırıldığında, buradan listeyi dışa aktarın:

Verilerinizi içe aktarın

Dışa aktarıldıktan sonra, tablodaki verileri gerekli tüm değişiklikleri yapın. İşte değişiklikler yapılmadan önce dışa aktarılan tablonuzun bir örneği:

Ve işte aynı tablo örneği, üzerinde yapılan değişikliklerle birlikte. Unutmayın, kimlik alanlarını değiştirmeniz gerekmez. Sadece Pipedrive'da güncellenmesi gereken bilgileri değiştirmeniz yeterlidir.

Ardından, çalışma sayfasını Pipedrive'a aktarın ve ilgili kimlik alanlarını sütunlarıyla eşleştirin.

Tüm alanlar eşleştirildiğinde, "Sonraki"ye tıklayın ve aktarmayı tamamlayın. Pipedrive Sistem Kimlikleri, Pipedrive, Pipedrive Sistem Kimliği'ne dayanarak hangi öğeleri güncellediğinizi bileceğinden, veritabanınızı otomatik olarak yeni bilgilerle günceller.