Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Pipedrive verilerinizi elektronik tabloyla toplu olarak güncelleme

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

 

Kimlik özelliği

Elektronik tabloyu içe aktararak toplu düzenleme

 

Kimlik özelliği

Kimlik özelliği, elektronik tablo içe aktarma işlemiyle mevcut Pipedrive kayıtlarınıza (Anlaşmalar, Kişiler, Kuruluşlar) toplu güncellemeler göndermenizi sağlar.

Örneğin, Kişilerimize iş unvanlarını gösteren bir alan gibi ek bir özel alan eklemek istediğimizi varsayalım. Veya Kuruluşlarımıza yeni adresler vermek istediğimizi. Peki anlaşmalarınızın değerlerini değiştirmeye ne dersiniz?

Verileri büyük parçalar halinde düzenlemek için liste görünümlerimizin toplu düzenleme ve filtreleme özelliklerini kullanabiliriz, ancak elektronik tabloda ihtiyacınız olan tüm verilere sahipseniz ve bunları yinelenen girişler oluşturmadan Pipedrive'a aktarmanız gerekiyorsa ne yapabilirsiniz?

Bu noktada devreye kimlik işlevi girer. Oluşturulan her kayda, Pipedrive tarafından benzersiz bir kimlik atanır. Kişilerin, Kuruluşların ve Anlaşmaların benzersiz kimlikleri vardır. Bunları, ayrıntı sayfasının URL'sinde bulabilir veya liste görünümlerinizde görünür hale getirebilirsiniz.

Biz, mevcut verilerimizin kimlik alanlarını içeren listesini indirir, elektronik tablomuzda istediğimiz değişiklikleri yapar ve yeni verileri kayıtlarımızla kolayca eşleştirmek için kimlik alanını kullanarak bu elektronik tabloyu Pipedrive'a yükleriz. 

 

Hangi kimlikleri & alanları kullanmalıyım?

Güncellemek istediğiniz kimliği ve alanları kullanın

  • Anlaşmalar - Anlaşma kimliğini ve güncellemek istediğiniz diğer alanları ekleyin.
  • Kişiler - Kişi kimliğini ve güncellemek istediğiniz diğer alanları ekleyin.
  • Kuruluşlar - Kuruluş kimliğini ve güncellemek istediğiniz diğer alanları ekleyin. 

 

Kimliği nereden alabilirim?

Kimlik numaraları, kaydınızın URL'sinde veya liste görünümlerinde bulunabilir.

Anlaşmalarınızı düzenlemeye çalışıyorsanız Anlaşma listesi görünümünüze gidin.

Not - Anlaşma, Kişiler ve Kuruluş kimliklerinin tümünü Anlaşma listesi görünümünde bulabilirsiniz. Ancak anlaşma geçmişi olmayan Kişileriniz varsa bunlar anlaşma liste görünümünde gösterilmeyecektir. Bu kimlikleri almak için Kişi liste görünümünü kullanmanız gerekir.


Deal_list_view-tr_400px.png

Kişilerinizi düzenlemeye çalışıyorsanız (Kişiler veya Kuruluşlar) Kişi listesi görünümünüze gidin.

Contact_list_view-tr_400px.png

Daha sonra liste görünümünüzdeki sütunları Kişilerimizin, Kuruluşlarımızın ve mümkünse Anlaşmalarımızın kimliklerini içerecek şekilde yapılandırdığınızdan emin olmanız gerekir.

ID_feature-tr.gif


ID_feature_2-tr_400px.png

Alanları güncellemek için kimliği kullanma

Listeniz istediğiniz alanları görüntüleyecek şekilde yapılandırıldıktan sonra, burada gerekirse sonuçlarınızı bir filtreye göre daraltabilirsiniz.

Örneğin yalnızca anlaşmalarda Fikir aşamasında olan yeni alanları eşleştirmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Aradığınız kriterlere sahip gerçek reklam öğesini bulmak için filtreyi kullanabilirsiniz. Ama konudan sapıyorum! İşiniz bittiğinde listeyi burada dışa aktarmanız yeterlidir.

ID_feature_3-tr_350px.png

Liste görünümünüzün ihtiyacınız olan tüm ayrıntıları içerdiğinden emin olduğunuzda sonuçlarınızı sağ üst köşede dışa aktarın:

Filter_results-tr_400px.png

Buradan elektronik tabloda istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Kişilerimizin adlarını ve iletişim bilgilerini de değiştirebiliriz ve kimlik numarasını kullandığımız için Pipedrive, adlar eşleşmese bile bu belirli kayıtta güncelleme yapılmasını sağlar.

Dışa aktarılan listenizde tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra, elektronik tabloyu Pipedrive'a yükleyin ve uygun kimlikleri sütunlarıyla eşleştirin.

Id_feature_4-tr.gif

Eşleştirmeyi tamamladıktan sonra, olağan içe aktarma adımlarıyla devam edin ve kimlik özelliği doğru kayıtlarda güncellemeler yapılmasını sağlarken çalışmanızın meyvelerini toplayın.