Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Pipedrive Web Formları

Not: Yönetici hakları bu makalede listelenen bazı eylemlerin gerçekleştirilmesi için gereklidir. Daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.

 

Pipedrive web formları

Pipedrive'ın yeni web formları hayatı kolaylaştırıyor; dışarıdaki entegrasyonlar ya da karmaşık süreçlerle uğraşmaya son. Artık web siteniz için kendi kişiselleştirilmiş web formunuzu kurabilirsiniz, besleme doğrudan sizin seçtiğiniz boru hattına olacaktır.

Pipedrive web formları, müşterileriniz bilgilerini sunduktan sonra verilerinizin ulaştığı yerde size üstün kontrol sağlar. Diğer kaynaklardan verileri kopyalamaya veya içe aktarmaya gerek kalmaz. 

 

Nasıl çalışır?

Web formu, bilgi toplamak ve depolamak için kullanılan çevrimiçi bir sayfadır. Genellikle bir kullanıcının tamamladığı ve gönderdiği çeşitli bilgi alanları vardır. En yaygın kullanımı, iletişim bilgilerini istemek ve depolamaktır.

Pipedrive'ın web formları müşteri adayları, ürün veya hizmet fikirleri, kişiler, geribildirimler ve değerli diğer bilgileri toplamak için kullanılabilir. Herhangi bir sınırlama yoktur. Formlar tamamen özelleştirilebilir.

Müşteri bir web formu gönderdiğinde, daima yeni bir Anlaşma, Kişi ve/veya Kuruluş oluşturur. 

 

Pipedrive web formu nasıl yapılandırılır

Ayarlar > Web formları'na gidin.

Daha sonra başlamak için Form oluştur'a tıklayın.

Burada müşterilerinizden formlarında doldurmalarını istediğiniz alanları yapılandırabilirsiniz. Müşteriye açılan bir mesajı özelleştirebileceğiniz çeşitli Pipedrive alanlarının bir açılır menüsünü seçebileceksiniz.

Alanda başka karakter bulunmadıkça, gönderilecek hiçbir forma izin verilmeyen özel alanları zorunlu olarak işaretleyebilirsiniz.

 

Hangi alanları yapılandırabilirim?

Aşağıdakileri denetleyebilirsiniz:

1 - Pipedrive anlaşma koşulları
Bunlar, yeni anlaşmanın parametrelerini ve Pipedrive'da oluşturulan kişiyi kontrol eder.

Başlık: Bu, Pipedrive'daki web formunuzun başlığıdır. Müşteri tarafından herhangi bir yerde görülmez.

Açıklama: Burada dahili olarak web formunuzun amacını açıklayabilirsiniz. Bu açıklama, müşteri tarafından herhangi bir yerde görülmez.

Sahip: Bu, formun oluşturduğu anlaşmaların ve kişilerin hangi Pipedrive kullanıcısına ait olduğunu belirtir. Web formu başına yalnızca bir sahip vardır. 

Boru Hattı/Aşama: Bu, web formunuzdaki anlaşmaların hangi boru hattına ve aşamaya gittiğini belirtir. Özelleştirilebilir boru hatlarınızın herhangi birinden herhangi bir aşamayı seçebilirsiniz.

Anlaşma başlığı için ön ek oluştur:  Etkinleştirildiğinde, bu havalı küçük onay kutusu web formunuzdan gelen her anlaşmanın başlığına özelleştirilebilir bir ön ek ekleyecektir. Bu, web formunuzdan hangi anlaşmaların geldiğini bir bakışta kolayca anlamanızı sağlayacaktır. 

 

2 - Web formu alanları

Giriş mesajı: Bu özelleştirilebilir giriş, formunuzu doldururken müşterilerinize ne görüleceğidir

Başarı mesajı: Web formuna gönderildiğinde müşterileriniz için görüntülenecek mesajdır. Şirketinizin tarzına uyacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

3 - Yeni alan ekleme 

Bunlar, müşterilerinizin formda dolduracağı alanlardır. Bu, web formu tarafından oluşturulan Anlaşma, Not, Kişi ve/veya Kuruluştaki belirli alanları doldurur. Müşterinizden bu alanlardan herhangi birini doldurması istendiğinde, sorunun web formunda müşteriye sunulduğunda nasıl sorulacağını kendi kişisel tarzınızda özelleştirebilirsiniz ancak halen Pipedrive'daki özel alanlara yönlenirler. 

Not - Her alan zorunlu yapılabilir. Yani zorunlu olarak adlandırdığınız alan doldurulmadıkça müşteri formu gönderemez.

 

Zorunlu alan: Her form müşterilerinizin dolduracağı en az bir adet zorunlu alanla sunulur; bu (Kişi) Adı veya (Kuruluş) Adı'dır. Bu zorunludur çünkü Pipedrive bir anlaşma ve kişi oluşturmak içib kişinin veya kuruluşun adına ihtiyaç duyar.

Anlaşma Başlığı: Müşterinin, anlaşmanızın başlığını sizin için özelleştirmesini sağlar.

Anlaşma Değeri: Müşterinin, anlaşmanın parasal değerini belirtmesini sağlar. Yalnızca bir sayı girilebilir. Sayıya varsayılan para biriminiz uygulanacaktır.

Anlaşma Beklenen kapanış tarihi: Müşterinin beklenen kapanış tarihini belirtmesini sağlar. Bunun anlaşmanızın Zaman çizelgesi görünümünde nerede gösterileceğini belirten tarih olduğunu unutmayın.

Kişi - Ad: Müşterinin kendi adını belirtmesini sağlar.

Kişi - Telefon: Müşterinin telefon numarasını belirtmesini sağlar.

Kişi - E-posta: Müşterinin e-posta adresini belirtmesini sağlar.

Kuruluş - Ad: Müşterinin temsil ettiği kuruluşun adını belirtmesini sağlar.

Kuruluş - AdresMüşterinin temsil ettiği kuruluşun fiziksel adresini belirtmesini sağlar.

Özel alanlar (Metin veya Tek/Çok seçenekli): Kişiler, Kuruluşlar ve Anlaşmalarınızdaki özel alanlar web formlarında belgelenebilir. Desteklenen özel alan türleri Metin veya Tekli/Çoklu seçenektir.

Web formunuzu istediğiniz gibi özelleştirdikten sonra, müşterinizin göreceği şekilde önizleyebilirsiniz.

 

Artık formunuzu kaydedebilirsiniz! Burada formu düzenleyebilir, çoğaltabilir veya gerekirse silebilirsiniz. 

 

Web formunuz web sitenizde nasıl kullanılır?

Paylaş düğmesinin altında ekleme kodu bulunur - tek yapmanız gereken, bunu kopyalayıp web sitenizin kaynak dosyasında uygun bir yere yapıştırmaktır. Wordpress gibi standart bir açık kaynaklı araç kullanıyorsanız yeni bir sayfa veya gönderi oluşturun, ekleme kodunu gövdeye yapıştırın ve yayınlayın. Elbette bu, sayfanızın stilini ihtiyaçlarınıza göre değiştirmenize de imkan tanır.

 

Wordpress

Wordpress sitesinde kayıt formunuzu paylaşmanın birkaç yöntemi vardır. Kullanacağınız yöntem, WordPress.com'u veya WordPress.org'u kullanmanıza göre değişir. WordPress.com, genellikle bloglar ve küçük web siteleri oluşturmak için kullanılan, barındırılan bir web platformudur. WordPress.org ise daha gelişmiş web siteleri için özelleştirilebilir, kendini barındıran bir web platformu sunar.

WordPress.com Siteniz Varsa

Pipedrive'daki formunuzun URL'sini kopyalayın ve WordPress sitenizin ana gezinti bölmesine, kenar çubuğuna veya altlığına bir bağlantı olarak ekleyin. Ziyaretçiler, forma gitmek için bağlantıya tıklayabilir ve işlerini tamamladığında sitenize dönebilir.

WordPress.org Siteniz Varsa

Pipedrive'dan eklenen formu, sitenizin Gönderiler ve Sayfalar gibi HTML için uygun bir alanına veya Metin gereçlerine yapıştırın.

Squarespace

Squarespace siteniz için bir kod bloğu ayarlamanız gerekecektir. Bununla ilgili kapsamlı talimatlar için buraya tıklayın.

Wix

  1. Web sayfanızı düzenlerken, sol menüde Ekle->More->HTML kodu'na tıklayın.
  2. Kodu girin'e basın.
  3. Pipedrive'dan ekleme kodunu yapıştırın.
  4. Kod kutunuzu, form boyutunuza uygun olacak şekilde sürüklemeyi unutmayın.

Weebly

  1. Web sayfanızı düzenlerken, sol menüde ekleme kodunu web sayfanıza sürükleyin.
  2. Ekleme kodu alanında Özel HTML'yi düzenle'ye basın 
  3. Pipedrive'dan ekleme kodunu kopyalayın