Bizimle konuşun
Status:

Pipedrive

Tam E-posta Eşitleme ve Gizlilik - SSS

 

S: Gelen ve giden e-postalarımın tümünü değil, bazılarını eşitlemek istiyorum. Bu mümkün mü?

Y: Belirli bir etiket/klasör veya etiket/klasör kümesi eşitlenebilir. Böylece Pipedrive'da hangi e-postaların görünüp hangilerinin görünmeyeceğini kontrol edebilirsiniz.

 

S: Belirli etiketleri eşitlemeyi seçebileceğimi veya tüm e-postaları eşitleyebileceğimi anlıyorum. Ama ihtiyaçlarım için en iyi seçenek tam olarak hangisi?

Y: Aktif bir şekilde satış yapılan bir roldeyseniz ve birçok e-postayı kaydetmeniz gerekiyorsa, ancak satışla ilgili olmayan ve şirketin geri kalanıyla paylaşmak istemediğiniz çok sayıda e-postayı da yönetiyorsanız e-posta entegrasyon ayarlarınızda "yalnızca belirli etiketleri eşitle" seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece satışla ilgili e-posta konularınızı Pipedrive'a kolayca kaydetmek için etiketleyebilir ve diğer e-postaların CRM'nin yakınında olmadığından emin olabilirsiniz. Tam zamanlı satış görevlisiyseniz ve yazışmalarınızın çoğunun kaydedilmesi gerekiyorsa "tüm e-postaları eşitleme" yaklaşımından yararlanabilirsiniz. Böylece tüm e-postalarınız Pipedrive'da kullanılabilir.

 

S: Tüm e-postalarımı eşitlemeye karar verdim. Bu e-posta hesabımda geçmişteki tüm mesajların Pipedrive'a taşınacağı anlamına mı geliyor?

Y: Hayır. Pipedrive, tüm e-posta geçmişinizi almaz, ancak yalnızca makul bir tarih aralığındaki son gönderilen ve alınan e-postaları alır. Bu, hesabınızı geçerli anlaşmalarınızla ilgisi olmayan eski e-postalarla doldurmamanızı sağlar.

 

S: Akıllı E-posta Gizli özelliği, bilinmeyen e-posta alıcıları için otomatik olarak kişiler oluşturuyor. E-posta eşitleme özelliği de aynı mantığı mı takip ediyor?

Y: Hayır. Pipedrive, e-posta eşitleme özelliğiyle otomatik olarak kişiler oluşturmaz. Ancak, e-posta gönderdiğiniz insanlar henüz Pipedrive'da kişiler olarak listelenmemişse bu insanlardan manuel olarak kişiler oluşturabilirsiniz. Bunu posta sayfanızın içinde yapabilirsiniz. İlgili e-posta konusunu açmanız, e-posta alıcısının/göndericisinin adına tıklamanız ve yeni bir kişi olarak kaydetmeniz yeterlidir. 

 

S: Bana bağlı olarak çalışan birkaç kullanıcının bulunduğu bir şirket hesabının yönetici kullanıcısıyım. Bu kullanıcıların posta sayfalarına erişebilir miyim?

Y: Hayır. E-posta sayfasını, şirketteki yöneticilerin bile erişemeyeceği şekilde özel yaptık. Bu, posta sayfalarına erişemeyeceğiniz anlamına gelir. Kullanıcılar, birbirlerinin posta sayfalarına da erişemez. Tüm e-postalarınızı eşitlemeye karar verseniz ve satışla ilgili olmayan mesajlar Pipedrive e-posta sayfanızda görünse bile bu mesajları şirketinizdeki diğer kullanıcılar göremeyecektir.     

 

S: Bazı e-postaları ekibimle paylaşmam, diğerlerini ise varsayılan olarak gizli tutmam gerekiyor. Ne yapmalıyım?

Y: Bu e-postaları "paylaşılan" olarak işaretlemeniz ve aynı zamanda bu e-postaların diğer kullanıcıların Pipedrive'da görebileceği bir anlaşmaya ve/veya kişiye bağlı olduklarından emin olmanız gerekir. E-postalarınız "özel" olarak işaretlenirse siz hariç kimse bunları göremez. E-postalarınız "paylaşılan" olarak işaretlenirse ve öğelere bağlanırsa bu anlaşmalara ve/veya kişilere erişimi olan tüm kullanıcılar bunları ilgili öğe ayrıntı sayfalarında görebilir.

 

S: Kısa süre önce bazı e-postaları paylaştım, ancak bunları artık şirketimdeki diğer kullanıcıların görmesini istemiyorum. Bunun bir çözümü var mı?

E: Evet. E-postaları geçmişte paylaşmışsanız bile geri dönüp bunları "özel" olarak işaretleyebilirsiniz. Belirli konuşmaları anlaşmada ve/veya bağlı oldukları kişi ayrıntı sayfalarında özel olarak etiketleyebilirsiniz. Veya posta sayfanıza gidip artık paylaşmak istemediğiniz bir grup e-posta konusunu seçebilir ve bunları topluca özel olarak işaretleyebilirsiniz. Bu e-postalar özel olarak işaretlendikten sonra, şirketinizdeki diğer kullanıcılar bu e-postaların bağlı olduğu ilgili anlaşmalara ve/veya kişilere erişebilse bile artık bunlara erişemeyecektir.